Concetto: Contratti cliente

Fino a quando un contratto cliente non viene approvato, rimane nello stato

Bozza

ed è possibile apportare liberamente modifiche utilizzando l'opzione

Modifica

dal menu delle azioni correlate del contratto. Dopo l'approvazione del contratto, è possibile apportare modifiche utilizzando le opzioni

Modifica contratto cliente

e

Modifica contratto cliente

.

È possibile configurare i tipi di variazione del contratto nell'attività

Gestione tipi di variazione contratto cliente

. Le variazioni consentono di apportare aggiunte, modifiche e correzioni nei contratti cliente approvati. È possibile modificare lo stato di un intero contratto cliente o di specifiche righe. È anche possibile configurare i numeri di variazione per tenere traccia delle modifiche apportate. Il sistema assegna automaticamente il numero di versione successivo a ogni nuova variazione. È anche possibile specificare un numero di variazione facoltativo da correlare a un documento di variazione, se presente. Dopo aver creato una variazione, è possibile visualizzare lo storico delle variazioni di un interno contratto cliente o di una riga.

Le modifiche consentono di aggiornare i dettagli dei contratti cliente approvati. Se il contratto cliente ha un piano di fatturazione o un piano di riconoscimento dei ricavi, è possibile modificare solo i dettagli non relativi agli importi.

Gli ordini di modifica consentono di aggiornare la quantità e l'importo nelle righe del contratto cliente.

È possibile utilizzare l'attività

Creazione modello lista di controllo contratto cliente

per personalizzare una lista di controllo dei requisiti che specialisti di contratti possono utilizzare quando creano i contratti cliente. È quindi possibile associare il modello di lista di controllo a un tipo di contratto nell'attività

Gestione tipi di contratto cliente

. Quando si crea un contratto cliente utilizzando il tipo di contratto associato al modello di lista di controllo, il sistema aggiunge automaticamente la scheda

Lista di controllo

al contratto.

È possibile impostare e aggiungere commissioni amministrative come percentuale degli importi delle transazioni nei contratti cliente. Esempio: una commissione di gestione pari al 3% di tutto il tempo registrato per un progetto.

È possibile aggiungere commissioni di riga contratto alle transazioni con il tipo di riga di contratto

Tempi e costi per progetto

.

Per impostare le commissioni per riga contratto, accedere all'attività

Gestione commissioni riga contratto

. Per ogni commissione di riga contratto è possibile specificare:

Una percentuale positiva o negativa.
Articoli di vendita o categorie di ricavi da applicare alla riga della fattura, se necessario.
Se ereditare i worktag dalla riga del contratto o dal progetto.

Quando si aggiunge una commissione a una riga contratto, il sistema sostituisce l'articolo di vendita o la categoria di ricavi esistente con quelli della configurazione delle commissioni della riga contratto. Se l'elenco

di valori Articolo di vendita

per la quota di riga è vuoto e l'elenco

di valori Categoria ricavi

è compilato, il sistema lascia vuoto il campo

Articolo di vendita

nella riga della fattura cliente della commissione contrattuale. Se l'

elenco di valori Categoria ricavi

nella commissione della riga contratto è vuoto, il sistema utilizza la categoria ricavi della riga del contratto.

Ogni riga del contratto cliente include una categoria ricavi che è possibile immettere o ricavare da un articolo di vendita.

Per soddisfare i requisiti del prezzo di vendita autonomo, è possibile distribuire gli importi delle righe nei contratti cliente in modo diverso per la fatturazione e i ricavi. L'intestazione del contratto cliente garantisce che gli importi di fatturazione e dei ricavi rimangano uguali. È inoltre possibile includere sconti come righe del contratto cliente negative.

I modelli di contratto cliente riducono il tempo e il lavoro necessari per creare contratti cliente compilando automaticamente i campi e i valori usati di frequente. Dopo aver creato un modello nell'attività

Creazione modello contratto cliente

, è possibile:

Assegnare il modello a un tipo di contratto nell'attività
Gestione tipi di contratto cliente
.
Creare un contratto cliente utilizzando il modello nell'attività
Creazione contratto cliente
.

È possibile gestire i contratti cliente in base ai tipi di contratto definiti nell'attività

Gestione tipi di contratto cliente

. I tipi di contratto definiti consentono di identificare, gestire e approvare i contratti cliente in base alle esigenze aziendali. È possibile personalizzare i tipi di contratto in modo che includano:

Modelli di liste di controllo
Modelli di contratto
Contratti collegati

I worktag dei contratti cliente consentono di:

Analizzare e generare report sui dettagli dei ricavi per contratto cliente.
Associare costi o transazioni al contratto cliente.
Riconciliare i ricavi per contratto cliente a livello di mastro.

È possibile acquisire i worktag del contratto cliente nelle transazioni automatiche che hanno origine da un contratto, ad esempio:

Registrazioni contabili
Piani di fatturazione e rate
Fatture cliente da rate di fatturazione
Piani e rate di riconoscimento dei ricavi

È anche possibile associare un worktag del contratto cliente alle transazioni che influiscono sui ricavi. Il sistema visualizza il worktag del contratto cliente come worktag implicito nelle transazioni che hanno origine dal contratto. È anche possibile consentire al sistema di visualizzare il worktag del contratto cliente come worktag esplicito nelle transazioni relative a un contratto cliente. È possibile utilizzare il worktag del contratto cliente nelle righe di rata fatturazione e di riconoscimento dei ricavi ed è possibile visualizzare il worktag nelle registrazioni automatiche risultanti.

È possibile abilitare i worktag del contratto cliente nell'attività

Gestione utilizzo worktag

.

Quando si associa un listino prezzi fair value al contratto cliente, il sistema inserisce automaticamente gli importi fair value nelle righe del contratto cliente.

I contratti cliente collegati e i contratti cliente padre consentono di associare i contratti cliente ai fini di ripartizione e di contabilizzazione dei ricavi. È possibile abilitare i contratti cliente collegati nell'attività

Gestione tipi di contratto cliente

. Quando si crea un contratto cliente, è possibile associare più contratti cliente collegati a un singolo contratto cliente padre. I contratti cliente collegati vengono visualizzati nel contratto cliente padre e il contratto cliente padre viene visualizzato in ogni contratto cliente collegato.

Il sistema consolida le righe del contratto cliente collegato e visualizza una riga per categoria di ricavi nel contratto cliente padre. È anche possibile visualizzare le righe del contratto cliente collegato per categoria di ricavi quando si crea un piano di riconoscimento dei ricavi consolidato. È possibile creare un piano di riconoscimento dei ricavi consolidato dal menu delle azioni correlate del contratto cliente padre.

È possibile impostare e aggiungere sconti e premi ai tipi di riga con importo fisso. È possibile basare le regole di calcolo del prezzo sui contratti cliente e applicarle all'intestazione o alla riga del contratto cliente.

Per creare sconti e premi sui prezzi, accedere all'attività

Gestione sconti e premi contratto cliente

. Specificare una

percentuale

positiva per un premio e una

percentuale

negativa per uno sconto.

I contratti cliente correlati consentono di associare i contratti cliente a scopo di reporting. Quando si crea un contratto cliente, è possibile associare un contratto cliente correlato. I contratti cliente correlati devono condividere la stessa azienda e lo stesso cliente di vendita.