Creare contratti cliente
Configurare il processo aziendale
Evento contratto cliente
e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.È possibile creare contratti cliente per specificare le regole, i termini e le condizioni che regolano il contratto con il cliente. Il sistema utilizza i termini specificati per creare:
- Piani di fatturazione
- Piani di riconoscimento dei ricavi
- Fatture cliente
- Contabilità
- Accedere all'attivitàCreazione contratto cliente.Quando si crea il contratto da un modello e i valori del worktag sono in conflitto, i worktag specifici del cliente o dell'azienda hanno la precedenza.
- Completare l'intestazione:
Opzione Descrizione Indirizzo di fatturazioneQuesto campo viene compilato automaticamente in base alle informazioni sull'azienda e viene propagato alle proposte di fattura cliente e alle fatture cliente.Viene visualizzato quando è selezionata l'opzioneAbilita indirizzo di fatturazione e indirizzo di spedizione in fattura clientenell'attivitàModifica opzioni conto cliente.Indirizzo di origine spedizioneQuesto campo viene compilato automaticamente in base alle informazioni sull'azienda e viene propagato alle proposte di fattura cliente e alle fatture cliente.Viene visualizzato quando è selezionata l'opzioneAbilita indirizzo di fatturazione e indirizzo di spedizione in fattura clientenell'attivitàModifica opzioni conto cliente.Tipo di contrattoSelezionare un tipo di contratto creato nell'attivitàGestione tipi contratto cliente.Contratto cliente correlatoSelezionare questa opzione per associare un contratto cliente correlato a questo contratto cliente a fini di report.Contratti cliente collegatiSelezionare questa opzione per associare più contratti cliente figlio a questo contratto cliente padre ai fini dei ricavi.Viene visualizzato quando si seleziona unTipo di contrattoabilitato per i contratti collegati.Contratto cliente padreSelezionare questa opzione per associare il contratto cliente a un contratto cliente padre ai fini dei ricavi. Quando si visualizza il contratto cliente padre, il contratto cliente viene visualizzato come contratto collegato.Ripartizione dei ricavi per più elementiSelezionare questa opzione quando il contratto include righe che richiedono ripartizioni dei ricavi diverse.Il sistema consente quindi di selezionare unListino prezzi fair valuee di definire il prezzo unitario fair value e l'importo totale nelle righe del contratto.Listino prezzi fair valueViene visualizzata quando si seleziona la casella di controlloRipartizione ricavi per più elementi.Codice imposta predefinitoSelezionare un codice imposta quando le righe del contratto contengono voci imponibili. Il sistema popola le righe del contratto con il codice imposta in base ai valori immessi nell'attivitàCreazione clienteper:- Azienda
- Cliente
- Categoria ricavi
- Indirizzo di origine spedizione
- Indirizzo destinatario spedizione
WorktagPer monitorare i ricavi e le spese tra aziende interaziendali nelle righe del contratto cliente, selezionare il worktagAffiliato interaziendaleconfigurato per i contratti cliente nel reportGestione utilizzo worktag. Il sistema inserisce il worktagAffiliato interaziendalenelle righe del contratto cliente. Il sistema popola anche il worktagAffiliato interaziendaledalle righe del contratto cliente in:- Transazioni di progetto ad hoc
- Rate di fatturazione
- Transazioni di tipo rata
- Transazioni basate su progetto
- Rate dei ricavi
- Transazioni basate sull'utilizzo
Modello fatturazioneSelezionare per creare piani di fatturazione consolidati. Non è possibile includere un modello di fatturazione quando si include anche un modello di piano di fatturazione per rata o transazione. - Completare la schedaDettagli riga:
Opzione Descrizione Codice merceIl codice merce selezionato qui viene propagato alle proposte di fattura cliente e alle fatture cliente.Categoria ricaviIl sistema popola questo campo in base alla selezione effettuata nell'elenco valori Articolodi vendita.PacchettoIl sistema popola questo campo quando si seleziona un articolo di vendita in blocco dall'elenco valori Articolodi vendita.Fare clic per aggiornare le informazioni sugli articoli di vendita in blocco.Per ripartire i ricavi per gli articoli di vendita in blocco, fare clic sul pulsantePacchettoe immettere gli importi nel campoImporto sostitutivo ricavi.Quando si modifica la quantità in una riga di contratto nelBeni e servizischeda o la quantità per pacchetto su un articolo di vendita in blocco riga, Il sistema popola questi campi nell'articolo di vendita in blocco riga:- Quantità totale= (Quantità per pacchettoxQuantitànella riga del contratto)
- Importo totale elenco= (Quantità totalexPrezzo unitario di listino)
- Importo totale FV= (Quantità totalexPrezzo unitario FV)
Tipo rigaQuando si selezionaPagamento anticipatodall'elenco di valoriTipo riganella schedaBeni e servizie si creano fatture cliente o proposte di fatture cliente, il progetto fatturabile viene visualizzato nelle righe della fattura cliente.Progetto fatturabileQuando si seleziona un progetto dall'elencodi valori Progetto fatturabilenella schedaBasato sull'utilizzo, il sistema associa il progetto fatturabile alla riga del contratto cliente a consumo.Non è possibile modificare il progetto fatturabile in una riga di contratto cliente a consumo quando la riga è associata a:- Un piano di fatturazione
- Un piano di riconoscimento dei ricavi.
