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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Aggiungere regole tariffa di fatturazione ai fogli tariffe contrattuali

Aggiungere regole tariffa di fatturazione ai fogli tariffe contrattuali

  • Creare un contratto cliente con un progetto fatturabile approvato.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento foglio tariffe contrattuali
     e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Billing - Rate Sheet
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
Le regole per le tariffe di fatturazione consentono di raggruppare i tipi di regole nei fogli tariffe contrattuali per poterle utilizzare nella fatturazione del progetto. È possibile creare regole tariffa di fatturazione per applicare:
  • Un limite per tempi e costi del progetto
  • Tariffe a scaglioni per le transazioni orarie
  • Tariffe di fatturazione sostitutive per transazioni di spesa, spese varie, fatture fornitore e transazioni orarie
  1. Accedere alla scheda
    Regole tariffa fatturazione
     nell'attività
    Creazione foglio tariffe contrattuali
    .
    È possibile accedere al foglio tariffe contrattuali dalla riga del contratto cliente. Quando si seleziona un'
    Origine transazione progetto
     e come
    Tipo riga
     si seleziona
    Tempi e costi del progetto
     nella riga del contratto cliente, viene abilitato l'elenco valori
    Foglio tariffe contrattuali
    . Se questa opzione è abilitata, è possibile accedere a un foglio tariffe contrattuali esistente o crearne uno nuovo.
  2. Fare clic su
    Aggiungi tipo regola tariffa fatturazione
     per aggiungere il proprio insieme di regole.
    Quando si creano più tipi di regole, il sistema applica prima le regole di tariffa sostitutiva, quindi le regole di limite.
  3. Definire regole per ciascun
    Gruppo tipi di regole tariffa fatturazione
     che viene aggiunto.
    Per le regole
    Spese
     e
    Fattura fornitore
    , considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Voce di spesa
    Per applicare la regola di tariffa fatturazione, associare la riga della nota spese a un progetto fatturabile.
    Viene visualizzata solo nei tipi di regola
    Limite di spesa
     e
    Tariffa sostitutiva (Spesa)
    .
    Categoria di spesa
    Per applicare la regola relativa alla tariffa di fatturazione, associare la riga della fattura fornitore a un progetto fatturabile.
    Viene visualizzata solo nei tipi di regola
    Tariffa sostitutiva (Fattura fornitore)
    .
    Per le regole
    Valore sostitutivo
     e
    Tariffa a scaglioni
     considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Tipo rettifica
    Selezionare:
    • Tariffa sostitutiva
       per immettere un importo.
    • Percentuale
       per inserire un valore sostitutivo in base a una percentuale.
    Un valore positivo applica un ricarico e un valore negativo applica uno sconto.
    Motivo rettifica ricavi
    Selezionare un motivo da includere quando si creano rate di riconoscimento dei ricavi separate per le transazioni fatturabili con rettifiche a livello di regole tariffa di fatturazione.
    Il sistema pubblica le rettifiche nel conto CoGe dei ricavi quando si aggiunge
    Motivo rettifica ricavi
     come dimensione nelle regole di registrazione contabile.
    Per le regole
    Ore
    , considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Dimensioni
    Immettere le dimensioni del progetto per la regola. È possibile limitare la regola a:
    • Una fase del progetto completa
    • Un'attività che influisce su più assegnazioni o associazioni
    • Un singolo collaboratore
    Per importo o unità
    In
    Limite di progetto
    , selezionare la creazione di un limite per importo o per numero di ore per la dimensione progetto specificata. Quando si rivedono le transazioni fatturabili associate al progetto, il sistema visualizza zero per l'
    Importo da fatturare
     una volta raggiunto il limite.
    Importo massimo
    Unità massime
    Immettere l'importo o il numero di ore limite per la fatturazione del progetto rispetto al tempo dedicato al progetto. Il valore massimo immesso definisce il limite per il progetto.
  4. Per configurare le regole di tariffa fatturazione in modo che corrispondano ai contratti di fatturazione con i clienti, selezionare le
    Dimensioni
     e i
    Worktag
     applicabili.
  5. Specificare un
    Ordine
     per i gruppi di tipi di regole con più voci.
    Ordine
     è un campo alfanumerico. Salvo diversa impostazione, il sistema applica le regole all'interno di ogni tipo regola tariffa fatturazione nell'ordine di immissione.
  6. (Facoltativo) Completare la sezione
    Opzione di ripristino
     per ripristinare periodicamente le tariffe contrattuali per l'intera durata del contratto.
    Il valore viene visualizzato solo nei tipi di regola
    Limite di spesa
    ,
    Limite di progetto
     e
    Tariffa a scaglioni
    .
Le regole della tariffa di fatturazione nel foglio delle tariffe contrattuali vengono applicate a transazioni relative a tempi e costi del progetto quando si approvano:
  • Note spese
  • Fatture fornitori
  • Blocchi orari dei collaboratori
Rivedere le transazioni fatturabili e i clienti delle fatture.