Stappen: projectprijsstelling en -facturering instellen
- Een factureerbaar project maken en goedkeuren.
- Koppel een klantcontract aan het factureerbare project.
- Maak transacties om te factureren voor het project.
Als specialist in projectfacturering kunt u uw klanten factureren voor het werk dat voor een project is voltooid met behulp van verschillende tarieven en factureringsregels. U kunt ook ingangsdatums instellen voor uw contracttarieven. Bij het factureren van klanten gebruikt Workday de laatste versie van het tariefblad binnen de transactiedatumperiode.
Voorbeeld: u maakt een tariefblad met een ingangsdatum van 1 december 2020 en een koers van EUR 100. U werkt het tariefblad bij met dezelfde ingangsdatum, namelijk 1 december 2020, en een nieuwe koers van USD 105. Vervolgens voegt u een nieuw tariefblad toe met de ingangsdatum 1 januari 2021 en een koers van EUR 110. Als u op 31 december 2020 een tijdsblok voor 1 uur invoert, wordt in Workday het tarief van USD 105 gebruikt.
- (Optioneel) Open de taakvoor groeperingen van dagtarieftransacties.U kunt transacties met dagtarieven groeperen voor gedetailleerde rapportage. U kunt de groeperingen die u definieert ook weergeven in de projectfacturerings- en contracttariefbladen.Workday biedt geen ondersteuning voor transactiegroeperingen met dagtarieven voor factureerbare ad-hoctransacties.Beveiliging:instellen: projectfacturering - tariefbladin het functionele gebied Projectfacturering.
- Definieer prijscategorieën en dimensies binnen die categorieën voor het tariefblad.
- Koppel het standaardtariefblad aan projectrollen voor het factureerbare project dat aan het klantcontract is gekoppeld.
Toegang tot:
- De taak'Projectfactureringstransacties beheren'om projectfactureringstransacties te beoordelen en te beheren.
- TaakVoorstel voor klantfactuur makenom vóór facturering factuurvoorstellen te maken.