Procedura: Consolidare la fatturazione per più progetti
Creare più progetti fatturabili.
Quando i clienti hanno più progetti, risulta più semplice ed efficiente eseguire la fatturazione una sola volta per ogni ciclo di fatturazione. È possibile consolidare i progetti in un unico piano di fatturazione e fatturare in base al tipo di fatturazione.
- Creare un contratto che includa più di un progetto. È possibile avere più progetti in un singolo contratto con origini transazione diverse, ad esempioOre,SpeseeFattura fornitore.
- (Facoltativo) In un piano di fatturazione a rate, fare clic suGestisci milestone. È possibile limitare le milestone a fasi specifiche del progetto per singolo progetto oppure creare righe milestone per ogni progetto nel piano di fatturazione.Criteri di sicurezza: dominioManage Project Plannell'area funzionale Project Tracking.
- Creare fatture cliente dai contratti per i progetti. Quando una fattura cliente include:
- Più di un progetto, il sistema fa riferimento ai progetti nelle righe della fattura anziché al progetto sull'intestazione della fattura.
- Un solo progetto, il sistema fa riferimento al progetto sull'intestazione della fattura.
Quando una fattura cliente include:
- Più di un riferimento progetto, il sistema addebita la riga di registrazione della contabilità clienti e non i singoli progetti, a causa delle limitazioni del saldo per worktag. I crediti vengono pubblicati nei rispettivi progetti.
- Un solo riferimento al progetto, il sistema pubblica sia i debiti che i crediti nel worktag di progetto.
Accedere al gruppo di profilo nel profilo del progetto per visualizzare i dettagli della fattura.