Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-09-08
Factureerbare projecttransacties beoordelen

Factureerbare projecttransacties beoordelen

Beveiliging:
  • Beheren: domein Factureerbare projecten
     in het functionele gebied Projecten.
  • Proces: Projectfacturering - kerndomein
     in het functionele gebied Projectfacturering.
U wordt aangeraden om in plaats daarvan uw factureerbare transacties te beoordelen met de taak
'Projectfactureringstransacties beheren
 '. Deze taak wordt vanaf nu niet meer onderhouden.
U kunt alle factureerbare transacties voor uw projecten beoordelen en goedkeuren voordat u factureert. In Workday worden rijen voor factureerbare transacties en de huidige status van elke transactie weergegeven. Voor verwijderde tijdsbloktransacties in Tijdregistratie genereert Workday een negatieve tegenboekingspost. Negatieve tegenboekingen bevatten alle van toepassing zijnde tegenboekingen voor factureringstariefregels, zodat u verwijderingen van tijdsblokken nauwkeurig kunt bijhouden. U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Transacties goedkeuren.
  • Factureerbare bedragen wijzigen.
  • Bereken de factureringstarieven opnieuw.
  • Transacties blokkeren.
  • Tijd overdragen tussen projecten.
  1. (Optioneel) Sluit terugvorderbare belasting uit van uw factureerbare bedragen voor onkosten en leveranciersfacturen.
    Schakel het selectievakje
    Alleen niet-terugvorderbare belasting op factureerbare transacties opnemen
     in de taak '
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens' in
     . U kunt het selectievakje
    Factureerbare transactiebelasting
     op de klantcontractregel uitschakelen om de belasting te verwijderen.
  2. Open de taak '
    Factureerbare projecttransacties beoordelen
     '.
  3. Houd bij het invullen van de selectiecriteria rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Fase:
    Hiermee worden alleen fasen op het hoogste niveau voor het factureerbare project weergegeven.
    Taak
    Hiermee worden alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project weergegeven.
  4. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Transactiebron:
    Optie
    Omschrijving
    Tijd
    Goedkeuren
    Na goedkeuring kunt u facturen voor de transactie genereren.
    Tijd
    Bewerken
    Klik op
    Bewerken
     om een drilldown uit te voeren op de afzonderlijke transacties. U kunt indien nodig de uren of tarieven wijzigen om tijdtransacties afzonderlijk te factureren en goed te keuren.
    Tijd
    Transfer Project
    Als u projecttijd tussen projecten wilt overdragen, selecteert u
    Project overdragen
     in het menu met gerelateerde acties.
    In Workday worden alle taken van alle faseniveaus voor het factureerbare project weergegeven in de prompt
    Overdragen naar projectplantaak
     .
    Nadat u de overdracht hebt verzonden, wordt de tijd gevalideerd door Workday-tijdregistratie.
    Wanneer u tijd overdraagt tussen projecten, worden opbrengstentermijnen gedupliceerd naar het nieuwe project. U moet de termijnen voor het oorspronkelijke project verwijderen.
    Onkosten
    ,
    overige onkosten
    en
    tijd
    Tarieven opnieuw berekenen
    Selecteer deze optie om de factureringstariefregelengine opnieuw uit te voeren om het volgende opnieuw te berekenen:
    • Gecorrigeerde hoofdletters.
    • Gecorrigeerde gedifferentieerde tarieven.
    • Nieuwe effectieve tarieven.
    De engine berekent alle transacties opnieuw, behalve transacties met de status
    'Niet factureren
     '.
    Wanneer u tarieven opnieuw berekent, moet u de bedragen bijwerken in uw opbrengstentermijnen die zijn gekoppeld aan de factureerbare transacties.
    Onkosten
    ,
    overige onkosten
    ,
    leveranciersfactuur
    en
    tijd
    Bedragen wijzigen
    U kunt het te factureren bedrag aanpassen of het bedrag verlagen tot nul.
    In Workday worden eerdere aanpassingen weergegeven in de kolom
    Aantal aanpassingen
     .
    Klik bij
    Tijd
    op Bewerken
     om deze optie te openen.
    Wanneer u bedragen wijzigt, moet u de gekoppelde opbrengstenverantwoordingstermijnbedragen bijwerken.
  • Maak klantfacturen voor factureerbare transacties met behulp van de taak '
    Klantfacturen maken op basis van contracten'
     .
  • Werk opbrengstentermijnen voor factureerbare transacties bij met behulp van de taak '
    Opbrengstentermijnen voor factureerbare transacties plannen
     '.