Procedura: Configurare e utilizzare manualmente le righe premio prepagate

È possibile creare righe di assegnazione con pagamento anticipato per fatturare allo sponsor prima di sostenere spese per l'assegnazione. Dopo aver ricevuto il pagamento dallo sponsor, è possibile utilizzare manualmente il saldo prepagato con transazioni di spesa rimborsabili o rate di importo fisso.

Creare premi.

Aggiungere una riga di assegnazione con il tipo di riga Pagamento anticipato
. Aggiungere almeno un'altra riga di assegnazione con il tipo di riga Costo rimborsabile
e impostare l'importo della riga in modo che corrisponda all'importo del pagamento anticipato. Selezionare la stessa sovvenzione in entrambe le righe di assegnazione.

Creare piani fatturazione assegnazione.

Creare un piano di fatturazione di tipo Rata
e associarlo alla riga di assegnazione Pagamento anticipato
. Creare rate di fatturazione per il numero di pagamenti anticipati e impostare gli importi delle rate sugli importi dei pagamenti anticipati.

Dal menu delle azioni correlate dell'assegnazione, selezionare

Contratto cliente

Creazione fattura cliente da rata di fatturazione

Per

Rate fatturazione

, selezionare le rate di fatturazione del pagamento anticipato che si desidera utilizzare.

Registrare i pagamenti cliente.

Selezionare lo sponsor del premio come

Cliente responsabile della rimessa

e immettere l'importo del pagamento anticipato come

Importo pagamento totale

. Nella scheda

Avviso di pagamento

, aggiungere una riga e selezionare la fattura creata dalla rata di fatturazione del pagamento anticipato. Specificare l'importo del pagamento anticipato come importo da pagare.

Creare una fattura cliente per la spesa rimborsabile.

Quando si sostiene un costo rimborsabile, aggiungere la sovvenzione per la riga dell'assegnazione costi rimborsabile come worktag nella transazione di spesa.

Consultare Procedura: Creare fatture per transazioni di assegnazione rimborsabili per costi.

Dal menu delle azioni correlate della fattura cliente per la spesa rimborsabile, selezionare

Modifica

fattura cliente

Aggiungere una seconda riga della fattura e selezionare la riga dell'assegnazione con pagamento anticipato come riga del contratto. Immettere l'importo negativo esatto della spesa rimborsabile in

Importo totale

Criteri di sicurezza: configurare il processo aziendale Evento fattura cliente
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.

Il sistema compensa l'importo totale della fattura a zero e calcola il saldo in base all'importo del pagamento anticipato.