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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Configurare i Gestione finanziaria studenti

Procedura: Configurare i Gestione finanziaria studenti

È necessario:
L' area funzionale Gestione finanziaria studenti in Workday Student consente di gestire:
  • Spese studente
  • Pagamenti da studenti
  • Contratti di sponsorizzazione
  • Rinuncia
  • Rimborsi
  1. Configurare i processi aziendali e i relativi criteri di sicurezza nell'area area funzionale Gestione finanziaria studenti .
  2. Impostare la struttura della contabilità generale.
  3. Accedere attività
    Modifica unità universitaria
     e associare le aziende alle unità accademiche.
  4. Configurare il saldo per worktag.
    Considerare il worktag che si desidera definire come worktag di saldo principale . Una volta definito il worktag di saldo principale , non è possibile modificarlo, ma è possibile modificare i worktag di saldo facoltativi in qualsiasi momento.
  5. Configurare i worktag correlati che gli amministratori possono selezionare negli oggetti di configurazione finanziaria degli studenti. È consigliabile selezionare almeno i worktag di saldo principali e facoltativi.
  6. (Facoltativo) Abilitare l'aggregazione delle registrazioni a giornale per le spese degli studenti.
    Accedere attività
    Modifica configurazione tenant - Studente
     e selezionare la casella di controllo
    Raggruppa righe registrazione transazioni studente
     per raggruppare le transazioni spese studente in un'unica registrazione.
    Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Tenant Setup - Student nell'area area funzionale System .
  7. Configurare i worktag che gli utenti possono selezionare nelle transazioni finanziarie degli studenti.
  8. È possibile utilizzare le categorie di spesa e le categorie di ricavi quando si configurano le regole di registrazione contabile. Le voci di rinuncia e alcune voci premio richiedono una categoria di spesa. Le voci di spesa richiedono una categoria ricavi.
  9. Impostare il regolamento.
    attività
    Gestione tipi di pagamento
     , è possibile mappare i pagamenti scheda di credito di terzi per i pagamenti degli studenti a un metodo di pagamento
    Carta di credito
     . Questa funzionalità è diversa dai pagamenti scheda di credito di terzi in Workday Financial Management, che deve essere associata a un metodo di pagamento
    Manuale
     . Se si desidera mappare i pagamenti scheda di credito studente a
    Carta di credito
     anziché
    Manuale
     , valutare la possibilità di configurare un tipo pagamento separato per i pagamenti scheda di credito studente.
  10. Impostare regole scelta di pagamento per i pagamenti e i rimborsi degli studenti.
  11. Impostare le voci spese studente .
  12. Configurare i pagamenti degli studenti.
  14. Accedere attività
    Configurazione criteri condizionali per idoneità all'erogazione
     .
    Se si utilizza un fornitore sostegno finanziario di terze parti, ignorare i controlli COD (Common Origination and Disbursement) in modo che il Workday possa erogare e rimborsare agli studenti i premi per gli aiuti agli studenti federali. È responsabilità dell'utente assicurarsi che i premi importati in Workday siano idonei per l'erogazione e il rimborso.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Disbursement Processing
     nell'area area funzionale Financial Aid .
  15. Configurare il self service studente nell'area area funzionale Gestione finanziaria studenti .
  16. Configurare l'accesso di terze parti agli account degli studenti.
    È possibile consentire agli utenti di terze parti di effettuare pagamenti per gli studenti, visualizzare le loro attività conto e visualizzare gli estratti conto degli studenti.