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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Caricare contratti cliente

Procedura: Caricare contratti cliente

È possibile aggiungere nel sistema nuovi contratti cliente o aggiornare quelli esistenti e non approvati tramite un foglio di lavoro, utilizzando EIB (Enterprise Interface Builder). Il foglio di lavoro include varie sezioni per i dati del contratto cliente e delle relative righe. È inoltre possibile assegnare worktag a oggetti business specifici come sedi, centri di costo o progetti.
I contratti possono essere inoltrati o salvati come bozza. Inoltre, è possibile bloccare i contratti in Workday per impedirne la modifica o l'annullamento. Il blocco dei contratti cliente non è tuttavia consigliabile perché ne impedisce la modifica nel sistema. Dopo l'approvazione del contratto, non è possibile apportare variazioni, neanche tramite i servizi Web.
Al termine del caricamento viene automaticamente attivato il processo aziendale
Evento contratto cliente
. Il sistema può completare automaticamente le approvazioni e ignorare le revisioni, le attività Azione da svolgere e le notifiche del processo aziendale
Evento contratto cliente
. Per abilitare queste opzioni, selezionare
Completamento automatico
 durante la preparazione del foglio di lavoro.
Dopo aver caricato i dati nel sistema, è possibile visualizzare i contratti cliente accedendo al report
Visualizzazione contratto cliente
.
  1. Immettere
    Submit Customer Contract (Web Service)
     nell'elenco di valori
    Template from Web Service Operation
    .
  2. Dal menu delle azioni correlate del sistema di integrazione per il caricamento, selezionare
    Modello template
    Generate Spreadsheet Template
    .
    Per mantenere il formato corretto del foglio di lavoro, non modificare l'estensione .xml del file.
    Criteri di sicurezza: domini
    Integrations: EIBs
    ,
    Integration Configure
     e
    Integration Event
     nell'area funzionale Integration.
  3. Per personalizzare il modello, modificare il modello template di EIB.
  4. Il sistema determina se è necessario aggiungere o aggiornare i contratti cliente in base alle voci immesse nelle colonne
    Add Only
     e
    Contratto cliente
     del foglio di lavoro:
    • Per aggiungere un nuovo contratto, immettere
      Y
       nel campo
      Add Only
       e lasciare vuoto il campo
      Contratto cliente
      . Nella sezione
      Customer Contract Data
       inserire un nuovo valore
      Customer Contract ID
      . Immettere tale valore se si desidera assegnare un ID di riferimento del contratto cliente anziché lasciare che sia il sistema a generarlo durante il caricamento.
    • Per aggiornare un contratto esistente, immettere
      N
       nel campo
      Add Only
      . Specificare l'ID di riferimento del contratto esistente nel campo
      Contratto cliente
      . Lasciare vuoto il campo
      Customer Contract ID
      , a meno che non si desideri cambiare il valore dell'ID contratto cliente esistente.
  5. Confermare di appartenere a un gruppo di sicurezza che dispone delle autorizzazioni seguenti:
    • Accesso al servizio Web
      Submit Customer Contract
       che avvia l'azione.
    • Modificare l'autorizzazione nel dominio Integrations: EIBs.