Konzept: Workflow Builder - Übersicht

Mit dem Workflow Builder können Sie jede Phase des Lebenszyklus eines Dokuments definieren und automatisieren. Sie können zu einer konsistenten und effizienten Dokumentverarbeitung beitragen, indem Sie jede Phase vor dem Deployment entsprechend konfigurieren. Beispiel: Ein Vertragsgenehmigungs-Workflow kann Phasen für die Aufnahme, Prüfung, Unterzeichnung und Finalisierung von Dokumenten umfassen.

Jeder Workflow umfasst folgende Konfigurationspunkte, die bestimmen, wie Dokumente die Vertragsmanagement und die Dokumentintelligenz durchlaufen:

Quelle:

Definieren Sie die Arten von Dokumenten, die der Workflow unterstützt. Beispiel: Benutzer können vorhandene Dokumente hochladen, Dokumente aus einer Vorlage generieren oder beides. In diesem Abschnitt können Sie auch den Namen des Workflows ändern.

Formular:

Konfigurieren Sie Fragen aus dem Intake-Formular . Sie können angeben, dass Antworten ggf. in Vorlagenfeldern ausgefüllt werden. Sie können auch Bedingungen anwenden, die Felder, Klauseln oder Anforderungen basierend auf übermittelten Antworten ein- oder ausblenden.

Prüfung:

Weisen Sie für jedes Element Prüfer und Genehmiger zu. Geben Sie an, wann Genehmigungen erfolgen müssen.

Unterzeichnen:

Identifizieren Sie Unterzeichner und konfigurieren Sie die erforderliche eSignatur Integration.

Finalisieren:

Geben Sie Aktionen an, die nach der Unterzeichnung des Dokuments ausgeführt werden. Beispiel: Erstellen Sie einen Fakturierungsdatensatz oder richten Sie ein Kundenkonto ein.

Einstellungen:

Konfigurieren Sie zusätzliche Workflow-Einstellungen, z. B. Archivziele, Dateinamenskonventionen, Datenfeld-Mappings, Benachrichtigungseinstellungen und Benutzerzugriffsberechtigungen.