Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Projectfactureringstransacties beheren

Projectfactureringstransacties beheren

  • Als u niet voor arbeid factureerbare projecttransacties wilt overdragen naar een ander project, configureert u een boekingsaanpassingsdatum en een reden voor de boekingsaanpassing.
  • Als u transactie-overdrachten binnen gesloten tijdsperioden wilt inschakelen, schakelt u de tenantbrede optie
    Overdrachten binnen gesloten tijdsinvoer toestaan
     in op het tabblad
    'Opties voor projectoverdracht'
     in de taak
    'Configuratie projectfacturering instellen
     '.
  • Als u de zoekprompts
    'Project toewijsbare rol'
     en
    'Medewerker voor toewijsbare rol'
     wilt inschakelen voor de taken
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     en
    'Projecttransacties overboeken
     ', schakelt u de optie '
    Geoptimaliseerd zoeken op aan project toewijsbare rol en medewerker
     inschakelen' in de taak '
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     ' in.
  • Beveiliging:
    • Beheren: domein Factureerbare projecten
       in het functionele gebied Projecten.
    • Proces: Projectfacturering - kerndomein
       in het functionele gebied Projectfacturering.
    • Voor projectoverdrachten in vergrendelde en gesloten perioden:
      • De gebruiker moet ook toegang hebben tot het domein
        Tijdregistratie: vrijgesteld van vergrendeling
         in het functionele gebied Tijdregistratie.
      • Als het bedrijfsproces
        'Aanpassingsgebeurtenis projecttransactie'
         :
        • Is geconfigureerd, moet de initiator van de projectoverdracht toegang hebben tot het domein
          'Tijdregistratie: vrijgesteld van vergrendeling
           ', anders wordt het bedrijfsproces niet vooruitschuiven.
        • Is geconfigureerd met goedkeurders, moeten de goedkeurders toegang hebben tot het domein
          'Tijdregistratie: vrijgesteld van vergrendeling
           ', anders wordt het bedrijfsproces niet voltooid.
    • Het domein
      'Projectfacturering - configuraties' instellen
       in het functionele gebied 'Projectfacturering' (voor de optie '
      Overboekingen binnen gesloten tijdsinvoerperioden toestaan
       ').
U kunt de taak 'Projectfactureringstransacties beheren' gebruiken om alle transactiebronnen voor uw projectfactureringstransacties te beoordelen. Met Workday kunt u transacties op basis van ouderdom weergeven, transacties weergeven die mogelijk opnieuw moeten worden berekend en een drilldown uitvoeren op transacties op basis van de status.
U kunt transacties van alle transactiebronnen samen weergeven of op tabbladen gegroepeerd op transactiebron.
U kunt ook:
  • Transactie-uren, -tarieven en -bedragen aanpassen.
  • Transacties voor een project goedkeuren.
  • De status van transacties wijzigen.
  • Maak factuurvoorstellen voor transacties.
  • Filter op en bekijk eerder gefactureerde factureerbare transacties.
  • Transactiebedragen opnieuw berekenen met behulp van factureringstariefbladen.
  • Splits factureerbare transacties zonder arbeid in meerdere transacties (bij weergave op transactiebron).
  • Factureerbare transacties overdragen naar een ander project, een andere fase of een andere taak (bij weergave op transactiebron).
  • Open de taak
    'Projecttransacties overboeken'
     op de overzichtspagina om andere transactietypen over te boeken en te splitsen.
U kunt de worklet
'Projectfactureringstransacties beheren'
 toevoegen aan uw startpagina om projectfactureringstransacties te beoordelen.
Houd er rekening mee dat contractregeldatums bepalen of transacties factureerbaar of niet-factureerbaar zijn. Contractregeldatums bepalen ook de toewijzing aan het project op de contractregel. Als transacties niet-factureerbaar zijn, vallen de transacties buiten het datumbereik van de contractregel of bevat het factureringsschema of contract onjuiste gegevens.
  1. Open de taak
    'Projectfactureringstransacties beheren
     '.
    Elke keer dat u de taak opent, wordt in Workday het dialoogvenster met zoekcriteria weergegeven waarin uw vorige zoekcriteria zijn opgeslagen.
