Creare piani fatturazione assegnazione
- Creare un'assegnazione senza creare il piano di fatturazione per l'assegnazione. Consultare Creare premi.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Billingnelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
Il sistema utilizza il piano di fatturazione dei premi per determinare quando e come fatturare agli sponsor del premio le spese nelle righe di assegnazione. È necessario creare e approvare il piano di fatturazione per un premio prima di poter fatturare il premio allo sponsor. Il piano di fatturazione dell'assegnazione consente di specificare:
- Metodo di fatturazione, frequenza e dettagli rata.
- Identificatori della lettera di credito.
- Attività cardine da completare prima di poter fatturare allo sponsor.
- Termini e tipo di pagamento
- Termini di conservazione
- Se fatturare allo sponsor a rate o in base a transazioni.
- Quali righe di assegnazione fatturare con il piano di fatturazione.
Il piano di fatturazione consente inoltre di personalizzare e generare rate.
Per creare rapidamente più piani di fatturazione dello stesso tipo, è possibile utilizzare un modello di piano di fatturazione. Consultare Creare modelli di piano fatturazione assegnazione.
- Accedere all'attivitàCreazione piano fatturazione per assegnazione.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AssegnazioneÈ possibile selezionare solo assegnazioni con almeno una riga di assegnazione non associata a un piano di fatturazione.Creare un nuovo piano di fatturazioneCreare manualmente il piano di fatturazione.Modello piano fatturazione per assegnazioneQuando si crea un piano di fatturazione da un modello, il piano di fatturazione è in statodi bozza. È possibile modificare la bozza per personalizzare l'intestazione del piano e gestire le rate prima di inoltrarla. - La sezioneInformazioni fatturazione e pianificazionecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo pianoSelezionare unaFatturazione prepagatase si desidera:- Fatturare le righe di assegnazione dei costi rimborsabili in rate.
- Abilitare l'utilizzo automatico degli importi dei pagamenti anticipati per i ricavi dei premi rimborsabili.
Piano in sospesoÈ possibile selezionare questa casella di controllo per interrompere l'esecuzione della fatturazione per tutte le transazioni del piano di fatturazione.Limite fatturazioneÈ possibile impostare un limite di fatturazione nei piani di fatturazioneTransazioneper i ricavi dei premi rimborsabili.Specificare l'importo totale massimo che è possibile fatturare con il piano di fatturazione. Quando più righe di assegnazione condividono lo stesso piano di fatturazione, gli importi fatturati in ciascuna riga di assegnazione si applicano allo stesso limite di fatturazione.Quando non si imposta un limite di fatturazione nel piano di fatturazione, il sistema limita l'importo della fatturazione in base alle seguenti impostazioni nell'intestazione dell'assegnazione, nel seguente ordine:- Valore sostitutivo del limite di fatturazione
- Importo autorizzato quando non si specifica un valore sostitutivo per il limite di fatturazione.
Il limite di fatturazione in un piano di fatturazione non limita l'importo che è possibile prelevare in una lettera di credito.Abilitare il consumo del saldo prepagatoViene visualizzato quando si crea un piano di fatturazione per le righe di assegnazione rimborsabili con fatturazione rata prepagata.Selezionare questa casella di controllo per imputare la spesa rimborsabile ai pagamenti anticipati. Il sistema esegue le seguenti operazioni:- Addebita l'importo rimborsabile del costo dal conto Ricavi differiti.
- Accredito sul conto Crediti non fatturati.
Non fatturare il totale rataViene visualizzato quando si crea un piano di fatturazioneRatacon tipo di pianoFatturazione prepagata.Quando si desidera associare un piano di fatturazioneRataa una riga di assegnazione per rimborso spese per consentire alle spese rimborsabili di utilizzare le rate pagate dallo sponsor, è possibile selezionare questa casella di controllo per assicurarsi di non creare fatture superiori all'importo della rata, indipendentemente dall'importo importo spesoQuando sono presenti:- Saldi di pagamento anticipato insufficienti, il sistema genera una fattura cliente con fatturazione parziale.
- Non ci sono più saldi prepagati, il sistema non crea una fattura sponsor per la transazione di rimborso spese.
