Concept : aperçu du Générateur de workflows

Vous pouvez utiliser le Générateur de workflows pour définir et automatiser chaque phase du cycle de vie d'un document. Vous pouvez contribuer à garantir un traitement des documents cohérent et efficace en configurant correctement chaque phase avant le déploiement. Exemple : un workflow d'approbation de contrat peut inclure des phases de saisie des documents, de révision, de signature et de finalisation.

Chaque workflow comprend des points de configuration suivants qui déterminent la progression des documents via la Gestion des contrats et l'intelligence des documents :

Source :

définissez les types de document pris en charge par le workflow. Exemple : les utilisateurs peuvent télécharger des documents existants, générer des documents à partir d'un modèle ou faire les deux. À partir de cette section, vous pouvez également modifier le nom du workflow.

Formulaire :

configurez les questions du formulaire de saisie . Vous pouvez spécifier que les réponses alimentent les champs du modèle, le cas échéant. Vous pouvez également appliquer des conditions qui affichent ou masquent des champs, des clauses ou des critères en fonction des réponses soumises.

Réviser :

affectez des évaluateurs et des approbateurs pour chaque élément. Indiquez à quel moment les approbations doivent avoir lieu.

Signer :

identifiez les signataires et configurez l'intégration de signature électronique requise.

Finaliser :

indiquez les actions qui ont lieu après la signature du document. Exemple : créez un enregistrement de facturation ou définissez un compte client.

Paramètres :

configurez des paramètres de workflow supplémentaires tels que les destinataires des archives, les conventions de dénomination des fichiers, les mappages de champs de données, les préférences de notification et les autorisations d'accès des utilisateurs.