  2. Voltooi de zoekcriteria:
    Als u een zoekopdracht wilt uitvoeren, moet u ten minste één van de volgende velden invullen:
    Projecthiërarchie
     ,
    Klant
     ,
    Projecteigenaar
     ,
    Factureerbare projecten
     .
    U kunt specifieke zoekprompts voor de taak
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     verbergen of vereisen met behulp van de taak '
    Optionele velden configureren
     '. Selecteer het functionele gebied
    Projectfacturering
     >
    Transacties projectfacturering beheren
     en selecteer beveiligingsgroepen die u wilt verbergen of waarvoor velden vereist zijn. De configuratiewijzigingen die u aanbrengt voor
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     zijn ook van solliciteren op (aanvraag) / solliciteren naar (functie) op de taak
    'Projecttransacties overboeken
     '.
    Optie Omschrijving
    Projecthiërarchie
    Selecteer een projecthiërarchie om de te beoordelen factureerbare projecten te filteren.
    Projecteigenaar
    Selecteer een projecteigenaar om de te beoordelen factureerbare projecten te filteren.
    Aan project toewijsbare rol
    (Optioneel) Selecteer een toewijsbare projectrol, zoals
    Projectmanager
     of
    Projectfactureringsspecialist
     , om de te beoordelen factureerbare projecten te filteren.
    Uw selectie wordt opgeslagen en elke keer dat u de taak opent, gebruikt.
    Als er onlangs nieuwe projecten zijn gemaakt of als er onlangs wijzigingen in de projecthiërarchiestructuur zijn aangebracht, kan het even duren voordat deze wijzigingen in de zoekresultaten worden weergegeven.
    De prompt
    'Toewijsbare rol project'
     biedt geen ondersteuning voor toewijsbare rollen die zijn gekoppeld aan beveiligingsgroepen met het toegangsrecht
    'Van toepassing op huidige organisatie' en 'Onderliggende organisatie op niveau'
     . Als u dit type toewijsbare rol selecteert, worden er geen transacties geretourneerd.
    De door u geselecteerde
    toewijsbare rol voor het project
     kan worden toegewezen aan meer dan één op rollen gebaseerde beveiligingsgroep. Deze beveiligingsgroepen kunnen elk een andere instelling voor
    Toegangsrechten voor organisaties
     hebben.
    In dit geval worden toegangsrechten toegepast volgens deze rangorde:
    • Rang 1:
      van toepassing op huidige organisatie en alle onderliggende organisaties
    • Rang 2:
      van toepassing op huidige organisatie en niet-toegewezen onderliggende organisaties
    • Rang 3:
      Alleen van toepassing op huidige organisatie
    • Rang 4:
      van toepassing op huidige organisaties en onderliggende organisaties op niveau
    Medewerker voor toewijsbare rol
    (Optioneel) Selecteer een individuele medewerker met naam voor de rol die is geselecteerd in de prompt
    'Toewijsbare rol project'
     om de te beoordelen factureerbare projecten te filteren.
    Wanneer u een waarde selecteert voor
    Toewijsbare rol voor project
     maar niet voor
    Medewerker voor Toewijsbare rol ''
     , bevatten de zoekresultaten projecten waarvoor de huidige gebruiker de geselecteerde projectrol heeft.
    Uw selectie wordt opgeslagen en elke keer dat u de taak opent, gebruikt.
    Als er onlangs nieuwe projecten zijn gemaakt of als er onlangs wijzigingen in de projecthiërarchiestructuur zijn aangebracht, kan het even duren voordat deze wijzigingen in de zoekresultaten worden weergegeven.
    Factureerbare projecten
    Selecteer de factureerbare projecten die u wilt beoordelen.
    De velden
    Toewijsbare rol project
     ,
    Medewerker voor toewijsbare rol
     ,
    Projecthiërarchie
     ,
    Klant
     en
    Projecteigenaar
     filteren de projecten die kunnen worden geselecteerd in het veld
    Factureerbare projecten
     .
    Uw selectie wordt opgeslagen en elke keer dat u de taak opent, gebruikt.
    Niet-factureerbare transacties weergeven
    (Optioneel) Selecteer deze optie om transacties met de status
    'Niet-factureerbaar'
     weer te geven.
    Uw selectie wordt opgeslagen en elke keer dat u de taak opent, gebruikt.
