顧客契約のコピー
- 顧客契約を承認します。
- セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Customer Contract - Core" ドメイン。
同じ顧客に対して複数の契約を作成する場合、既存の顧客契約をコピーできます。顧客契約をコピーすると、顧客契約のフィールドに自動入力されるため、時間を節約できます。
- コピーする承認済み顧客契約の関連アクション メニューから、 を選択します。以下がコピーされます。
- 当初の顧客契約で番号が付けられた契約行。
- 請求および顧客契約のノート。
- 現在の税率を使用する税コード。
- 当初の顧客契約行の請求可能プロジェクトとフェーズおよびタスク。
- 複数の修正がある契約については、現在承認されている顧客契約のバージョンのみ。
- 当初の顧客契約行のワークタグ。
- キャンセルされた、または終了した顧客契約行。
- 関連する請求または収益認識スケジュール。
元の契約が "ドラフト" ステータスで複製されます。
顧客契約に必要な変更を加え、承認のために送信します。レビューと承認のために顧客契約のコピーが "顧客契約イベント" ビジネス プロセスに転送されます。