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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Étapes : définir des prévisions de ressources

Étapes : définir des prévisions de ressources

Vous pouvez :
  • Utiliser les prévisions de ressources pour estimer les heures estimées sur une base mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne des employés impliqués dans vos projets.
  • Dans les prévisions de ressources, vérifiez si les employés sont en dépassement, en dessous ou entièrement affectés.
  • Permettre aux employés de projet de mettre à jour leurs propres prévisions de ressources et de transmettre les modifications à un responsable pour approbation.
  • Saisir les heures prévisionnelles sous la forme de fractions ou de nombres entiers.
  • Inclure à la fois des employés et des ressources non désignées dans vos prévisions.
Workday peut générer les types de prévisions de ressources suivants :
  • Prévisions au niveau du projet en fonction des affectations de ressources dans le plan de ressources.
  • Prévisions au niveau des tâches en fonction des affectations des ressources d'une tâche dans le plan de projet.
Vous ne pouvez pas supprimer les prévisions de ressources que vous utilisez pour créer des budgets de projet ou des instantanés de prévisions de ressources.
TilPrévisions de ressourcesLe rapport sera supprimé lors d'une prochaine version. Workday vous recommande d'utiliserPrévision des ressourcespour un workflow de prévisions de ressources plus rationalisé.
  1. Si nécessaire, définissez la vue composite du profil du projet pour inclure les rapports
    Prévisions de ressources
     et
    Prévision des ressources
     dans l'onglet
    Ressources
     du profil du projet.
    1. Accédez à la tâche
      Configurer un groupe de profil
       .
    2. Dans l'invite
      Groupe de profil
       , sélectionnez le groupe
      Ressources pour Vue composite d'un projet - profil
       .
    3. Ajoutez les rapports
      Prévisions de ressources
       et
      Prévision de ressources
       , le cas échéant, au groupe de profil.
  2. Modifiez les domaines et règles de sécurité suivants :
    • Domaine
      Manage: Project Resource Forecast
       dans le domaine fonctionnel Projects. Les responsables de projet et les gestionnaires de ressources ont besoin de cette sécurité pour créer des prévisions de ressources.
    • (Facultatif) Domaine
      Self-Service: Resource Forecast
       dans le domaine fonctionnel Projects. Les employés du projet ont besoin de cette sécurité pour accéder aux données et aux tâches en libre-service.
    • (Facultatif) Domaines
      Worksheets
       et
      Drive
       dans le domaine fonctionnel System. Les responsables de projet et les gestionnaires de ressources ont besoin de cette sécurité pour modifier les prévisions de ressources à l'aide d'une feuille de calcul.
  3. Modifiez les règles de sécurité des processus de gestion suivants :
    • Ligne du plan de ressources du projet
       dans le domaine fonctionnel Project Tracking. Les responsables de projet et les gestionnaires de ressources ont besoin de cette sécurité pour créer des plans de ressources.
    • (Facultatif)
      Mettre à jour mes prévisions de ressources
       dans le domaine fonctionnel Projects. Les employés de projet ont besoin de cette sécurité pour mettre à jour leurs prévisions de ressources.
  4. Modifiez le processus de gestion
    Mettre à jour mes prévisions de ressources
     dans le domaine fonctionnel Projects pour autoriser :
    • Les employés à mettre à jour leurs propres prévisions de ressources.
    • Les responsables à approuver les modifications de prévisions initiées par les employés.
  5. (Facultatif) Pour permettre aux utilisateurs de modifier les prévisions de ressources avec des feuilles de calcul :
    1. Définissez Worksheets et activez les feuilles de calcul pour votre environnement client.
    2. Accédez à la tâche
      Modifier la définition de l'environnement client - Finances
       . Dans la section
      Projets
       , cochez la case
      Activer Worksheets pour les prévisions de ressources
       .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  6. Créez un plan de ressources pour le projet, puis ajoutez des employés aux lignes du plan de ressources.
  7. (Facultatif) Activez les prévisions de ressources pour afficher des informations détaillées sur les tâches.
  8. Accédez à la tâche
    Créer des prévisions de ressources pour un projet
     (pour utiliser le rapport Prévisions de ressources) ou à la tâche
    Créer des prévisions de ressources pour un projet via un prévisionnel des ressources
     (pour utiliser le rapport Prévision de ressources).
    Foule
    Vue du niveau de prévisions
     , lorsque vous sélectionnez :
    • Projet
       , Workday génère un projetPrévision de périmètre qui contient l'employé et ses heures prévisionnelles.
    • Tâche de plan de projet
      , Workday génère des prévisions détaillées qui incluent l'employé, ses tâches de projet et ses heures prévisionnelles.
    Sécurité : domaine
    Manage: Project Resource Forecast
     dans le domaine fonctionnel Projects.
Workday crée les prévisions de ressources et affiche une ligne de prévisions pour chaque employé, avec les éléments suivants :
  • Tâche, dans le rapport Prévisions de ressources uniquement. (S'affiche uniquement si vous avez créé les prévisions à partir de la tâche du plan de projet.)
  • Total des heures prévisionnelles.
  • Coût final estimé (EAC) : inclut toutes les heures déclarées et approuvées pour le projet, ainsi que les heures que l'employé prévoit encore d'effectuer.
  • Coût estimé pour achèvement : inclut les heures que l'employé prévoit encore d'effectuer.
  • Heures prévisionnelles.
Dans les prévisions de ressources, Workday affiche également une superposition d'indicateurs visuels indiquant si les employés sont sous-affectés, dépassés ou entièrement affectés. Vous pouvez activer ou désactiver les indicateurs en cliquant sur le bouton engrenage en haut à droite de la grille. Vous pouvez également les survoler ou les explorer pour afficher une vue détaillée du calcul.
Workday calcule les heures prévisionnelles initiales en fonction des éléments suivants :
  • Dates de début et de fin.
  • Pourcentage de répartition ou heures estimées.
Créez un budget de projet à l'aide des prévisions de ressources.
Les employés du projet peuvent accéder à la tâche
Mettre à jour mes prévisions de ressources
 afin de modifier leurs propres prévisions pour les périodes à venir suivantes :
  • Semaine en cours + 3 semaines suivantes pour les prévisions hebdomadaires.
  • Date du jour + 9 jours suivants pour les prévisions quotidiennes.