Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: factureerbare projecten voor op gebruik gebaseerde transacties beheren

Stappen: factureerbare projecten voor op gebruik gebaseerde transacties beheren

Maak een factureerbaar project.
U kunt een factureerbaar project koppelen aan klantcontractregels en transacties op basis van gebruik, zodat u al uw projectfactureringsactiviteiten in één keer kunt beoordelen.
  1. Selecteer op het tabblad
    Regeldetails
     van het raster
    Op basis van gebruik
     een project in de prompt
    Factureerbaar project
     om te koppelen aan de regel van het klantcontract op basis van gebruik.
    U kunt het factureerbare project voor een klantcontractregel op basis van gebruik niet wijzigen wanneer de regel is gekoppeld aan:
    • Een factureringsschema.
    • Een opbrengstenverantwoordingsschema.
    • Een factuur.
    • Transacties op basis van gebruik.
  2. Maak een geconsolideerd factureringsschema voor de op gebruik gebaseerde klantcontractregel die u aan een factureerbaar project hebt gekoppeld.
  3. Open de taak '
    Transacties op basis van gebruik vastleggen'
     .
    Selecteer het volgende:
    • Klantcontract op basis van gebruik in de prompt
      Klantcontracten
       .
    • Project in de prompt
      Factureerbare projecten
       .
    In Workday worden in de prompt
    'Contractregel'
     alleen klantcontractregels van goedgekeurde klantcontracten weergegeven.
    Beveiliging:
    • Proces: Projectfacturering - gebruiksdomein
       in het functionele gebied Projectfacturering.
    • Proces: gebruik
       het domein in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
  4. Selecteer het project in de prompt
    Factureerbare projecten
     om op gebruik gebaseerde transacties weer te geven die aan het factureerbare project zijn gekoppeld.
  5. Klantfactuurvoorstellen beheren.
    Wijzig vóór facturering op gebruik gebaseerde transacties die zijn gekoppeld aan het factureerbare project.
  6. Maak klantfacturen voor transacties op basis van gebruik die zijn gekoppeld aan het factureerbare project.
  7. (Optioneel) Open de taak
    Klantfacturen maken voor factureerbare transacties
     .
    Maak klantfacturen voor transacties op basis van gebruik die zijn gekoppeld aan het factureerbare project.
    Wanneer u klantfacturen genereert op basis van contracten met een negatief verschuldigd bedrag, worden in Workday automatisch creditaanpassingsdocumenten gemaakt die aan het factureringsschema zijn gekoppeld. Als een factuur een inhouding heeft, wordt in plaats daarvan een klantfactuur met het negatieve bedrag gemaakt.
    Beveiliging:
    • Het domein
      'Proces: facturering - facturering'
       in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
    • Proces: domein Projectfacturering - Facturering
       in het functionele gebied Projectfacturering.
  8. (Optioneel) Open het rapport
    Factureerbare projecttransacties zoeken
     .
    Selecteer
    Op basis van gebruik
     in de prompt
    Transactiebron
     om op gebruik gebaseerde transacties weer te geven die aan het factureerbare project zijn gekoppeld.
    Beveiliging:
    • Beheren: domein Factureerbare projecten
       in het functionele gebied Projecten.
    • Rapporten: domein 'Projectfacturering'
       in het functionele gebied 'Projectfacturering'.
Open het rapport
'Project weergeven'
 om bedragen te bekijken en een drilldown uit te voeren op op gebruik gebaseerde transacties die aan het factureerbare project zijn gekoppeld.