Finaliser les workflows
- Autoriser l'accès au Générateur de workflows.
- Télécharger des documents de contrat signés.
- Identifiez les étapes de finalisation pour achever le workflow.
Vous pouvez définir les tâches après la signature requises pour finaliser un contrat dans le Générateur de workflows. Vous pouvez affecter un coordinateur de listes de tâches et ajouter des phases et des tâches de finalisation. Vous pouvez également configurer le workflow pour ignorer automatiquement les étapes inutiles, et ainsi permettre aux participants de se concentrer sur les étapes pertinentes. Lorsque vous ignorez une phase, la Gestion des contrats et l'intelligence des documents suppriment toutes les tâches et approbations associées de cette partie du workflow.
- Cliquez surWorkflow.
- Dans l'ongletGénérateur de workflows, sélectionnez un workflow.
- Cliquez surFinaliser.
- Sélectionnez un coordinateur de listes de tâches.
- Cliquez surAjouter une phase de finalisation.Vous pouvez saisir un nom et une description pour la phase.
- Cliquez surAjouter une tâche.Configurez les actions permettant de finaliser la phase.
- (Facultatif) SélectionnezIgnorer la phase.Configurez les conditions pour ignorer la phase.Répétez cette opération pour toutes les autres phases non obligatoires.
- Suivre la progression des tâches de finalisation à partir du tableau de bord du workflow.
- Notifier aux participants que le contrat est entièrement finalisé et archivé.