顧客契約の修正
- 顧客契約を承認します。
- "Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野で、"顧客契約の修正イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定する。
承認済みの契約に対して追加、変更、または訂正を行う必要がある場合は、顧客契約を修正できます。見積から開始された顧客契約を修正することもできます。Workday では新しい修正ごとに次のバージョン番号が割り当てられるため、修正番号を指定して法的ドキュメントに関連付けることができます。
以下のいずれかのプロセスが処理中の場合は、修正を送信できません。
- 関連する分割支払請求。
- 関連する収益認識の分割計上。
- 関連する顧客請求書または請求書調整。
また、修正プロセス全体を経ることなく、承認済み顧客契約の一部の側面を変更したり、
"ドラフト"
ステータスの契約を自由に編集したりすることもできます。詳細については、次を参照してください: 概念: 顧客契約。- 修正する承認済み顧客契約の関連アクション メニューから、選択します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 修正番号顧客契約を法的ドキュメントに関連付けるための修正番号を入力します。新しい契約ステータス選択したオプションによって以下のようになります。- アクティブ: 顧客契約は "承認済" ステータスに更新される。 顧客契約行に影響はありません。
- キャンセル: 顧客契約行はキャンセルされる。少なくとも 1 つの行に処理中の分割計上、請求済金額、または認識済の収益がある場合、顧客契約はキャンセルできません。
- 完了: すべての顧客契約行のステータスは "キャンセル"、"完了"、"終了" のいずれかである必要がある。 "完了" ステータスは、顧客契約のすべてのアクティビティが完了していることを示します。
- 終了: 完了したすべての分割計上を保持しながら顧客契約が終了する。顧客契約に、完了した請求または収益認識の分割計上に関連付けられた行がある場合は、契約を終了する前に、請求金額を"契約金額"フィールドに入力します。少なくとも 1 つの行のステータスが "アクティブ" である場合、顧客契約は終了できません。
販売アイテム顧客契約行が以下に関連付けられていない場合、販売アイテムを編集できます。- 請求スケジュール。
- 収益認識スケジュール。
収益カテゴリ顧客契約行が以下に関連付けられていない場合、収益カテゴリを編集できます。- 請求スケジュール。
- 収益認識スケジュール。
行タイプ顧客契約行が以下に関連付けられていない場合、行タイプを編集できます。- 請求スケジュール。
- 収益認識スケジュール。
請求可能なプロジェクト顧客契約行が以下に関連付けられていない場合、使用ベースの顧客契約行の請求可能プロジェクトを編集できます。- 請求スケジュール。
- 収益認識スケジュール。
- 請求書。
- 使用ベースの取引。
契約レート シート請求済みの仕掛品金額がある場合、契約レート シートを編集できるのは有効日が指定されている場合のみです。ワークタグ使用ベースの顧客契約行で請求可能プロジェクトを選択する場合、請求可能プロジェクトに関連付けられているプロジェクト プラン フェーズまたはプロジェクト プラン タスクを選択します。添付ファイル"添付情報カテゴリ" フィールドを使用して、添付ファイルが当初の契約か契約修正の一部であるかを識別します。契約を修正し、修正中に添付情報を追加または更新すると、元の添付情報が契約の履歴バージョンに関連付けられます。
変更のリストは顧客契約の
"修正"
タブで確認できます。"顧客契約の修正イベント"
ビジネス プロセスを設定する際に、収益認識と請求スケジュールが更新されない可能性があります。"契約の修正によってスケジュールを自動送信する"
チェックボックスをオンにしたときに、スケジュールが正しく更新されることを確認します。