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Última atualização: 2025-02-21
Definir opções de exibição de informações financeiras

Definir opções de exibição de informações financeiras

Segurança: estes domínios na área funcional Student Financials:
  • Manage: Student Charge Processing
  • Definir: Finanças do estudante
Você pode exibir informações que ajudem os alunos a entender suas finanças e ocultar informações que possam confundi-los.
  1. Acesse a tarefa
    Manter opções financeiras para estudantes da instituição
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Aceitação de despesas pendentes
    Selecione essa opção para exibir encargos pendentes em contas de estudantes.
    As cobranças pendentes permitem que os estudantes estimem seus custos imediatamente após se inscreverem em cursos com taxas, em vez de aguardar que as cobranças sejam lançadas em suas contas.
    Quando os estudantes fazem pagamentos de encargos pendentes, o Workday atualiza os saldos de suas contas, mas não aplica os pagamentos nem cria contabilidade até que os encargos sejam contabilizados.
    Quando você aceita as cobranças pendentes, os períodos de lavagem do estudante são inefetivos e as taxas do curso não são agregadas. Se você planeja usar políticas de período de lavagem para estudantes ou agregar taxas de cursos, as despesas pendentes não são exibidas.
    Permitir botão de atualização de conta
    Quando você marca essa caixa de seleção e a conta do estudante tem encargos e renúncias que exigem processamento fora dos horários de pico de registro, o Workday exibe o botão
    Atualizar conta
     e estes status para os administradores:
    • Conta atualizada
       - a conta do estudante está atualizada. Todos os indicadores de reação à despesa são processados para todos os períodos acadêmicos.
    • Conta não atualizada
       - A conta do estudante não está atualizada. Existem indicadores de reação de encargos ativos para períodos acadêmicos com programações de avaliação de encargos ativos.
    • Atualizando
       - a conta do estudante tem um período acadêmico que atualmente atualiza encargos, renúncias, candidatura automática ou remoção de suspensão.
    Nestas tarefas e relatórios:
    • Cartão de visão geral das atividades da conta
    • Visualizar atividade da conta de estudante
    • Visualizar conta financeira do estudante
    • Visualizar histórico da conta financeira do estudante por período acadêmico
    • Visualizar histórico da conta financeira do estudante para planos de pagamento
    • Visualizar despesas e pagamentos pendentes da conta financeira do estudante
    • Visualizar resumo de transações
    Para estudantes e representantes de terceiros, exibimos o status
    Conta não atualizada
     nestas tarefas e relatórios:
    • Cartão de visão geral das atividades da conta
    • Efetuar um pagamento
    • Fazer um pagamento como terceiro
    • Autoatendimento para estudantes:
      • Visualizar guia Detalhes do vencimento agora
      • Guia
        Visualizar planos de pagamento
      • Guia
        Visualizar transações
    • Visualizar atividade da conta
    • Visualizar atividade da conta como terceiros
    • Visualizar atividade da conta de estudante
    Quando selecionado, o
    botão Permitir atualização de conta
     não será exibido durante os horários de registro de pico, a menos que a caixa de seleção
    Exibir botão Atualizar durante o registro de pico
     também esteja marcada.
    O Workday define os horários de pico de registro para seu locatário como 5 minutos antes e 5 minutos depois de:
    • Hora
      de início da inscrição aberta
       designada na tarefa
      Manter controles de data do período acadêmico
       .
    • Hora de início
       das
      nomeações para inscrição
       definida na tarefa
      Manter nomeações para registro do período acadêmico
       .
    Exibir botão Atualizar durante o registro de pico
    (Opcional) Selecione essa opção para exibir o botão
    Atualizar conta
     quando necessário.
    Ocultar período acadêmico nos pagamentos de estudante
    Para evitar confusão, você pode ocultar os períodos acadêmicos nas transações de pagamento de estudantes da visualização de estudantes e terceiros. Essa opção não oculta os períodos acadêmicos dos administradores.
    O Workday associa pagamentos de estudantes aos períodos acadêmicos que os estudantes os fazem, mesmo que se destinem a outro período acadêmico. Exemplo: em agosto, um estudante faz um pagamento referente aos encargos do período acadêmico de outono, que começa em setembro. O Workday associa o pagamento ao período acadêmico de verão em vez do período acadêmico de outono.
    Permitir que os representantes recebam notificações proativas de saldo devedor vencido
    Selecione essa opção para incluir e-mails de notificação proativos para usuários de terceiros quando você adicionar endereços de e-mail.
    Para usar essa funcionalidade, você também deve selecionar:
    • Ambas as caixas de seleção na tarefa
      Gerenciar permissões para terceiros
       :
      • Efetuar um pagamento
      • Notificações proativas de finanças do estudante
    • Uma mensagem de proxy na tarefa
      Configurar atribuições de suspensão de contas vencidas
       .
    Layout do relatório de demonstrativo do estudante
    Selecione o layout de relatório de demonstrativo para estudantes de sua instituição.
    Processar contratos de patrocinador de estudante na tarefa de orquestração noturna
    Selecione essa opção para desembolsar automaticamente os contratos de patrocinador à noite. O contrato de patrocinador é desembolsado na tarefa Desembolsar pagamentos durante a orquestração de tarefas noturnas do estudante quando você marca essa caixa de seleção e o contrato de patrocinador atende a estes critérios:
    • Corresponde os períodos acadêmicos relevantes, as datas de desembolso, a instituição e assim por diante.
    • Atende às condições de elegibilidade para desembolso.
    • Atende às condições da programação de desembolso.
    Os fundos do contrato do patrocinador não serão desembolsados na orquestração noturna após serem desembolsados manualmente com a tarefa Desembolsar pagamentos. Consulte Desembolsar pagamentos de contrato de patrocinador de estudante.
    Habilitar avaliação de cada registro de forma independente
    Selecione para exibir esta caixa de seleção para uso nestas tarefas para avaliar inscrições para cursos repetidos três ou mais vezes:
    • Copiar tarifa com base nas inscrições do estudante
    • Criar tarifa com base nas inscrições do estudante
    • Editar tarifa com base nas inscrições do estudante
    Depois de adicionar a caixa de seleção Avaliar cada inscrição de forma independente a uma Tarifa com base em registro, você deve remover a caixa de seleção Tarifa com base em registro para desabilitar essa opção.