Dokumentvorlage im Workflow Builder einrichten
Aktivieren Sie den Zugriff auf den Workflow Builder.
Um benutzerdefinierte Dokumente in einem Workflow zu generieren, können Sie eine DOCX-Vorlage hochladen und Platzhalter für variable Daten und bedingte Logik für optionale Inhalte definieren.
Sie können:
- Erstellung personalisierter Dokumente automatisieren
- Optimieren Sie die Dokumentgenerierung und sorgen Sie so für Genauigkeit und Konsistenz in allen benutzerdefinierten Ausgaben.
- Steigern Sie die Effizienz und Skalierbarkeit bei der Dokumenterstellung.
- Fügen Sie in einer DOCX-Datei von Microsoft Word einen Platzhalter für jede variable Information ein, die Sie aus dem Intake-Formular laden möchten.Verwenden Sie {{variableName}} für den Platzhalter und schließen Sie jeden Platzhalter in einen einzelnen Absatz ein.
- Markieren Sie Bedingter Text für optionale Klauseln oder Abschnitte.Verwenden Sie die Syntax {{AbschnittName.}}[[Text, der bedingt eingeschlossen werden soll]].
- (Optional) Bereiten Sie eine dynamische Tabelle vor.
- Speichern Sie Ihr Dokument als DOCX-Datei.
- Klicken Sie in Vertragsmanagement und Document Intelligence aufWorkflow.
- Klicken Sie auf dem RegisterWorkflow BuilderaufNeuer Workflow.
- Konfigurieren Sie die Zuschüsse für die Dokumentart. SeeKonzept: Zuschüsse für Dokumentarten für weitere Informationen.
- Laden Sie Ihre DOCX-Vorlage hoch.
- Konfigurieren Sie auf dem RegisterQuelledes Workflows Felder und Bedingungen des Intake-Formular .
- (Optional) Ändern Sie Ihre Vorlage. See Vorlagen bearbeitenWenn Sie Platzhalter oder Bedingter Text hinzufügen oder entfernen müssen, klicken Sie aufBearbeitenund laden Sie die DOCX-Datei herunter. Sie können die Datei auf Ihrem Computer bearbeiten und erneut hochladen, wenn Sie fertig sind.
Workday verwendet Ihr Dokument, um einen Vertrag zu generieren.