MilestoneQuesta opzione viene visualizzata quando si selezionaRatadall'elenco di valoriTipo fatturazione.Quando si assegna un'attività milestone di fatturazione, l'attività si applica a tutte le rate del piano di fatturazione. Per assegnare le attività milestone di fatturazione a rate specifiche, generare prima tutte le rate, quindi selezionare dal menu delle azioni correlate della rata.È possibile configurare le attività di assegnazione come milestone di fatturazione quando si crea un elenco di attività di assegnazione per l'assegnazione. Per selezionare le attività cardine di fatturazione, il piano di assegnazione deve essere in statodi bozza.Metodo fatturazioneQuando si selezionaRatadall'elenco di valoriTipo fatturazione, è possibile specificare come e quando si desidera fatturare le rate.Quando si seleziona RatapersonalizzataoRata definita, è possibile configurare ulteriormente le date e gli importi delle rate nella pagina successiva. - Quando l'assegnazione contiene una lettera di credito, è possibile visualizzare e completare la sezioneDettagli lettera di creditoe considerare i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Lettera di creditoVisualizza la lettera di credito nell'intestazione del premio.ID estrazione lettera di creditoPer utilizzare lettere di credito a un livello più granulare rispetto all'assegnazione, selezionare o creare un ID estrazione per il piano di fatturazione.Quando non si assegna un ID prelievo lettera di credito ai piani di fatturazione dell'assegnazione, è possibile registrare i prelievi a livello di assegnazione.L'assegnazione di un ID prelievo al piano di fatturazione consente di visualizzare e rettificare gli importi dei prelievi della lettera di credito per le righe di assegnazione nel piano di fatturazione.È possibile associare un ID sorteggio a uno o più piani di fatturazione per la stessa assegnazione.Non è possibile aggiungere, modificare o eliminare un ID sorteggio da un piano di fatturazione quando è in corso un altro processo aziendale dell'evento del piano di fatturazione per la stessa assegnazione.Utilizzare l'ID estrazione solo quando lo sponsor richiede l'estrazione con una granularità più fine rispetto al livello di assegnazione. - Nella griglia, assegnare una o più righe di assegnazione al piano di fatturazione.
- Nella paginaVisualizzazione piano fatturazioneè possibile accedere alle attività secondarie per definire ulteriormente il piano fatturazione. Le attività secondarie a cui è possibile accedere dipendono dagli elementi selezionati perTipo fatturazioneeTipo di piano. Le attività secondarie sono:
Opzione Descrizione Modifica intestazione pianoPer apportare modifiche alle informazioni dell'intestazione nella paginaVisualizzazione piano fatturazione, selezionare questa attività secondaria.Modificare i termini di conservazioneÈ possibile specificare la percentuale e la data di rilascio di una trattenuta per le righe di assegnazione per costi rimborsabili o per importo fisso.Definisci importi rateQuando si selezionaRata definitanell'elenco di valoriMetodo di fatturazione, utilizzare questa opzione per specificare gli importi della prima e dell'ultima rata. Il sistema suddivide il piano importi residui tra le altre rate.Genera rateUtilizzare questa opzione per generare le rate dopo aver definito gli importi delle rate e aver personalizzato le date delle rate.Personalizza rateQuando si selezionaPersonalizzatonell'elenco di valoriMetodo di fatturazione, utilizzare questa opzione per personalizzare le date delle fatture per ciascuna delle rate.Gestisci milestoneÈ possibile definire tipi di milestone di data per i piani di fatturazione delle transazioni per i premi rimborsabili. Il sistema impedisce la fatturazione agli sponsor finché non si contrassegna la milestone come completata. - Quando si completa un'attività secondaria, fare clic suOKper tornare alla paginaVisualizzazione piano fatturazione. Al termine della configurazione del piano di fatturazione, fare clic suInoltraper modificare lo stato del piano di fatturazione daBozzaadApprovato. È anche possibile inoltrare o modificare ulteriormente il piano di fatturazione dal menu delle azioni correlate del piano di fatturazione nell'assegnazione.
- Creare fatture cliente per fatturare allo sponsor. Per creare fatture per i premi raggruppati, accedere all'attivitàCreazione fatture per transazioni premio rimborsabile costi.
- Per creare il piano di fatturazione nell'ambito di un processo di creazione dell'assegnazione, aggiungereEvento di pianificazione fatturazione assegnazionecome sottoprocesso nel processo aziendaleEvento di assegnazionedopo lo step di completamento.