Définir un modèle de document dans le Générateur de workflows
Autoriser l'accès au Générateur de workflows.
Pour générer des documents personnalisés dans un workflow, vous pouvez télécharger un modèle .docx et définir des paramètres substituables pour les données variables et une logique conditionnelle pour le contenu facultatif.
Vous pouvez :
- Automatiser la création de documents personnalisés.
- Simplifier la génération des documents, en garantissant précision et cohérence entre toutes les sorties personnalisées.
- Améliorer l'efficacité et l'évolutivité dans la production de documents.
- Dans un fichier Microsoft Word .docx, insérez un paramètre substituable pour chaque élément d'informations variables que vous souhaitez extraire du formulaire de saisie.Utilisez {{variableName}} comme paramètre substituable et incluez chaque paramètre substituable dans un seul paragraphe.
- Marquer le texte conditionnel pour les clauses ou sections facultatives.Utilisez la syntaxe {{SectionName.}}[[Text pour inclure conditionnellement]].
- (Facultatif) Préparez une table dynamique.
- Enregistrez votre document au format .docx.
- Dans Gestion des contrats et Document Intelligence, cliquez surWorkflow.
- Dans l'ongletGénérateur de workflows, cliquez surNouveau Workflow.
- Configurez les indemnités de type document. ConsulterConcept : indemnités par type de document pour plus d'informations.
- Téléchargez votre modèle .docx.
- Dans l'ongletSourcedu workflow, configurez les champs du formulaire de saisie et les conditions.
- (Facultatif) Modifiez votre modèle. Consulter Modifier les modèlesSi vous devez ajouter ou retirer des paramètres substituables ou du texte conditionnel, cliquez surModifieret téléchargez le fichier .docx. Vous pouvez modifier le fichier sur votre ordinateur et le télécharger à nouveau lorsque vous avez terminé.
Workday utilise votre document pour générer un contrat.