    Transacties op basis van vaste kosten weergeven
    (Optioneel) Selecteer deze optie om de kolom
    Vaste kosten
     weer te geven in de projectoverzichtsweergave, die het aantal projecttransacties met vaste kosten binnen die transactiegroep weergeeft.
    Uw selectie wordt opgeslagen en elke keer dat u de taak opent, gebruikt.
    Transacties beoordelen op bron
    Selecteer deze optie om projectfactureringstransacties gegroepeerd op transactiebron weer te geven in de weergave met transactiedetails.
    Uw selectie wordt opgeslagen en elke keer dat u de taak opent, gebruikt.
    Details transacties beoordelen
    (Optioneel) Selecteer deze optie om rechtstreeks naar de weergave met transactiedetails te navigeren.
    Uw selectie wordt opgeslagen en elke keer dat u de taak opent, gebruikt.
    Resultaten groeperen op
    (Optioneel) Selecteer een optie om de transacties op te groeperen in de projectoverzichtsweergave. Wordt weergegeven wanneer u het selectievakje '
    Transacties met details
     beoordelen' uitschakelt.
    Uw selectie wordt opgeslagen en elke keer dat u de taak opent, gebruikt.
  3. (Optioneel) Vul de sectie 'Ouderdomsoverzicht' in de projectoverzichtsweergave in:
    Kaart
    Omschrijving
    Transacties in afwachting van beoordeling
    Factureerbare transacties voor voortgang werk (OHW) beoordelen. U kunt factureerbare transacties weergeven op ouderdomsdagen, project en valuta.
    Meldingen
    Wordt weergegeven wanneer u de gekoppelde regels voor het standaardfactureringstariefblad wijzigt in de taak
    'Standaardfactureringstarieven onderhouden op basis van regels'
     en er factureerbare projecttransacties zijn die mogelijk opnieuw moeten worden berekend.
  4. Selecteer in de projectoverzichtsweergave de projecten die u in detail wilt beoordelen of waarvoor u massale acties wilt uitvoeren.
    U kunt de transacties goedkeuren, tarieven opnieuw berekenen, klantfactuurvoorstellen maken, bedragen voor factureerbare projecttransacties massaal wijzigen of de taak
    'Projecttransacties overboeken'
     starten. Houd rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Oorspronkelijk te factureren totaalbedrag
    Het totale te factureren bedrag, vóór massale aanpassingsaanpassingen.
    Transactietypen voor aanpassing
    (Optioneel) Selecteer de transactietypen die massaal moeten worden aangepast. Dit veld is standaard ingesteld op 'Alleen
    tijdtransacties
     ', maar u kunt de andere ondersteunde transactietypen toevoegen:
    Leveranciersfactuur
     ,
    Onkosten
     en
    Overige onkosten
     . Aanpassingen van
    dagelijkse tijdtransacties
     worden niet ondersteund.
    In aanmerking komend bedrag voor aanpassing
    Het totale bedrag dat beschikbaar is voor aanpassing wordt in Workday berekend op basis van de selecties in het veld
    'Transactietypen voor aanpassing
     '.
    Nieuw te factureren totaalbedrag
    (Optioneel) Voer het nieuwe bedrag in dat u wilt factureren voor de transactieregel. Het bedrag dat u invoert, is het bedrag voor de hele rij, niet alleen voor de transactietypen die zijn geselecteerd in het veld
    'Transactietypen voor aanpassing
     ', maar alleen de transactietypen voor aanpassing worden pro-rata berekend om het door u ingevoerde bedrag te bereiken.
    Aanpassingspercentage voor geselecteerde typen
    (Optioneel) Voer een aanpassingspercentage in voor de aanpassing van de massale wijziging. Dit percentage wordt in Workday opgeteld bij het
    oorspronkelijke te factureren totaalbedrag
     om het
    nieuwe te factureren totaalbedrag
     te berekenen. Een positief getal verhoogt het te factureren bedrag en een negatief getal verlaagt het. Alleen de transactietypen die zijn geselecteerd in het veld
    'Transactietypen voor aanpassing'
     worden in de berekening opgenomen.
