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Dernière mise à jour : 2026-04-03
Étapes : définir les attributions

Étapes : définir les attributions

Avant de créer et de gérer des attributions dans Workday, vous devez configurer les types de lignes d’attribution de la entreprise , les renseignements sur l’organisme subventionnaire et les accords sur les taux de remboursement. Selon les modalités de votre contrat lié à une attribution, vous pouvez également définir d’autres informations de gestion des attributions, notamment :
  • Les statuts liés au cycle de vie de l’attribution.
  • L’affectation des produits.
  • Restrictions relatives aux dépenses.
  • Les définitions de crédit sur attribution.
La définition de ces champs à l’avance vous permet de les sélectionner lorsque vous créez vos attributions.
  1. Configurez les champs à masquer ou à rendre obligatoires dans le processus de gestion
    Événement lié à une attribution
     , en fonction de l’autorisation de sécurité des travailleurs.
  2. Pour enregistrer des informations telles que les codes de l’organisme subventionnaire ou les protocoles de recherche, ajoutez des champs personnalisés aux objets de gestion Attribution ou Ligne d’attribution.
  3. (Facultatif) Définissez les statuts liés au cycle de vie de l’attribution dont vous avez besoin pour gérer vos attributions.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des listes d’aide
     .
    Définissez les listes d’aide pour les programmes fédéraux qui financent les attributions. Vous pouvez générer un rapport sur les lignes d’écriture par nº de liste d’aide.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Award Classifications
     dans le domaine fonctionnel Grants Management.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer un groupe d’attributions
     .
    Pour organiser vos attributions afin qu’elles soient plus faciles à rechercher dans les rapports, créez des groupes d’attributions pour vos attributions.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Award Groups
     dans le domaine fonctionnel Grants Management.
    • Évaluez les configurations de types de lignes générales pour vos sociétés liées à une attribution.
    • Créez des entreprise de remplacement lorsque les configurations générales ne s’appliquent pas.
    • Activer la facturation des dépenses admissibles au remboursement des coûts en dehors des dates des lignes d’attribution pour les sociétés.
  8. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer une restriction relative aux dépenses
     .
    Créez toutes les restrictions relatives aux dépenses que votre organisme subventionnaire précise dans le contrat lié à une attribution. Créez des validations personnalisées dans les domaines de dépenses auxquels vous souhaitez appliquer les restrictions, en utilisant
    Dépenses autorisées pour la subvention
     comme champ de source externe.
    Sécurité :
    • Set Up: Fund
       et
      Set Up: Fund Accounting
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Set Up: Grants Management
       dans le domaine fonctionnel Grants Management.
    • Set Up: Spend Restrictions
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  9. Créez des accords sur les taux de remboursement des coûts indirects que vous pouvez affecter aux lignes d’attribution admissibles au remboursement des coûts, à montant fixe ou prépayées.
  10. Créez un profil d’affectation des produits pour déterminer la façon dont Workday répartit les coûts indirects entre les fonds et d’autres worktags.
  11. Créez l’ensemble d’options de vérification budgétaire pour effectuer la vérification budgétaire de votre plan d’attribution.
  12. (Facultatif) Pour rattacher les pièces jointes d’attribution aux fins de sécurité par catégorie, configurez des groupes de sécurité fondés sur des segments pour les catégories de pièce jointe .
  13. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des types de conditions spéciales
     .
    Créez les modalités spéciales dont votre organisme subventionnaire pourrait avoir besoin pour financer votre projet. Lorsque vous créez une attribution, vous pouvez sélectionner l’une de ces conditions et ajouter un commentaire descriptif sur la condition.
  14. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des codes de la NSF
     .
    Définissez les codes de la National Science Foundation (NSF) à ajouter aux attributions financées par le gouvernement fédéral. Vous pouvez utiliser le code pour générer un rapport sur les frais de recherche financés annuellement pour la catégorie de codes.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Grants Management
     dans le domaine fonctionnel Grants Management.
  15. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les catégories de pièces jointes d’attribution
     .
    Créez des catégories de documents, comme
    Conflit d’intérêts
     ou
    Avis d’attribution
     , à affecter aux pièces jointes des attributions. Les catégories vous permettent de désigner les documents par type lorsque vous passez en revue une attribution.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Grants Management
     dans le domaine fonctionnel Grants Management.
  16. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des définitions de crédit sur attribution
     .
    Créez des définitions de crédits sur attribution pour les types de worktags que vous souhaitez associer à l’attribution ou aux lignes d’attribution.
    Pour permettre aux travailleurs de plusieurs organisations de générer des rapports sur une attribution, sélectionnez la case à cocher
    Production de rapports sur plusieurs organisations
     .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Grants Management
     dans le domaine fonctionnel Grants Management.
  17. (Facultatif) Si vos attributions concernent plusieurs sociétés, vous pouvez configurer ces sociétés pour gérer les attributions comme une seule entité.
  18. (Facultatif) Pour personnaliser le processus de révision lors de la création de votre attribution, copiez le processus de gestion
    Événement lié à une attribution (Définition par défaut)
     et configurez-le pour l’organisation associée à l’attribution. Vous pouvez ajouter les étapes d’action suivantes :
    Option Description
    Réviser une attribution
    Déterminez les groupes de sécurité pour les rôles autorisés à réviser l’attribution.
    Processus central de budget d'attribution
    Ajoutez cette étape pour lancer la vérification budgétaire après avoir approuvé l’attribution.
    Événement de création de calendrier de facturation pour une attribution
    Ajoutez cette étape pour créer un calendrier de facturation pour l’attribution après avoir créé l’attribution.
  19. Pour créer des validations personnalisées pour :
    • Les modifications d’attribution, utilisez le type de transaction
      Modification d’attribution
       .
    • Les corrections et les créations d’attributions, utilisez le type de transaction
      Contrat lié à une attribution
       .
    Pour les attributions avec version, vous pouvez uniquement mettre en œuvre des validations personnalisées dans les versions actuelles et futures, mais pas dans les versions historiques des attributions.
  20. (Facultatif) Pour affecter des travailleurs à des rôles dans des attributions, des subventions et des hiérarchies de subventions de manière à ce que les affectations soient persistantes même lorsque les postes ou les organisations des travailleurs changent, créez des chercheurs admissibles à affecter aux rôles.
Créez des attributions.