顧客契約の変更
- 顧客契約を承認します。
- "Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野で、"顧客契約の修正イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定する。
- セキュリティ: "Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野の "Process: Customer Contract - View" ドメイン
修正の全プロセスを経ることなく、顧客契約を変更できます。見積から開始された顧客契約を変更することもできます。顧客契約を変更する際に、その契約が請求スケジュールまたは収益認識スケジュールに関連付けられている場合は、オプションが限定されます。
契約修正を作成して、承認済みの契約に対してより大規模な変更を行うことも、
"ドラフト"
ステータスの契約を自由に編集することもできます。詳細については、次を参照してください: 概念: 顧客契約。- (任意)"顧客契約の修正イベント"ビジネス プロセスにアクセスします。必要に応じ、条件ルールを追加して修正や変更を別の方法で送信できるようにします。例: 修正をコントローラーに送信する条件ルールを 1 つと、変更を顧客契約担当者に送信する別の条件ルールを追加します。
- 変更する承認済み顧客契約の関連アクション メニューから、を選択します。
- 編集可能フィールドに必要な変更を加えます。顧客契約が請求スケジュールまたは収益認識スケジュールに関連付けられている場合、以下のフィールドは変更できません。
- 請求可能なプロジェクト
- 会社
- 顧客
- 通貨
- 契約金額
- 有効日
- フェーズ
- タスク
- ワークタグ
契約の
"プロセス履歴"
タブに "顧客契約の変更イベント"
が表示されます。