    Aanpassingsbedrag voor geselecteerde typen
    (Optioneel) Voer een aanpassingsbedrag in voor de aanpassing van de massale wijziging. Dit bedrag wordt in Workday opgeteld bij het
    oorspronkelijke te factureren totaalbedrag
     om het
    nieuwe te factureren totaalbedrag
     te berekenen. Een positief getal verhoogt het te factureren bedrag en een negatief getal verlaagt het. Alleen de transactietypen die zijn geselecteerd in het veld
    'Transactietypen voor aanpassing'
     worden in de berekening opgenomen.
    Te factureren nulbedrag
    (Optioneel) Schakel dit selectievakje in om
    Nieuw te factureren totaalbedrag
     in te stellen op nul.
    Goedkeuren
    Klik hier om factureerbare transacties op projectniveau goed te keuren. De status van '
    In afwachting van beoordeling'
     en '
    Geblokkeerde
     factureerbare projecttransacties' wordt bijgewerkt naar
    'Gereed voor facturering'
     .
    Tarieven opnieuw berekenen
    Klik om de tarieven voor factureerbare transacties opnieuw te berekenen op projectniveau. De tarieven voor factureerbare projecttransacties met de status ' In
    afwachting van beoordeling'
     ,
    'Geblokkeerd
     ' en
    'Gereed voor facturering'
     worden in Workday opnieuw berekend.
    Factuurvoorstel maken
    Klik hier om klantfactuurvoorstellen te maken voor factureerbare transacties op projectniveau. In Workday worden klantfactuurvoorstellen gemaakt voor factureerbare projecttransacties met de status '
    Gereed voor facturering'
     .
    Als u geen factureerbare transacties selecteert voordat u op deze optie klikt, wordt de taak
    'Voorstel voor klantfactuur maken'
     geopend.
    Wordt weergegeven wanneer u op de knop
    Meer
     klikt.
    Massaal wijzigen bedragen indienen
    Klik om bedragen voor factureerbare transacties massaal aan te passen op projectniveau. Bedragen voor factureerbare projecttransacties massaal wijzigen:
    • Voor oorspronkelijke transacties en factureerbare transacties voor tegenboeking.
    • Met de status ' In
      afwachting van beoordeling'
       ,
      'Geblokkeerd'
       en
      'Gereed voor facturering'
       .
    • Met negatieve en positieve factureerbare bedragen.
    Deze actie is van toepassing op de transactietypen die u configureert met de optie
    Transactietypen voor aanpassing
     in de taak
    'Configuratie projectfacturering instellen
     '. Standaard kunt u bedragen aanpassen voor de volgende transactietypen: transacties voor tijd, leveranciersfacturen, onkosten en overige onkosten.
    Wordt weergegeven wanneer u op de knop
    Meer
     klikt.
    Met deze optie kunt u dezelfde actie uitvoeren als de massale actie
    'Bedrag wijzigen
     ' in de weergave met transactiedetails, maar dan op projectniveau.
    Project overdragen:
    Klik hier om de taak
    'Projecttransacties overboeken'
     te starten voor het overboeken en splitsen van transacties.
    Wanneer u projecttransacties overdraagt tijdens een open periode, worden de tijdsberekeningen voor het tijdsblok uitgevoerd en worden de worktags opnieuw geëvalueerd. Alle worktagwaarden die door medewerkers overschreven zijn in de tijdsblokken worden teruggezet naar de standaardwaarden.
    Als u de optie
    'Project overboeken'
     wilt uitschakelen in de overzichtsweergave van de taak
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     , opent u de taak '
    Optionele velden configureren
     ', selecteert u het functionele gebied
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     en selecteert u beveiligingsgroepen waarvoor u de
    knop 'Overzicht: project overdragen'
     wilt verbergen.
    Wordt weergegeven wanneer u op de knop
    Meer
     klikt.
  5. (Optioneel) Klik in de projectoverzichtsweergave en de transactiedetails op de pictogrammen in de rechterbovenhoek van het raster om de rastergegevens te filteren, kolommen opnieuw te ordenen en te verbergen en de modus voor volledig scherm in te schakelen.
  6. (Optioneel) Wanneer u de zoekcriteria in de weergave met transactiedetails voltooit, selecteert u
    'Niet factureren'
     in de prompt
    'Factureringsstatus'
     om transacties met de status '
    Niet factureren
     ' weer te geven.
