Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Projecttransacties overboeken

Projecttransacties overboeken

  • Configuraties voor projectfacturering instellen.
    Configureer een datum en reden voor een boekingsaanpassing .
  • Als u transactie-overdrachten binnen gesloten tijdsperioden wilt inschakelen, schakelt u de tenantbrede optie
    Overdrachten binnen gesloten tijdsinvoerperioden toestaan
     op het tabblad
    'Opties voor projectoverboeking'
     in de taak
    'Configuratie projectfacturering instellen
     ' in.
  • Beveiliging:
    • Het domein
      Manage: Project Transaction Transfer
       in het functionele gebied 'Projects'.
    • Voor project in vergrendelde en gesloten perioden:
      • De gebruiker moet ook toegang hebben tot het domein
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         in het functionele gebied 'Time Tracking'.
      • Als het bedrijfsproces
        Aanpassingsgebeurtenis projecttransactie
         :
        • Is geconfigureerd, moet de initiator van de project toegang hebben tot het domein '
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           ', anders wordt het bedrijfsproces niet voortgezet.
        • Is geconfigureerd met goedkeurders, moeten de goedkeurders toegang hebben tot het domein
          'Time Tracking: Exempt from Lockout
           ', anders wordt het bedrijfsproces niet voltooid.
    • Het domein
      Set Up: Project Billing - Configurations
       in het functionele gebied 'Project Billing' (voor de optie '
      Overdrachten binnen gesloten tijdsinvoerperioden toestaan
       ').
U kunt transacties van het ene naar het andere project overplaatsing en ze over projecten splitsen. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de taak
Projecttransacties overboeken
 gebruikt om ondersteunde transactietypen overplaatsing , maar u kunt ook factureerbare transacties overplaatsing met behulp van deProjectfactureringstransacties beheren taak.
De taak
'Projecttransacties overboeken'
 is een massale actie waarmee de project of projectplan van tijdsblokken worden bijgewerkt. Het is niet bedoeld om project of projectplan voor tijdsblokken bij te werken terwijl alle andere waarden constant blijven. Wanneer u project overplaatsing tijdens een open periode, voert Workday tijdsberekeningen uit voor het tijdsblok en worden de worktags opnieuw geëvalueerd. Workday stelt alle worktag die door medewerkers overschreven zijn voor de tijdsblokken terug naar hun standaardwaarden.
  1. Open de taak
    Projecttransacties overboeken
     .
  2. filter selecteren (sommige opties zijn hetzelfde als die voor de taak
    'Projectfactureringstransacties beheren
     '):
    Voor
    projecten
     : selecteer de projecten die u wilt beoordelen. Workday slaat uw selectie op en gebruikt deze elke keer dat u de taak opent.
    Met de taak
    Optionele velden configureren
     kunt u specifieke zoekprompts voor de taak
    'Projecttransacties overboeken'
     verbergen of vereisen. Selecteer het functionele gebied
    'Projectfacturering
     >
    Projectfactureringstransacties beheren'
     en selecteer beveiligingsgroepen die u wilt verbergen of waarvoor velden vereist zijn. De configuratie die u hier aanbrengt, zijn van toepassing op de taken
    'Projecttransacties overboeken'
     en
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     .
  3. Selecteer in de weergave
    Transactiedetails
     meerdere transacties in het raster en kies een project, -fase of taak in de kop van de
    massale actie
     om de transacties naar overplaatsing , of kies doelprojecten, fasen of taken in het raster waarnaar afzonderlijke transacties moeten overplaatsing .
    Houd bij het voltooien van de taak ''(sommige opties zijn dezelfde als die voor de taak
    'Projectfactureringstransacties beheren
     ') rekening met het volgende:
    Voor
    overboeking naar project/fase/taak
     :
    • Tijdtransacties en dagelijkse tijdtransacties:
      • U kunt alleen tijdtransacties op taak overplaatsing en deze niet splitsen.
      • De taak moet dezelfde medewerker hebben als het tijdsblok .
      • Wanneer u het overdragen aan- project invult voor een tijdtransactieregel, kunt u het veld 'Transactieaantekening' bewerken . De aantekening die u hier invoert, overschrijft de opmerking over het tijdsblok van de medewerker.
    • Transacties voor onkosten en leveranciersfacturen: u kunt deze transacties overplaatsing en splitsen op project, fase- of taak .
    • Overige onkostentransacties: u kunt deze transacties overplaatsing op project, fase- of taak , maar u kunt ze niet splitsen.
    • Ad-hoctransacties van elk type: u kunt deze transacties overplaatsing , maar niet splitsen.
  4. (Optioneel) Exporteer projectfacturering naar Excel.
    Exporteer projectfacturering naar Excel om de gegevens te analyseren en betere beslissingen te nemen over uw facturering.
    1. Klik op het veld
      'Projecttransacties'
       om een alleen-lezenweergave van het raster '' te openen.
    2. Klik in de alleen-lezenweergave
      op Exporteren naar Excel
       om de transacties als Excel-werkblad downloaden .
      Vanuit deze weergave kunt u ook exporteren naar PDF, filter en rijen uitvouwen en samenvouwen .
  5. Klik op
    'Verzenden'
     om de geselecteerde transacties overplaatsing .
U kunt op de bevestigingspagina een drilldown uitvoeren op het
aantal transacties
 om de transactiedetails te bekijken.
Als u ad-hoctijdtransacties overplaatsing nadat de kosten zijn berekend, moet u de taak '
Samenvatting arbeidskosten project maken'
 uitvoeren om de vorige boekingsjournalen van het project terug te boeken en nieuwe journalen te maken voor het project ''.
U kunt project rapporteren vóór en nadat ze zijn overgedragen door een geavanceerd aangepast rapport te maken met de volgende configuraties:
  • Bedrijfsobject
     :
    aanpassingsregel projecttransactie
  • Gegevensbron
     :
    aanpassingsregels projecttransactie
  • Voeg op het tabblad
    Kolommen
     van het aangepast rapport een rij toe met de volgende waarden:
    Deze vraag beantwoorden:
    Dit bedrijfsobject selecteren
    Veldwaarde selecteren
    Waar was de transactie oorspronkelijk geboekt?
    Aanpassingsregel projecttransactie
    • Bronproject:
    • Bronprojectplanfase
    • Bronprojectplantaak
    Waar is de transactie naartoe overgedragen?
    Aanpassingsregel projecttransactie
    • Doelproject:
    • Doelprojectplanfase
    • Doelprojectplantaak
    Wie heeft de overplaatsing uitgevoerd?
    Aanpassingsgebeurtenis projecttransactie
    Initiator
    Wanneer is de overplaatsing uitgevoerd?
    Aanpassingsgebeurtenis projecttransactie
    Startdatum