Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Voorstellen voor klantfactuur maken

Voorstellen voor klantfactuur maken

Maak:
  • Een klantcontract: .
  • Factureerbare transacties.
Beveiliging:
  • Voor de taak
    Voorstel voor klantfactuur maken
     :
    • Het domein Proces: Invoice voorstel - vooruitbetaalde termijn
       in de functionele gebieden 'Customer Contracts' en 'Project Billing'.
  • Voor de taken
    Voorstel voor klantfactuur maken
     en
    Voorstel voor klantfactuur plannen plannen
     :
    • Het domein
      Process: Project Billing - Invoice voorstel
       in het functionele gebied 'Project Billing'.
    • Het domein
      Process: Billing - Invoice voorstel
       in de functionele gebieden 'Customer Contracts' en 'Project Billing'.
  • Voor de taak
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     :
    • Het domein
      Manage: Billable Projects
       in het functionele gebied 'Projects'.
    • Process: Project Billing - Core
       domein in het functionele gebied 'Project Billing'.
U kunt klantfactuur maken op basis van factureerbare transacties om informatie te bekijken, aan te passen en te beoordelen voordat u klant maakt. Door factuur te maken, hoeft u geen facturen meer te annuleren en opnieuw te maken als u cijfers wilt aanpassen of fouten wilt corrigeren. Wanneer u transacties toevoegt aan een factuur , kunt u klanten alleen voor die transacties factuur door een factuur te maken op basis van het voorstel.
U kunt ook een zelfstandige voortgangsfactuur maken als u een factuur wilt maken op basis van een willekeurig factureringsbedrag naar keuze.
  1. Open de taak
    Voorstel voor klantfactuur maken
     , de taak
    voor het maken van voorstel voor klantfactuur plannen
     of de taak
    Projectfactureringstransacties beheren
     .
  2. Als u gebruikmaakt van de taak
    'Voorstel maken'
     of
    'Maken van voorstel voor klantfactuur plannen'
     , voert u uw selectiecriteria in en klikt u op
    OK
     .
    Optie Omschrijving
    Voortgangsfactuur maken
    Selecteer deze optie als u een factuur wilt maken voor een willekeurig factureringsbedrag naar keuze.
    Deze optie is beschikbaar voor de taak
    Voorstel voor klantfactuur maken
     .
    Factureringsschema voor voortgangsfactuur
    Selecteer een factureringsschema voor uw voortgangsfactuur.
    Deze optie is beschikbaar voor de taak
    Voorstel voor klantfactuur maken
     .
    Dagen vóór transactiedatum
    Dit is het aantal kalender dat de rundatum eerder is dan de transactiedatum. Voorbeeld: als de waarde 3 is en de rundatum 28 januari is, selecteert Workday alle termijnen en factureerbare transacties met transactiedatums op of vóór 31 januari.
    Dit kan een negatief getal zijn om te late verwerking te ondersteunen. Voorbeeld: als de waarde -3 is en de rundatum 3 februari is, selecteert Workday alle termijnen en factureerbare transacties met transactiedatums op of vóór 31 januari.
    Als u geen waarde invoert, Workday alle termijnen en factureerbare transacties geselecteerd met transactiedatums op of vóór de rundatum.
    Deze optie is beschikbaar voor de taak
    voor het maken van een voorstel voor een klantfactuur plannen
     .
    Opties factuurdatum
    Selecteer:
    • Overschrijf de lege transactiefactuurdatum
       om alle factuur bij te werken.
    • Overschrijf alle factuurdatums
       om alle termijn en factuur bij te werken.
    Het veld
    'Aantal dagen vóór of na rundatum'
     wordt weergegeven wanneer u
    Rundatum
     selecteert in een van de vorige prompts.
  3. Als u de taak
    'Projectfactureringstransacties beheren'
     gebruikt:
    1. Voer uw zoekcriteria in en klik op
      OK
       .
      Zie . voor meer informatieProjectfactureringstransacties beheren .
    2. Selecteer in de project transactiegroepen met ten minste één transactie met de status '
      Gereed voor facturering'
       , klik op de knop '
      Meer'
       en klik vervolgens op
      'Factuurvoorstel maken'
       .
      U kunt ook in de weergave met transactiedetails transacties met de status '
      Gereed voor facturering'
       selecteren en op
      'Factuurvoorstel maken'
       klikken.
  4. Als er aangepaste objecten aan het bedrijfsobject
    Klantfactuur
     zijn toegevoegd, kunt u deze aangepaste objecten weergeven en bewerken op het tabblad
    'Aanvullende gegevens'
     .
    Wanneer u een voorstel voor een klantfactuur opent vanuit een bedrijfsproces of
    Mijn taken
     , kunt u aangepaste objecten weergeven maar niet bewerken op het tabblad
    'Aanvullende gegevens'
     .
Workday maakt of plant het voorstel voor de klantfactuur . U kunt uw voorstellen weergeven en bewerken met behulp van de taak
Werkruimte voorstel voor klantfactuur
 .
Als de stap
Voorstel voor beoordelen van klant
 is toegevoegd aan het bedrijfsproces
Gebeurtenis voor voorstel voor klantfactuur (gebeurtenis)
 , kunnen beoordelaars het factuur desgewenst rechtstreeks vanuit 'Mijn taken' bewerken en vervolgens actie ondernemen:
  • Goedkeuren
     : keurt het voorstel goed en stuurt het door naar de volgende stap in het bedrijfsproces.
  • Weigeren
     : het voorstel wordt geweigerd. Het voorstel gaat niet verder in het bedrijfsproces ''.
  • Terugsturen
     : het voorstel wordt teruggestuurd naar de initiator voor herzieningen, inclusief eventuele wijzigingen die door beoordelaars zijn aangebracht.
Wanneer u wijzigingen aanbrengt in het factureren van-adres voor contracten die zijn opgenomen in een voorstel voor een klantfactuur , wordt de groepering van factuur beïnvloed. U wordt aangeraden het factuur te annuleren en een nieuw voorstel te maken om de laatste wijzigingen in het factureren van-adres in de contracten op picken .