  7. Vul de koptekst in de weergave met transactiedetails in:
    Optie Omschrijving
    Te factureren totaalbedrag
    De som van het
    te factureren bedrag
     voor de geselecteerde transacties.
    Of, bij weergave op transactiebron, de som van het
    te factureren bedrag
     voor de geselecteerde transacties voor elke transactiebron.
    Valuta
    Wordt weergegeven wanneer de geselecteerde transacties dezelfde factureringsvaluta hebben.
    Massale actie
    Selecteer meerdere transacties en pas vervolgens een van deze acties toe op alle geselecteerde transacties tegelijk:
    • Projectoverdracht
       : transacties overboeken naar een ander project, een andere fase of een andere taak. Deze optie is beschikbaar bij weergave op transactiebron.
    • Factureringsstatus wijzigen
       : de status van transacties wijzigen. bijvoorbeeld van
      Geblokkeerd
       naar
      Gereed voor facturering
       .
    • Uitsluiten van vooruitbetaling
       : transacties uitsluiten van het verbruik van de vooruitbetaling.
    • Bedrag wijzigen
       : wijzig de te factureren bedragen voor de geselecteerde transacties. Deze actie is van toepassing op de transactietypen die u configureert met de optie
      Transactietypen voor aanpassing
       in de taak
      'Configuratie projectfacturering instellen
       '. Standaard kunt u bedragen aanpassen voor de volgende transactietypen: transacties voor tijd, leveranciersfacturen, onkosten en overige onkosten.
    Factureringsstatus
    Selecteer een nieuwe status voor de geselecteerde transacties en klik op
    Toepassen
     .
    Wordt weergegeven wanneer u
    Factureringsstatus wijzigen
     selecteert in de prompt
    voor massale actie
     .
    Oorspronkelijk te factureren bedrag
    De som van het
    te factureren bedrag
     voor de geselecteerde transacties.
    Wordt weergegeven wanneer u
    'Bedrag wijzigen'
     selecteert in de prompt
    'Massale actie'
     .
    Nieuw te factureren bedrag
    (Optioneel) Voer het bedrag in dat u wilt factureren voor alle transacties die u in het raster hebt geselecteerd. De transactietypen waarop deze actie van toepassing is, worden geconfigureerd met de optie
    'Transactietypen voor aanpassing'
     in de taak
    'Configuratie projectfacturering instellen
     '. Standaard kunt u bedragen aanpassen voor de volgende transactietypen: transacties voor tijd, leveranciersfacturen, onkosten en overige onkosten.
    Voer een positieve waarde in als u wilt dat het
    factureerbare bedrag
     positief is en voer een negatieve waarde in voor een negatief
    factureerbaar bedrag
     . Voorbeeld: voer -150,00 in voor een factureerbaar bedrag van (150,00).
    Workday bepaalt het percentage van elke transactie ten opzichte van het totale factureerbare bedrag. Vervolgens wordt dat percentage toegepast op het
    nieuwe te factureren bedrag
     dat u invoert.
    Voorbeeld: u selecteert twee tijdtransacties. Transactie 1 heeft een
    factureerbaar bedrag
     van $ 150. Transactie 2 heeft een
    factureerbaar bedrag
     van $ 480. Het totale factureerbare bedrag voor de twee transacties is $ 630. Transactie 1 is 23,8% (150÷630) van het totale factureerbare bedrag en Transactie 2 is 76,19% (480÷630). U voert een
    nieuw te factureren bedrag
     van € 500 in. Het
    te factureren bedrag
     wordt in Workday automatisch ingevuld met $ 119,05 voor transactie 1 en $ 380,95 voor transactie 2.
    Wordt weergegeven wanneer u
    'Bedrag wijzigen'
     selecteert in de prompt
    'Massale actie'
     .
    Te factureren nulbedrag
    Selecteer deze optie om het te
    factureren bedrag bij te werken
     naar nul voor de geselecteerde transacties.
    Wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt de gegevensinvoer voor de velden '
    Nieuw te factureren bedrag'
     ,
    'Aanpassingspercentage'
     en
    'Aanpassingsbedrag'
     uitgeschakeld.
    Wordt weergegeven wanneer u
    'Bedrag wijzigen'
     selecteert in de prompt
    'Massale actie'
     .
