Définir les workflows de signature
Autoriser l'accès au
Générateur de workflows
.Télécharger des documents dans les workflows.
Identifier des utilisateurs, des groupes ou des services comme signataires.
Vous pouvez configurer qui signe un document, définir l'ordre de signature et gérer les responsabilités des signataires dans le Générateur de workflows. Vous pouvez appliquer des conditions pour ajouter ou supprimer de manière dynamique des destinataires et suivre le statut de la signature tout au long du workflow.
- Cliquez surWorkflow.
- Dans l'ongletGénérateur de workflows, sélectionnez un workflow.
- Cliquez surSigner.
- Affectez un coordinateur de signature en sélectionnantDemandeur du billetou utilisateur de l'espace de travail.Le coordinateur de signatures contrôle le processus de signature et s'assure que tous les signataires effectuent leurs actions.Évitez de modifier l'ordre de signature ou les destinataires directement dans l'outil de signature électronique, comme DocuSign, car cela peut entraîner des incohérences dans le workflow.La Gestion des contrats achemine automatiquement les signataires dans l'ordre des phases du workflow.
- Sélectionnez un utilisateur, un groupe ou un service comme destinataire.
- (Facultatif) Cliquez surSpécifier une condition. Vous pouvez définir des conditions pour ajouter ou supprimer des signataires de manière dynamique.
- Dans DocuSign, indiquez l'ordre des signatures.Vous pouvez mettre à jour l'ordre de signature ou le modifier pour permettre à tous les destinataires de signer simultanément.
Vous configurez le processus de signature et le workflow suit la progression du signataire en fonction des conditions définies et de l'ordre de signature.
Statuts de signature électronique
Utilisez les indicateurs de statut de signature électronique pour suivre les actions de chaque signataire pendant la phase de signature.
Statut | Description |
|---|---|
Demande de signature non envoyée | L'expéditeur n'a pas envoyé le document pour signature. |
Signature en attente | L'expéditeur a envoyé le document et attend l'action du signataire. |
Signé | Le signataire a effectué la signature électronique. |
Signé via le téléchargement | La personne qui a signé le document en externe et l'a téléchargé manuellement à l'aide d'encre sur crayon ou d'un outil non pris en charge. |
Surveillez la progression du signataire à l'aide du champ
Statut de la signature électronique
.Testez le workflow pour vérifier le comportement attendu du signataire.
Passer à la phase de workflow suivante une fois que tous les signataires ont terminé leur action.