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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Gestire la fatturazione dei premi e i pagamenti degli sponsor

Procedura: Gestire la fatturazione dei premi e i pagamenti degli sponsor

Creare premi.
La fatturazione dell'assegnazione consente di fatturare agli sponsor in base ai loro requisiti. È possibile creare piani di fatturazione e riscuotere i pagamenti per i costi dell'assegnazione. È anche possibile stampare e inviare tramite e-mail gli estratti conto degli sponsor.
  1. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione tipi di pianificazione
     .
    Aggiungere qualsiasi tipo di piano di fatturazione che si desidera specificare durante la creazione del piano di fatturazione dell'assegnazione o del modello di piano.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Customer Contracts
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  2. Per creare piani di fatturazione per più assegnazioni con gli stessi requisiti di fatturazione, è possibile creare un modello che contenga informazioni precompilate sul piano di fatturazione.
  3. È possibile creare un piano di fatturazione per un'assegnazione o per ogni riga di un'assegnazione.
  4. È possibile rivedere le spese rimborsabili che non rientrano nelle date indicate nelle righe di assegnazione e renderle fatturabili.
  5. (Facoltativo) Accedere al report
    Gestione stato fatturazione per transazioni assegnazione costi rimborsabili
     .
    Per interrompere l'esecuzione della fatturazione per le transazioni dei costi rimborsabili, è possibile sospendere lo stato di fatturazione delle transazioni. Cercare le transazioni dei costi rimborsabili che si desidera sospendere temporaneamente, fare clic su
    OK
    e selezionare
    In sospeso
     dall'elenco
    di valori Stato fatturazione sponsor
     .
    Per interrompere l'esecuzione della fatturazione per tutte le transazioni in un piano di fatturazione, mettere il piano in sospeso nell'intestazione del piano di fatturazione.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Award Billing
     nell'area funzionale Grants Management.
  6. Per utilizzare una lettera di credito per finanziare le spese rimborsabili per il premio, creare la lettera di credito per lo sponsor e aggiungerla al premio. Se si prevede di utilizzare una lettera di credito per riga di assegnazione anziché per assegnazione, creare ID di estrazione lettera di credito e associare gli ID di estrazione ai piani di fatturazione per le righe di assegnazione da cui si desidera prelevare.
  7. Generare fatture di fatturazione sponsor.
    Consultare:
    • Procedura: Creare fatture per transazioni di assegnazione rimborsabili per costi per un tipo di riga di premio rimborsabile per costi.
    • Creare fatture cliente per un tipo di riga di assegnazione con importo fisso o pagamento anticipato.
  8. Procedura: Configurare e utilizzare manualmente le righe premio prepagate.
  10. È possibile registrare i pagamenti degli sponsor per i quali non si emettono fatture in righe di assegnazione con importo fisso senza ricavi differiti.
  11. (Facoltativo) Rettificare gli importi delle fatture sponsor.
  12. (Facoltativo) Cancellare le fatture non pagate.
  13. Quando gli sponsor pagano con una lettera di credito, disegnare la lettera di credito e registrare il pagamento per l'importo speso.