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Configurar worktags para transações

Configurar worktags para transações

Segurança: domínio
Set Up: Enable Worktags
 nas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags.
Você pode configurar worktags para usar em transações e tarefas, de acordo com suas necessidades de negócios. Você pode definir worktags para:
  • Simplificar a entrada de dados.
  • Elimina a necessidade de algumas validações personalizadas.
  • Torne as revisões de transação mais eficazes, melhorando a diferenciação de dados principais.
Quando você habilita o balanceamento por worktag em seu locatário na tarefa
Manter configuração de balanceamento por worktag
 , o Workday disponibiliza e torna obrigatórios os tipos de worktag de determinação de saldo disponíveis em tarefas e transações.
  1. Acesse o relatório
    Manter usos de worktags
    .
  2. Selecione um tipo de transação a ser configurado.
    Para concluir a configuração, considere:
    Opção Descrição
    Lançamento contábil
    Como o Workday cria o lançamento operacional e não existe nenhum tipo de transação para o lançamento operacional, o Workday aplica a configuração do tipo de transação de
    Lançamento contábil
     na tarefa
    Visualizar lançamento operacional
     .
    Fatura de cliente
    Se você precisa de um tipo de worktag no cabeçalho da fatura de cliente, pode tornar esse tipo de worktag opcional na linha da fatura de cliente.
    Se você torna um tipo de worktag opcional no cabeçalho da fatura de cliente, pode exigi-lo na linha da fatura de cliente.
    Se você usa balanceamento por worktag, exija o tipo de worktag de determinação de saldo no cabeçalho da fatura de cliente ou na linha da fatura de cliente.
    Projeto
    Quando os usuários selecionam worktags relacionadas ao projeto em transações, o Workday exibe os tipos de worktag configurados (projeto, fase de projeto ou tarefa de projeto).
    Se você precisar do tipo de worktag
    Tarefa de projeto
     , exclua os tipos de worktag
    de projeto
     e
    de fase
     , pois o Workday determina o projeto e a fase a partir da tarefa de projeto.
    O Workday determina o projeto a partir da fase de projeto. Se você precisar do tipo de worktag
    Fase de projeto
     , selecione o tipo de worktag
    Tarefa de projeto
     e exclua o tipo de worktag
    Projeto
     .
  3. Selecione uma transação e clique em
    Editar uso de worktag
     para definir
    tipos de worktag principais
     e
    tipos de worktag adicionais
    .
  4. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de worktag
    Você pode definir até dez tipos de worktag principais por transação. O Workday define os tipos de worktag que estão disponíveis. Um tipo de worktag pode ser principal ou adicional, mas não ambos.
    Não permitir valores inativos
    Selecione essa opção para que o Workday remova automaticamente valores inativos de listas de opções e de pesquisas de listas de opções, mesmo se a worktag estiver ativa na data da transação.
    As opções que você seleciona não são aplicáveis a serviços Web.
    Obrigatório
    Defina os tipos de worktag conforme necessário.
    Para tipos de worktag obrigatórios em transações com divisões de linha, insira worktags na divisão em vez de na linha.
O Workday usa suas configurações de uso de worktag para controlar quais tipos de worktag:
  • Disponível.
  • Campos individuais
  • É obrigatório.