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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2026-02-06
Unterzeichnungs-Workflows einrichten

Unterzeichnungs-Workflows einrichten

Aktivieren Sie den Zugriff auf
den Workflow Builder
 .
Laden Sie Dokumente in Workflows hoch.
Identifizieren Sie Benutzer, Gruppen oder Abteilungen als Unterzeichner.
Im Workflow Builder können Sie konfigurieren, wer ein Dokument unterzeichnet, die Unterzeichnungsreihenfolge festlegen und die Verantwortlichkeiten des Unterzeichners verwalten. Sie können Bedingungen anwenden, um Empfänger dynamisch hinzuzufügen oder zu entfernen und den Signaturstatus im gesamten Workflow zu verfolgen.
  1. Klicken Sie auf
    Workflow
     .
  2. Wählen Sie auf dem Register
    Workflow Builder
     einen Workflow.
  3. Klicken Sie auf
    Unterzeichnen
     .
  4. Weisen Sie einen Unterzeichnungskoordinator zu, indem Sie
    Ticket-Übermittler
     oder einen Arbeitsbereichsbenutzer auswählen.
    Der Unterzeichnungskoordinator überwacht den Unterzeichnungsprozess und stellt sicher, dass alle Unterzeichner ihre Aktionen abschließen.
    Vermeiden Sie es, die Unterzeichnungsreihenfolge oder die Empfänger direkt im eSignatur-Tool wie DocuSign zu ändern, da dies zu Abweichungen im Workflow führen kann.
    Das Vertragsmanagement leitet Unterzeichner automatisch in der Reihenfolge der Workflow-Phasen weiter.
  5. Wählen Sie einen Benutzer, eine Gruppe oder eine Abteilung als Empfänger aus.
  6. (Optional) Klicken Sie auf
    Bedingung angeben
     . Sie können Bedingungen definieren, um Unterzeichner dynamisch hinzuzufügen oder zu entfernen.
  7. Geben Sie in DocuSign die Unterzeichnungsreihenfolge an.
    Sie können die Unterzeichnungsreihenfolge beibehalten oder so ändern, dass alle Empfänger gleichzeitig unterzeichnen können.
Sie konfigurieren den Unterzeichnungsprozess und der Workflow verfolgt den Fortschritt des Unterzeichners basierend auf den definierten Bedingungen und der Unterzeichnungsreihenfolge.
eSignatur-Status
Verwenden Sie die Statusindikatoren für die eSignatur, um die Aktionen der einzelnen Unterzeichner während der Signaturphase zu verfolgen.
Status
Beschreibung
Signaturanforderung nicht gesendet
Der Absender hat das Dokument nicht zur Unterzeichnung gesendet.
Signatur anstehend
Der Absender hat das Dokument gesendet und wartet auf Aktion des Unterzeichners.
Unterzeichnet
Der Unterzeichner hat die eSignatur abgeschlossen.
Unterzeichnet per Upload
Die Person, die das Dokument extern unterzeichnet und manuell mit klassischer Tinte oder einem nicht unterstützten Tool hochgeladen hat.
Sie überwachen den Fortschritt des Unterzeichners mithilfe des Felds
eSignatur-Status
 .
Testen Sie den Workflow, um das erwartete Verhalten des Unterzeichners zu prüfen.
Fahren Sie mit der nächsten Workflow-Phase fort, sobald alle Unterzeichner ihre Aktion abgeschlossen haben.