Creare piani di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente

Creare un contratto cliente con almeno una riga di contratto abilitata per i ricavi maturati o differiti.

Criteri di sicurezza: dominio Process: Revenue Schedule - Core
nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.

È possibile creare un piano di riconoscimento dei ricavi per una o più righe dei contratti cliente. Tutte le righe incluse in un piano devono utilizzare lo stesso metodo di riconoscimento dei ricavi. È anche possibile associare il piano di riconoscimento dei ricavi a date, attività di progetto e milestone relative alla fatturazione. Le milestone devono essere completate affinché il riconoscimento dei ricavi avvenga in una rata.

Accedere

all'attività Creazione piano di riconoscimento dei ricavi per contratto cliente

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Azienda riga contratto	Per creare un piano di riconoscimento dei ricavi per un contratto interaziendale, selezionare un'azienda della riga di contratto diversa dall'azienda del contratto. I piani di riconoscimento dei ricavi sono collegati all'azienda della riga, consentendo di riconoscere i ricavi maturati o differiti alla stessa azienda.
Tipo di piano	Per migliorare le funzionalità di report, selezionare un tipo di piano abilitato per il riconoscimento dei ricavi. Quando si seleziona Abbonamento basato sull'utilizzo , il sistema limita l'intervallo di date e la selezione per Metodo di riconoscimento dei ricavi . È possibile aggiungere le date di inizio e di fine dei ricavi nell'attività Registrazione transazioni basate sull'utilizzo .
Pianificazione in sospeso	Selezionare questa opzione per sospendere il piano di riconoscimento dei ricavi quando è necessario eseguire un'azione prima di creare le registrazioni contabili. Quando si rilascia la sospensione, le rate diventano disponibili per la registrazione contabile di riconoscimento dei ricavi alla successiva esecuzione dell'attività.
Motivi sospensione	Selezionare un motivo di sospensione configurato nell'attività Gestione motivi sospensione piano contratto cliente . Viene visualizzato quando si seleziona la casella di controllo Pianificazione in sospeso .
Milestone	Visualizza tutte le attività di tutti i livelli di fase per il progetto fatturabile.
Tasso di cambio predefinito	Selezionare una delle seguenti opzioni che il sistema può utilizzare come tasso di cambio valuta predefinito quando si creano nuovi piani di riconoscimento dei ricavi con valuta estera: Decorrenza contratto : utilizza il tasso di cambio valuta per la decorrenza del contratto. Data rata riconoscimento ricavi - Utilizza la data della rata nel piano di riconoscimento dei ricavi per determinare il tasso di cambio. Quando non è presente una tariffa per la data della rata, il sistema utilizza la tariffa per la data più recente quando si generano le rate di riconoscimento dei ricavi e le registrazioni contabili. Pianificazione tasso sostitutivo : utilizza il tasso di cambio valuta sostitutivo immesso nel campo Pianificazione tasso sostitutivo . Quando: Se non si seleziona un'opzione nell'elenco di valori, il sistema utilizza il tasso di cambio valuta predefinito per il riconoscimento dei ricavi selezionato nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari . Selezionare un'opzione nell'elenco di valori diversa da quella selezionata nell'elenco di valori Tasso di cambio predefinito riconoscimento ricavi dell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari , il sistema utilizza la selezione nel piano di riconoscimento dei ricavi per determinare il tasso di cambio valuta. Viene visualizzato nei nuovi piani di riconoscimento dei ricavi con valuta estera.
Tariffa sostitutiva per pianificazione	Immettere il tasso di cambio valuta sostitutivo da utilizzare per tutte le righe di rata nel piano di riconoscimento dei ricavi. Viene visualizzato nei nuovi piani di riconoscimento dei ricavi con valuta estera quando si seleziona Pianificazione tasso sostitutivo dall'elenco di valori Tasso di cambio predefinito .
Crea storno	Selezionare questa opzione per creare una registrazione di storno quando si generano le registrazioni contabili per le rate dei ricavi. Questa opzione è disponibile solo per le righe del contratto cliente Tempo progetto e Spese . Viene visualizzato quando si seleziona un Metodo di riconoscimento dei ricavi di Transazione .
Elaborazione ricavi indipendente	Selezionare per: Generare rate dei ricavi per le transazioni con stato di fatturazione In attesa di revisione , In sospeso o Pronto per fatturazione . Stornare la contabilità dei ricavi quando sono già stati riconosciuti i ricavi per le transazioni con stato di fatturazione Non fatturare . Viene visualizzato quando si seleziona un Metodo di riconoscimento dei ricavi di Transazione .
Rigenerare automaticamente le rate	Selezionare questa opzione per generare nuove rate quando si modifica l'importo della riga di contratto nel contratto cliente. Viene visualizzato quando si selezionano: Tipo di piano abilitato per il riconoscimento dei ricavi. Metodo di riconoscimento dei ricavi Rata definita , Numero di giorni o Distribuzione uniforme .
Inoltra automaticamente il piano tramite variazione contratto	Selezionare questa opzione per inoltrare le nuove rate per l'approvazione. Le rate non vengono aggiornate quando sono presenti variazioni del contratto in un processo aziendale. Viene visualizzato quando si selezionano: Tipo di piano abilitato per il riconoscimento dei ricavi. Metodo di riconoscimento dei ricavi Rata definita , Numero di giorni o Distribuzione uniforme . La casella di controllo Rigenera automaticamente le rate .
Generare rate di recupero cumulative	Selezionare questa opzione per generare rate di rettifica dei ricavi quando si modificano la durata o gli importi del contratto cliente. Viene visualizzato quando si selezionano: Tipo di piano abilitato per il riconoscimento dei ricavi. Metodo di riconoscimento dei ricavi Rata definita , Numero di giorni o Distribuzione uniforme .

Selezionare le righe che si desidera aggiungere al piano di riconoscimento dei ricavi.

Fare clic su

Salva e continua

per visualizzare la bozza del calendario turni.

Il piano di riconoscimento dei ricavi contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Gestire le righe	Le righe possono comprendere più contratti, ma devono corrispondere all'azienda del piano, al cliente e alla valuta. Visualizza solo le righe dei ricavi differiti.
Definire gli importi delle rate	Per definire manualmente gli importi, immettere gli importi delle rate definiti per ogni riga del contratto cliente. Per ripartire proporzionalmente gli importi dei contratti che iniziano con una data di inizio successiva alla prima del mese, selezionare Da Data e A Data . Il sistema calcola la prima e l'ultima rata in base a tali date.
Personalizzare le rate	Quando si personalizzano le rate e si salvano le modifiche, il metodo di riconoscimento dei ricavi viene aggiornato automaticamente su Personalizzato .
Sostituisci i tassi di cambio	È possibile sostituire il tasso di cambio o l'importo in valuta base nelle rate. Il sistema visualizza l'attività Gestione tassi di cambio piano riconoscimento ricavi con solo le righe di contratto che è possibile sostituire. Viene visualizzato quando si generano rate in un piano di riconoscimento dei ricavi con valuta estera.

(Facoltativo) Per aggiungere la documentazione di supporto, selezionare

Piano di riconoscimento dei ricavi

Gestione allegati

dal menu delle azioni correlate del piano di riconoscimento dei ricavi.

Creare report sul piano di riconoscimento dei ricavi o sui motivi della sospensione delle rate.

Creare registrazioni contabili di riconoscimento dei ricavi.