    Aanpassing (%)
    en
    Aanpassingsbedrag
    (Optioneel) Voer een getal in een van deze velden in om de te factureren bedragen aan te passen voor alle transacties die u in het raster hebt geselecteerd:
    • Aanpassingspercentage
       : het percentage dat u in dit veld invoert, wordt bij het
      oorspronkelijk te factureren bedrag
       opgeteld om het
      nieuwe te factureren bedrag
       te berekenen. Een positief getal verhoogt het te factureren bedrag en een negatief getal verlaagt het.
    • Aanpassingsbedrag
       : Het bedrag dat u in dit veld invoert, wordt bij het
      oorspronkelijk te factureren bedrag
       opgeteld om het
      nieuwe te factureren bedrag
       te berekenen. Een positief getal verhoogt het te factureren bedrag en een negatief getal verlaagt het.
    Deze velden worden weergegeven wanneer u
    'Bedrag wijzigen'
     selecteert in de prompt
    'Massale actie'
     .
    Reden van aanpassing
    Wanneer u deze prompt leeg laat, worden de geselecteerde transacties ingevuld met de standaardreden voor de opbrengstaanpassing die u hebt geconfigureerd in de taak '
    Redenen voor opbrengstenaanpassing onderhouden
     '.
    Wanneer u klikt op:
    • Als u bij 'Toepassen'
       , wordt het aanpassingsbedrag pro-rata berekend voor de geselecteerde transacties en wordt de reden voor de opbrengstaanpassing voor de transacties ingevuld.
    • Als u deze verzendt
       , worden de transacties gerouteerd voor beoordeling en goedkeuring met behulp van het bedrijfsproces '
      Aanpassing
       '. U kunt een drilldown uitvoeren op de kolom
      Aantal aanpassingen
       om de handmatige aanpassingen weer te geven.
    Wordt weergegeven wanneer u
    'Bedrag wijzigen'
     selecteert in de prompt
    'Massale actie'
     .
    Overboeken naar projectplantaak (beschikbaar bij weergave op transactiebron)
    Selecteer een optie voor het massaal overdragen van tijd- of dagelijkse tijdtransacties en klik op
    Toepassen
     .
    De prompt bevat alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project.
    Wordt weergegeven wanneer u
    Projectoverdracht
     selecteert in de prompt
    Massale actie
     .
    Overboeken naar project/fase/taak (beschikbaar bij weergave op transactiebron)
    Selecteer een optie om factureerbare transacties zonder arbeid massaal over te dragen en klik op
    Toepassen
     .
    Wanneer u transacties overboekt naar een:
    • Projectplantaak, geeft Workday alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project weer.
    • Projectplanfase: in Workday worden alleen fasen op het hoogste niveau voor het factureerbare project weergegeven.
    Wordt weergegeven wanneer u
    Projectoverdracht
     selecteert in de prompt
    Massale actie
     .
  8. (Optioneel) In het raster Projecttransacties (op het tabblad
    Factureringsbeoordeling
     in de weergave met tabbladen) kunt u de status, te factureren uren, te factureren tarief en te factureren bedrag wijzigen voor afzonderlijke transacties. U kunt ook filteren op en eerder gefactureerde factureerbare transacties weergeven en factureerbare transacties weergeven die opnieuw moeten worden berekend. Tegenboekingsbedragen worden niet opnieuw berekend en de kolom
    Opnieuw berekenen
     wordt niet ingevuld voor transacties op basis van gebruik.
  9. Vul het tabblad
    Projectoverdracht
     in (beschikbaar bij weergave op transactiebron in weergave met tabbladen):
    Als u ad-hoctijdtransacties overdraagt nadat deze al zijn begroot, moet u de taak '
    Samenvatting projectarbeidskosten maken'
     uitvoeren om de vorige boekingsjournalen van het bronproject terug te boeken en nieuwe journalen te maken voor het doelproject.
    Optie Omschrijving
    Overdragen naar projectplantaak
    Selecteer projectplantaken waarnaar u afzonderlijke transacties wilt overboeken.
    Dit veld is alleen beschikbaar voor tijdtransacties en geeft alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project weer.
