후원자 명세서 인쇄 및 이메일 전송
- 테넌트 설정 편집 - 알림태스크에서 이메일 알림 및 첨부파일을 활성화합니다.
- 후원자 편집태스크에서 연락처 정보, 후원자 연락처 및 문서 옵션을 설정합니다.
- 회사의 후원자 명세서 인쇄 레이아웃을 생성합니다.
- Customer Accounts 기능 영역에서고객 송장 이메일 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Reports: Customer Documents도메인
정기 우편 전송을 위해 후원자 명세서를 인쇄하여 고객에게 PDF 첨부파일로 이메일로 전송할 수 있습니다. 후원자 명세서에는 업무 양식 레이아웃 및 인쇄 레이아웃에서 설정한 회사 로고, 서명 및 재무 관련 메시지가 포함됩니다.
- 후원자 고객 거래명세서 인쇄 태스크에액세스합니다.
- 입력한시작일부터 후원자 계정의 잔액을 요약하려면 잔액 이월시작일을 입력합니다.이 필드는후원자 명세서 인쇄 레이아웃 생성태스크에서잔액 이월을선택한 경우에만 표시됩니다.
- 프로필에 청구 연락처이메일 주소가 없는 명세서를 그룹화하려면 이메일로 전송되지 않는 명세서그룹화 확인란을 선택합니다.
- 명세서를 인쇄하고 이메일로 전송할 후원자를 선택합니다.
- Workday가 명세서를 생성할 때까지새로고침을클릭합니다.
- 고객 거래명세서 이메일 전송을클릭하여 명세서를 후원자에게 전송합니다.
정기 우편 전송을 위해 후원자 명세서를 인쇄할 수 있습니다. Workday는 후원자 거래명세서를 이메일로 전송하기 전에 리뷰 및 승인을 위해
고객 송장 이메일 이벤트
비즈니스 프로세스로 라우팅합니다.인쇄 및 이메일 요청 상태를 조회하려면
고객 거래명세서 인쇄 실행 찾기
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