Concept : indemnités par type de document
Lorsque vous créez un workflow dans le Générateur de flux des travaux, vous pouvez configurer des autorisations de type de document qui permettent aux utilisateurs de télécharger des documents, de les générer à partir de modèles ou d'utiliser les deux méthodes.
Vous pouvez configurer l'une des options suivantes :
- Télécharger des documents existants :les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers .doc ou .docx. Vous pouvez activer d'autres formats si nécessaire.
- Générer des documents à partir de modèles :les utilisateurs peuvent créer des documents avec des modèles prédéfinis. Nous prenons en charge les paramètres substituables de clause et les champs personnalisés dans les modèles pour la personnalisation contrôlée.
- Activez les deux méthodes :les utilisateurs peuvent télécharger et générer des documents à partir de modèles dans le même workflow.
Champs et conditions
Vous pouvez utiliser des modèles qui incluent des champs prédéfinis et personnalisés qui capturent les données des formulaires d'affectation.
Vous pouvez configurer ces champs dans l'onglet
Champs
lors de la configuration du workflow.Champs prédéfinis
Nous recommandons d'inclure les champs couramment utilisés suivants dans les documents juridiques et contractuels :
- Date de l'accord
- Type de contrat
- Droit applicable
- Date du contrat-cadre
Personnes (internes ou contrepartie) :
- Adresse
- Nom du contact
- Téléphone du contact
- Nom
- Texte
Signataires (internes ou contrepartie) :
- Date de signature
- E-mail
- Texte
- Fonction
- Initiales du signataire
- Nom
- Signature
Types de Champ personnalisé
Les champs personnalisés offrent une plus grande flexibilité. Les champs sont initialement désignés comme
Non affectés
et vous devez les nommer pour les intégrer au workflow.Vous pouvez sélectionner les types de champ personnalisé suivants :
- Adresse
- Pièces jointes
- Case à cocher
- Date
- Service
- Liste déroulante (plusieurs choix)
- Liste déroulante (en choisir une)
- E-mail
- Initiales
- Valeur monétaire
- Nombre
- Pourcentage
- Radio
- Texte (section)
- Texte (ligne unique)
- Période
- Utilisateur
Lorsque vous affectez ces champs, ils s'affichent dans la section
Contrat
avec leur type de champ désigné.Options de signature électronique pour les champs de signature
Lorsque le workflow s'intègre à
DocuSign
ou Adobe Sign
, vous pouvez configurer les champs de signature pour :- Alimenter automatiquement avec les données du formulaire :Workday récupère les informations sur le signataire et la partie à partir des réponses du formulaire de saisie .
- Utilisez des marqueurs substituables :les marqueurs de la plateforme de signature électronique prennent en charge des fonctionnalités telles que la réaffectation du signataire et garantissent un positionnement précis dans le bloc de signature.