Définir les évaluations dans les workflows
Autoriser l'accès aux workflows.
Téléchargez des modèles de document dans les workflows.
Identifier des utilisateurs, des groupes ou des services en tant que chargés de la révision.
Vous pouvez spécifier qui révise un document, à quel moment la révision s'applique et comment le workflow se poursuit en fonction du résultat dans le Générateur de workflows. Chaque phase comprend un coordinateur et un ou plusieurs évaluateurs. Vous pouvez également définir des conditions facultatives à appliquer à l'évaluation si nécessaire.
Vous pouvez affecter des utilisateurs, des groupes ou des services individuels en tant qu'évaluateurs. Le coordinateur gère le processus de révision et veille à ce que le document soit révisé et traité dans les meilleurs délais.
- Cliquez surWorkflow.
- Dans l'ongletGénérateur de workflows, sélectionnez un workflow.
- Cliquez surÉvaluation.
- Dans l'inviteCoordinateur de révision, sélectionnezDemandeur du billetou un utilisateur.
- Cliquez surAdd Review Phase.
- Saisissez un nom et une description.
- Cliquez surAjouter une évaluation.
- SélectionnezIndiquer une condition.
- Sélectionnez une condition et la logique.
- Dans l'inviteÉvaluateurs, sélectionnez des utilisateurs, des groupes ou des services.Lorsque vous affectez un groupe, vous pouvez saisir le nombre d'évaluateurs requis pour effectuer l'évaluation.
- Cliquez surEnregistrer.
Lorsqu'une phase de révision est active, nous envoyons une notification par e-mail aux chargés de révision affectés avec le document et les trois actions disponibles :
- Approuver :confirme la mise à jour et autorise la poursuite du workflow.
- Rejeter :refuse la mise à jour et interrompt la progression.
- Afficher le billet :ouvre l'élément du workflow pour en savoir plus.
Une fois qu'un chargé de révision a sélectionné une action, une page de confirmation s'affiche dans un nouvel onglet.
Lorsque vous sélectionnez un groupe comme réviseur, Gestion des contrats et Document Intelligence sélectionnent au hasard un réviseur. Ce chargé de révision doit terminer la tâche pour que le workflow puisse continuer.