Procedura: Configurare contratti cliente
I contratti cliente consentono di acquisire i dettagli dei contratti di vendita dei clienti. Tali dettagli includono articoli o progetti di vendita, date importanti, piani di pagamento, milestone e trattenute. Il sistema utilizza i dettagli specificati per calcolare la fatturazione e determinare il riconoscimento dei ricavi. È possibile configurare ogni step del ciclo di vita del contratto, dalla bozza al completamento, e inoltrare i contratti cliente per l'approvazione automatica. Il sistema può anche integrare dati di fornitori esterni per supportare la gestione dei contratti.
- Configurare i processi aziendali e i relativi criteri di sicurezza per le aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Apportare le modifiche necessarie ai seguenti processi aziendali:
- Evento piano fatturazione
- Evento di registrazione di rettifica per importo aggiunto/sottratto o cambio estero
- Evento foglio tariffe contrattuali
- Evento contratto cliente alternativo
- Evento di variazione contratto cliente
- Evento riclassificazione attivi e passivi contratto cliente
- Evento contratto cliente
- Evento rata costi differiti
- Evento percentuale completamento progetto
- Evento di rettifica transazione progetto
- Evento rata di riconoscimento dei ricavi
- Evento piano di riconoscimento dei ricavi
- Creare una definizione di ID che il sistema può utilizzare per assegnare numeri di sequenza ai nuovi contratti cliente.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.
- Nella sezioneID sequenza documento aziendale, selezionare la definizione di ID creata dall'elenco di valoriGeneratore di ID per contratti cliente.
- Nella sezioneOpzioni - Contratti cliente, configurare le impostazioni a livello di tenant per i contratti cliente.
Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System. - Accedere all'attivitàGestione tipi di contratto cliente.(Facoltativo) Per collegare i contratti, abilitareContratto collegatoper almeno un tipo di contratto.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Accedere all'attivitàGestione tipi di piano.(Facoltativo) Per utilizzare un piano di fatturazione consolidato, abilitarePiano fatturazione consolidatoper almeno un tipo di piano.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
- Creare un piano di fatturazione per il contratto cliente.(Facoltativo) Per trattenere una percentuale sulla fattura del cliente, fare clic suModifica termini di trattenuta.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàGestione origini registrazioni.Criteri di sicurezza:
- DominioSet Up: Journal Sourcenell'area funzionale Common Financial Management.
- DominioSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)nell'area funzionale Core Payroll
- Configurare le seguenti regole di registrazione contabile:
- Ricavi differiti
- Ricavi
- Crediti non fatturati
- Creare modelli di contratto cliente.Consultare Procedura: Creare modelli di contratto cliente.
- Impostare le milestone. Consultare Concetto: Fatturazione.
- Impostare i tipi di variazione del contratto cliente, le commissioni delle righe di contratto, gli sconti e i premi. Consultare Concetto: Contratti cliente.