- Una fattura
- Transazioni basate sull'utilizzo
Quantità 2Unità di misura 2Viene visualizzato quando si selezionaAbbonamentodall'elenco di valoriTipo riga.Utilizzare quando è necessario visualizzare la quantità di articoli venduti nelle rate di fatturazione e nelle fatture cliente.Esempio: il cliente decide di acquistare 20 ore di servizio al mese.Importo riga contrattoIl sistema utilizza l'importo della riga contratto nel piano di fatturazione.Prezzo unitario FVCalcolo: Importo totale fair value ÷ N. totale di unità.Importo totale FVIl sistema utilizza questo valore come importo sostitutivo dei ricavi quando si esegue l'allocazione a più elementi.Quando si modifica uno dei valori, il sistema aggiorna l'importo totale e il prezzo unitario.FasiAttività(Solo progetti)Selezionare questa opzione per includere una o più fasi e attività nelle righe di contratto Tempi e spese progetto, Progetto a tariffa fissa e Progetto basato sul valore.Foglio tariffe standard (solo progetti)Selezionare questa opzione per utilizzare le Tariffe di fatturazione standard per collaboratore o per regole.Foglio tariffe contrattuali (solo progetti)Quando si selezionano sia un foglio tariffe standard sia un foglio tariffe contrattuali, il sistema applica prima le tariffe dal foglio tariffe standard.Per aggiungere un foglio tariffe contrattuali a qualsiasi tipo di riga di progetto, selezionare un'opzione dall'elencodi valori Origine transazione progetto.Per confrontare gli importi delle commissioni fisse con gli importi delle ore e dei materiali, associare un foglio tariffe di fatturazione a:- Tipi di rigaore e spese del progettoper i progetti di fatturazione basata su transazione
- Tipi di rigaProgetto a commissione fissaeProgetto basato sul valoreper i progetti di fatturazione basata su rata.
- Completare la schedaRicavi e fatturazione:
Opzione Descrizione Trattamento ricaviIl sistema utilizza il trattamento dei ricavi per determinare quale conto CoGe nelle regole di registrazione contabile accreditare e addebitare quando si creano le fatture e si riconoscono i ricavi.Selezionare:- Maturatoper accreditare il conto CoGe Crediti non fatturati durante la fatturazione e addebitare il conto CoGe Crediti non fatturati durante il riconoscimento dei ricavi.
- Differitiper accreditare il conto CoGe Ricavi differiti durante la fatturazione e addebitare il conto CoGe Ricavi differiti durante il riconoscimento dei ricavi.
- Fatturaper accreditare il conto CoGe Ricavi.
Importo sostitutivo ricaviIl sistema utilizza l'importo sostitutivo dei ricavi nel piano di riconoscimento dei ricavi.È anche possibile utilizzare questo campo per registrare l'importo dei ricavi ripartito in un contratto di accordo con più elementi.Modello ricaviViene visualizzato quando si selezionaMaturatioDifferitidall'elenco di valoriTrattamento ricavi. È possibile associare la riga a un modello di riconoscimento dei ricavi nel tenant.A seconda delle impostazioni del modello e dopo l'approvazione della riga di contratto, il sistema:- Genera le rate.
- Inoltra il piano di riconoscimento dei ricavi per l'approvazione.
- Completare la schedaUlteriori informazioni:
Opzione Descrizione WorktagQuando si seleziona un progetto fatturabile nelle righe del contratto cliente a consumo, selezionare una fase del piano di progetto o un'attività del piano di progetto associata al progetto fatturabile.
Il sistema inoltra il contratto cliente al processo aziendale
Evento contratto cliente
per la revisione e l'approvazione.Creare:
- Piani fatturazione cliente
- Piani di riconoscimento dei ricavi