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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Procedura: Gestire le categorie di ricavi

Procedura: Gestire le categorie di ricavi

Criteri di sicurezza:
  • Dominio Set Up: Basic Revenue Category Worktag
     nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktags.
  • Dominio
    Set Up: Revenue Categories
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Creare categorie di ricavi per classificare i tipi di beni e servizi disponibili per la vendita ai clienti. È possibile raggruppare categorie simili in gerarchie in base alle esigenze. È quindi possibile utilizzare le categorie per:
  • Creare report.
  • Semplificare le ricerche.
  • Inoltrare le transazioni ai conti CoGe quando le condizioni della regola di registrazione contabile utilizzano le categorie.
  • Funzionano come worktag.
Esempio: quando si crea una registrazione, è possibile contrassegnarla con una categoria di spesa o una categoria di ricavi.
  1. Accedere all'attività
    Creazione categoria ricavi
     .
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Applicabilità fiscale predefinita
    Selezionare un codice imposta applicabile configurato nell'attività
    Gestione assoggettamento fiscale
     . Il codice imposta applicabile viene visualizzato come valore designato quando si creano fatture cliente utilizzando la categoria dei ricavi. Il sistema applica il codice imposta applicabile alle fatture cliente per calcolare le imposte correlate in base alle aliquote d'imposta per il cliente.
    Mappatura categorie di spesa
    Selezionare questa opzione per mappare una categoria di ricavi a una categoria di spesa per le transazioni interaziendali dirette.
    È possibile selezionare una categoria di ricavi solo nelle fatture cliente interaziendali dirette quando si mappa una categoria di ricavi a una categoria di spesa.
    Classification
    Selezionare Beni o Servizi per classificare le categorie di ricavi come beni o servizi. Utilizzare questa opzione per le regole di rendicontazione fiscale e di impostazione predefinita delle imposte.
    Inattivo
    Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema disabilita questa voce dai risultati della ricerca, dagli elenchi di elenchi di valori e dagli elenchi di worktag per le nuove transazioni.
    Worktag correlati
    Una categoria ricavi è un oggetto del sistema che è possibile utilizzare come worktag.
    Impostare i worktag correlati per questo oggetto utilizzando i tipi di worktag correlato configurati nell'attività
    Gestione utilizzo worktag correlati
    . Quando nella transazione si seleziona l'oggetto, il sistema inserisce automaticamente i valori nella colonna
    Worktag predefinito
    .
  2. Accedere all'attività
    Creazione gerarchia categorie ricavi
     .
    Raggruppare categorie di ricavi simili in gruppi gerarchici ai fini dei report e della determinazione dei conti nelle regole di registrazione contabile.
    Non è possibile eliminare le gerarchie di categorie di ricavi dopo averle create, ma è possibile rinominare le gerarchie obsolete per impedire agli utenti di selezionarle per errore.
È possibile utilizzare le categorie di ricavi per:
  • Assegnare come caratteristiche agli oggetti contabili. Il sistema richiede l'assegnazione di una categoria a ogni cliente, fornitore, articolo, bene aziendale e cancellazione.
  • Scrivere le transazioni in una categoria senza dover specificare le voci. Esempio: quando si crea una fattura, è possibile inserire una riga e il relativo importo in una categoria generale.