Étapes : définir des workflows de gestion du cycle de vie des contrats
- Autoriser l'accès au Générateur de workflows.
- Vous avez besoin d'un accès administrateur ou avez un rôle personnalisé avec l'autorisation Générateur de workflows: Gérer.
Avec Contract Lifecycle Management (CLM), vous pouvez configurer des workflows de contrat avec des conditions qui activent des événements définis. Dans CLM, vous pouvez utiliser le Générateur de workflows pour définir et automatiser chaque phase du cycle de vie d'un contrat, de la saisie à la finalisation.
- Sélectionnez les autorisations liées aux types de document.Indiquez si les utilisateurs du workflow peuvent télécharger des documents existants, les générer à partir de modèles, ou les deux. ConsulterConcept : indemnités par type de document .
- Mappez les champs du modèle aux questions du formulaire de saisie .Utilisez l'onglet Formulaire pour associer des paramètres substituables de votre modèle .docx à des réponses d'utilisateur spécifiques. Configurer tous les champs, clauses ou exigences en fonction des soumissions. ConsulterConcept : formulaires dans les workflows .
- Définir des tâches après la signature telles que la vérification des documents.
- Configurez les paramètres du workflow.Définissez la destination des archives, les conventions de dénomination des fichiers et les autorisations d'accès utilisateur dans l'ongletParamètres. ConsulterConcept : paramètres du Workflow .
- Publiez le workflow.
Partagez le formulaire de saisie du workflow pour permettre aux utilisateurs de soumettre de nouveaux billets. ConsulterRéférence : liens du formulaire de saisie du Workflow .