Creare modelli di piani di fatturazione per i contratti cliente
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.È possibile creare modelli di piani di fatturazione transazione o a rate, per semplificare la creazione dei piani di fatturazione per i contratti cliente. È possibile associare un contratto cliente a un modello di piano di fatturazione per consentire la creazione dei piani di fatturazione direttamente dal contratto cliente. Il sistema popola il piano di fatturazione con le informazioni specificate nel modello corrispondente.
- Accedere all'attivitàCreazione modello piano fatturazione per contratto cliente.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo fatturazioneSelezionare:- Rataper associare il modello alle righe di contratto di tipo Rata.
- Transazioneper associare il modello alle righe di contratto basate sul consumo o su tempi e costi.
MilestoneSpecificare le milestone per l'intero piano di fatturazione. È necessario completare le milestone per consentire l'esecuzione del processo di fatturazione per tutte le rate.Metodo fatturazioneSelezionare:- Personalizzatoper creare importi di rata personalizzati.
- Rata definitaper definire l'importo della prima e dell'ultima rata. L'importo residuo viene suddiviso fra le altre rate.
- Distribuzione uniformeper distribuire gli importi in modo uniforme fra le rate.
Raggruppa tutte le righe di contratto correlateSelezionare questa opzione per raggruppare nello stesso piano di fatturazione tutte le righe di contratto con lo stesso tipo di fatturazione.Piano di fatturazione distintoSelezionare questa opzione se si desidera generare un piano di fatturazione diverso per ogni riga di contratto. Le righe di contratto con la stessa data rimangono nello stesso piano di fatturazione.Includi allegati alla fatturaQuesta opzione viene visualizzata quando si selezionaTransazionecomeTipo fatturazione.Consente di includere gli allegati delle note spese o delle fatture fornitore nelle fatture cliente create a partire dal piano di fatturazione.
È possibile selezionare il modello nella scheda
Fatturazione
quando si crea o si modifica un contratto cliente.Creare un contratto cliente.