단계: 보조금 청구 및 후원자 지급 관리

포상을 생성합니다.

보조금 청구를 사용하면 요구사항에 따라 후원자에게 청구할 수 있습니다. 청구 스케줄을 생성하고 포상 비용에 대한 지급을 수금할 수 있습니다. 후원자 명세서를 인쇄하고 이메일로 전송할 수도 있습니다.

(선택사항)

스케줄 유형 유지관리

태스크에 액세스합니다.

보조금 청구 스케줄 또는 스케줄 템플릿을 생성할 때 지정할 청구 스케줄 유형을 추가합니다.

시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Set Up: Customer Contracts
도메인

(선택사항) 보조금 청구 스케줄 템플릿 생성.

청구 요건이 동일한 여러 포상에 대한 청구 스케줄을 생성하려면 청구 스케줄 정보가 미리 입력된 템플릿을 생성하면 됩니다.

보조금 청구 스케줄 생성.

보조금 또는 보조금의 각 보조금 라인에 대한 청구 스케줄을 생성할 수 있습니다.

(선택사항) 실비 정산식 청구가능 거래 관리.

보조금 라인의 날짜를 벗어나는 실비 정산식 경비를 리뷰하고 청구가능으로 설정할 수 있습니다.

(선택사항)

실비 정산식 보조금 거래 청구 상태 유지관리

리포트에 액세스합니다.

실비 정산식 거래에 대한 청구가 발생하지 않도록 거래의 청구 상태를 보류중 상태로 둘 수 있습니다. 일시적으로 보류할 비용 환급가능 거래를 검색하고

확인을

클릭한 다음

후원자 청구 상태

프롬프트에서보류중을
선택합니다.

청구 스케줄의 모든 거래에 대해 청구가 발생하지 않도록 하려면 청구 스케줄 헤더에서 스케줄을 보류 상태로 설정합니다.

시큐리티: Grants Management 기능 영역의Process: Award Billing
도메인

(선택사항) 신용장 생성.

신용장을 사용하여 보조금의 실비 정산식 지출에 대한 자금을 조달하려면 후원자에 대한 신용장을 생성하여 보조금에 추가합니다. 보조금이 아닌 보조금 라인별로 신용장을 발행할 계획이라면 신용장 발행 ID를 생성하고 발행 ID를 발행하려는 보조금 라인의 청구 스케줄과 연결합니다.

후원자 청구 송장을 생성합니다.

다음을 참조하십시오.

단계: 실비 정산식 보조금 거래에 대한 송장 생성 실비 정산식 보조금 라인 유형:

고정 금액 또는 선지급 보조금 라인 유형에 대한 고객 송장을 생성합니다.

단계: 선지급 보조금 라인 설정 및 수동 사용.

(선택사항)고객 지급을 기록합니다.

(선택사항)현금 매출 기록

이연수익 없이 고정 금액 보조금 라인의 송장을 발행하지 않는 후원자 지급을 기록할 수 있습니다.

(선택사항) 후원자 송장 금액을 조정합니다.

고객 송장 조정 생성을참조하십시오.

(선택사항) 미지급 송장을 대손처리합니다.

단계: 매출채권 대손처리를참조하십시오.