    Overboeken naar project/fase/taak
    Selecteer projecten, projectplanfasen of projectplantaken waarnaar u afzonderlijke factureerbare transacties zonder arbeid wilt overdragen. Dit veld is beschikbaar voor onkosten- of leveranciersfactuurtransacties.
    Bij overplaatsing:
    • Transacties naar een projectplantaak, geeft Workday alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project weer.
    • Transacties naar een projectplanfase bevat, worden in Workday alleen fasen op het hoogste niveau voor het factureerbare project weergegeven.
    • Betaalde factureerbare transacties zonder arbeid, maakt Workday een boekingsaanpassingsregel met details uit de brontransactie voor leveranciersfacturen of onkostendeclaraties.
    • Niet-betaalde factureerbare transacties zonder arbeid, werkt Workday de leveranciersfactuur- of onkostendeclaratieregels in het brondocument bij met de nieuwe projectworktag.
    Splitsen
    (Onkosten en leveranciersfactuur) Klik om een percentage of bedrag toe te wijzen om de factureerbare transactie zonder arbeid in meerdere transacties te splitsen zonder het oorspronkelijke transactiebedrag te wijzigen.
    Wanneer u splitst:
    • Betaalde factureerbare transacties zonder arbeid, maakt Workday een boekingsaanpassingsregel met details uit de brontransactie voor leveranciersfacturen of onkostendeclaraties.
    • Niet-betaalde factureerbare transacties zonder arbeid, maakt Workday een leveranciersfactuurregelsplitsing of een onkostendeclaratiespecificatie.
    Reden voor overboeking
    (Onkosten en leveranciersfactuur) In dit veld wordt de overdrachtsreden ingevuld die u hebt geconfigureerd in de taak
    'Configuratie projectfacturering instellen
     '.
    Boekingsaanpassingsdatum
    (Onkosten en leveranciersfactuur) In dit veld wordt de datum ingevuld die u hebt geconfigureerd in de taak
    'Configuratie projectfacturering instellen
     '.
    Wordt alleen weergegeven voor betaalde niet op arbeid gebaseerde factureerbare projecttransacties.
    Reden voor boekingsaanpassing
    (Onkosten en leveranciersfactuur) In dit veld wordt de reden ingevuld die u hebt geconfigureerd in de taak
    'Configuratie projectfacturering instellen
     '.
    Wordt alleen weergegeven voor betaalde niet op arbeid gebaseerde factureerbare projecttransacties.
  10. (Optioneel) Hiermee kunt u de aanpassingsdetails van factureerbare projecttransacties weergeven.
    Wanneer factureerbare transacties een aanpassingsgeschiedenis hebben, zoals overdrachten naar een ander project, kunt u de gedetailleerde activiteit weergeven om het factureringsbeoordelingsproces efficiënter te voltooien.
    Deze activiteiten worden in Workday gemaakt wanneer de factureerbare transacties voor het eerst worden verzonden voor een project of projectfase/taak, of als de transacties worden gewijzigd vanuit het brondocument. Gebruikers kunnen zien of er wijzigingen zijn aangebracht in bepaalde specifieke transactiekenmerken, zelfs als de transacties voor hetzelfde project of dezelfde taak zijn gebleven.
    Selecteer het pictogram voor gerelateerde acties voor een factureerbare transactie en selecteer het tabblad
    Activiteit voor aanpassing van factureerbare transacties
     . Op dit tabblad vindt u samengevatte informatie over transactieaanpassingen voor de volgende transactietypen:
    • Tijd
    • Onkosten
    • Leveranciersfactuur
    • Overige onkosten
    • Ad-hoctransacties uit alle bronnen
    Klik op het vergrootglas in de kolom
    Activiteit
     om meer details over die activiteit weer te geven.
    In Workday worden alleen activiteiten vastgelegd voor transacties die bij het maken zijn geboekt voor een factureerbaar project.
    Voorbeelden:
    • Als een transactie in eerste instantie wordt gemaakt voor een niet-factureerbaar project en later wordt overgedragen naar een factureerbaar project, ziet u slechts één activiteit in de activiteitengeschiedenis.
    • Als een transactie wordt overgedragen van een factureerbaar project naar een niet-factureerbaar project en vervolgens weer wordt overgedragen naar een factureerbaar project, worden beide activiteiten vastgelegd.
