Procedura: Creare modelli di contratto cliente
I modelli di contratto cliente semplificano la creazione dei contratti cliente, garantiscono la coerenza e riducono gli errori. È possibile utilizzare i modelli per popolare le opzioni comuni durante la creazione dei contratti cliente.
- (Facoltativo) Accedere al reportGestione utilizzo worktag.Per monitorare i ricavi e le spese interaziendali nelle righe del contratto cliente, configurare il tipo di worktagEntità correlata interaziendaleper i contratti cliente.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Enable Worktagsnelle aree funzionali Common Financial Management e Worktags.
- Accedere all'attivitàCreazione modello contratto cliente.Definire i dettagli del modello, tra cui il tipo di contratto, le informazioni sul piano di fatturazione, gli articoli di vendita e i worktag. Quando si crea un contratto cliente in base a un modello con worktag di tipo entità correlata interaziendale, il sistema popola le righe del contratto cliente con il worktagEntità correlata interaziendaledel modello.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione tipi di contratto cliente.Assegnare un modello di contratto a ciascuno dei tipi di contratto.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- (Facoltativo) Configurare il processo aziendale Creazione progetto.Aggiungere lo step di servizioCreazione contratto clientedopo lo step di completamento nel processo aziendaleCreazione progetto. Questo step di servizio crea un contratto cliente con lo statoBozzaa partire dal progetto.
Creare contratti cliente utilizzando i modelli.