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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Impostare la fatturazione pagamenti anticipati utilizzando i piani di fatturazione a rate

Procedura: Impostare la fatturazione pagamenti anticipati utilizzando i piani di fatturazione a rate

È possibile impostare la fatturazione dei pagamenti anticipati utilizzando i piani di fatturazione a rate per monitorare i pagamenti anticipati rispetto ai servizi futuri. Se si creano e si monitorano le fatture prepagate, il sistema compensa automaticamente le fatture delle transazioni fatturabili in base all'importo del pagamento anticipato.
  1. Accedere all'attività
    Gestione tipi di piano
    .
    Selezionare le seguenti caselle di controllo per almeno un tipo di piano:
    • Pagamento anticipato
    • Fatturazione
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    1. Creare righe contratto cliente
      Tempi e costi del progetto
       o
      A consumo
      .
    2. Selezionare
      Differiti
       dall'elenco di valori
      Trattamento ricavi
       per le righe del contratto cliente.
    • Selezionare:
      • Un tipo di piano abilitato per la fatturazione dei pagamenti anticipati
      • Rata
         dall'elenco di valori
        Tipo fatturazione
        .
      • Personalizzato
         dall'elenco di valori
        Metodo fatturazione
        .
      • (Facoltativo) La casella di controllo
        Includi imposte su fatture prepagate
         per applicare le imposte alla rata prepagata iniziale e tassare le transazioni che comportano un utilizzo superiore al limite
  4. Il sistema utilizza l'importo prepagato per compensare tutte le fatture future generate dalle transazioni fatturabili.
  5. Accedere all'attività
    Creazione fatture cliente per le transazioni fatturabili
    .
    Il sistema compensa l'importo della fattura in base alle fatture prepagate. La compensazione viene visualizzata sulla fattura cliente come riga di fattura negativa. Se necessario, è possibile modificare manualmente l'importo.
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Process: Billing - Invoicing
       nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
    • Dominio
      Process: Project Billing - Invoicing
       nell'area funzionale Project Billing.
  6. Accedere al report
    Visualizzazione piano fatturazione
    .
    Per rivedere l'attività di pagamento anticipato, fare clic sulla scheda
    Riconciliazione pagamento anticipato
    . Questa scheda visualizza tutte le fatture compensate in base agli importi prepagati e ai saldi prepagati residui.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Billing Schedule - View
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.