    • Als een tijdtransactie (een tijdsblok voor een medewerker of ad-hoctijd) wordt overgedragen van een factureerbaar project naar een niet-factureerbaar project, vervolgens naar een of meer andere niet-factureerbare projecten en uiteindelijk terug naar een factureerbaar project, legt Workday de overdracht vast. naar het eerste niet-factureerbare project, worden geen volgende overdrachten naar andere niet-factureerbare projecten vastgelegd en worden de vastleggingsactiviteiten hervat zodra de transactie weer is overgedragen aan een factureerbaar project. Voor niet-arbeidstransacties (leveranciersfactuur- en onkostendeclaratietransacties, inclusief ad-hoc) die zijn overgedragen vanuit een factureerbaar project, worden de niet-factureerbare naar niet-factureerbare projectoverdrachten vastgelegd.
  11. (Optioneel) Sluit in het raster Projecttransacties (op het tabblad
    Vooruitbetaald
     in de weergave met tabbladen) transacties uit van het vooruitbetalingsverbruik.
    U kunt transacties uitsluiten door ze afzonderlijk te selecteren met behulp van het selectievakje
    'Uitsluiten van vooruitbetaling'
     of door meerdere transacties te selecteren en de massale actie
    'Uitsluiten van vooruitbetaling'
     te gebruiken.
  12. (Optioneel) In het raster Projecttransacties (op het tabblad
    'Worktags'
     bij weergave op transactiebron in de weergave met tabbladen) kunt u eerdere en huidige worktags weergeven wanneer u factureerbare transacties zonder arbeid overdraagt of splitst.
  13. (Optioneel) Bewerk in het raster Projecttransacties (op het tabblad
    Aangepaste referenties
     in de weergave met tabbladen) de details van ad-hocprojecttransacties voor facturerings- en rapportagedoeleinden.
    Dit tabblad wordt in Workday weergegeven wanneer u aangepaste verwijzingen inschakelt voor ad-hocprojecttransacties.
  14. (Optioneel) Exporteer projectfactureringstransacties naar Excel.
    Exporteer projectfactureringstransacties naar Excel om de gegevens te analyseren en betere beslissingen te nemen over uw facturering.
    1. Klik op het veld
      Factureerbare transacties
       om een alleen-lezenweergave van het transactieraster te openen.
    2. Klik in de alleen-lezenweergave
      op Exporteren naar Excel
       om de transacties als Excel-werkblad te downloaden.
      Vanuit deze weergave kunt u ook exporteren naar PDF, filteren en rijen uitvouwen en samenvouwen.
  15. Verzend, bereken tarieven opnieuw of maak klantfactuurvoorstellen voor de geselecteerde transacties.
Maken:
  • Klantfactuurvoorstellen voor factureerbare transacties.
  • Klantfacturen op basis van contracten.
  • Opbrengstentermijnen voor factureerbare transacties.
Projecttransacties overboeken
Concept: projecttijdsinvoer
Concept: configuraties voor projectfacturering instellen
Concept: projecttransactieoverdrachten
Stappen: projectprijsstelling en -facturering instellen
Stappen: factureerbare projecten voor op gebruik gebaseerde transacties beheren
Stappen: voorstellen voor klantfacturen beheren
Aangepaste referenties voor ad-hocprojecttransacties maken
Klantfacturen maken op basis van contracten
Voorstellen voor klantfactuur maken
Opbrengstentermijnen voor factureerbare transacties maken
Onkostendeclaraties maken
Leveranciersfacturen maken
2022R2 Nieuw : Factureerbare projecten op basis van transacties op basis van gebruik
Referentie: factureringsstatuswaarden projectfacturering
Referentie: ongeschiktheidsredenen voor projectfactureringstransacties
Releaseopmerking 2026R1: verbeterde rapportage voor vooruitbetaalde saldi en verbruik
Releaseopmerking 2024R2: Massale wijziging van bedragen voor transactiebronnen die geen arbeid zijn
Releaseopmerking 2024R2: projectfactureringstransacties exporteren naar Excel
Releaseopmerking 2024R2: zoekverbeteringen in de taak 'Projectfactureringstransacties beheren'
Releaseopmerking 2024R2: massale actie om transacties uit te sluiten van vooruitbetaling