Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-01-26
Etapas: definir finanças de estudante

Etapas: definir finanças de estudante

Você deve:
  • Defina uma fundação acadêmica. Consulte Etapas: definir fundação acadêmica.
  • Estejam ativos no Workday Financial Management ou sejam ativados simultaneamente com o Workday Financial Management.
A área funcional Student Financials no Workday Student permite que você gerencie:
  • Despesas do estudante
  • Pagamentos de estudantes
  • Contratos de patrocinador
  • Renúncias
  • Reembolsos
  1. Configure processos de negócios e suas políticas de segurança na área funcional Student Financials.
  2. Defina a estrutura de contabilidade financeira.
  3. Acesse a tarefa
    Editar unidade acadêmica
     e associe empresas a unidades acadêmicas.
  4. Defina o balanceamento por worktag.
    Considere a worktag que você deseja definir como sua worktag de determinação de saldo principal. Depois de definir a worktag de determinação de saldo principal, você não pode alterá-la, mas pode alterar as worktags de determinação de saldo opcionais a qualquer momento.
  5. Configurar worktags relacionadas que os administradores podem selecionar nos objetos de configuração financeira do estudante. Considere, no mínimo, selecionar suas worktags de determinação de saldo principais e opcionais.
  6. Configurar worktags que os usuários podem selecionar em transações financeiras de estudantes.
  7. Você pode usar categorias de despesa e de receita quando configura as regras de lançamento em conta. Os itens de isenção e alguns itens de concessão requerem uma categoria de despesa. Itens de despesa requerem uma categoria de receita.
  8. Defina a liquidação.
    Na tarefa
    Manter formas de pagamento
     , você pode mapear pagamentos com cartão de crédito de terceiros para pagamentos de estudante para um método de pagamento
    Cartão de crédito
    . Essa capacidade é diferente dos pagamentos com cartão de crédito de terceiros no Workday Financial Management, que deve corresponder a um método de pagamento
    Manual
    . Se você quiser mapear os pagamentos de cartão de crédito de estudante para
    Cartão de crédito
     em vez de
    Manual
    , considere configurar uma forma de pagamento separada para pagamentos de cartão de crédito de estudante.
  9. Defina regras de seleção de forma de pagamento para pagamentos e reembolsos de estudantes.
  10. Defina itens de despesa de estudante.
  11. Defina pagamentos de estudante.
  13. Acesse a tarefa
    Configurar política de condição de elegibilidade para desembolso
     .
    Se você usar um fornecedor de auxílio financeiro terceirizado, ignore as verificações de Origem e Desembolso Comum (COD) para que o Workday possa desembolsar e reembolsar estudantes para concessões federais de auxílio estudantil. Você é responsável por garantir que os prêmios importados para o Workday sejam elegíveis para desembolso e reembolso.
    Segurança: domínio
    Manage: Disbursement Processing
     na área funcional Financial Aid.
  14. Defina o autoatendimento para estudantes na área funcional Student Financials.
  15. Defina o acesso de terceiros às contas de estudantes.
    Você pode permitir que usuários terceirizados façam pagamentos para estudantes, visualizem suas atividades de conta e visualizem os demonstrativos dos estudantes.