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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-03-08
Créer des plans de projet

Créer des plans de projet

Définissez des plans de projet. Voir Étapes : définir des plans de projet .
Créez un projet. Voir Créer des projets .
Domaines de sécurité dans le domaine fonctionnel Project Tracking :
  • Manage: Project Plan
  • Set Up: Project Details
Vous pouvez utiliser les plans de projet Workday pour saisir le détail d'un projet du début à la fin. Pour cela :
  • Dresser la liste des phases et tâches qui définissent le travail à réaliser pour ce projet.
  • Désigner des jalons pour votre projet.
  • Marquer des tâches spécifiques comme non facturables pour exclure les heures de travail associées de la facturation et des prévisions de chiffre d'affaires.
  • Marquer des tâches spécifiques pour les rapports sur l'utilisation des montants réels.
  1. Accédez à l'une des options suivantes :
    • Tâche
      Créer un plan de projet
       .
    • Onglet
      Planificateur du projet
       dans le groupe de profil
      Plan du projet
       du projet.
    Pour utiliser le rapport
    Planificateur du projet
     , vous devez l'ajouter au groupe de profil
    Plan de projet
     . Voir Étapes : définir des plans de projet .
  2. Pour votre plan de projet, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Phases et tâches
    Une fois que vous avez affecté des phases et des tâches au projet, Workday en crée une instance spécifique à des fins de reporting.
    Date de début
    Date de fin
    Définissez ces dates pour contrôler le nombre de tâches que les employés peuvent sélectionner lorsqu'ils déclarent leurs heures de travail sur un projet.
    Non facturable
    Pour les projets facturables uniquement. Vous pouvez marquer une tâche comme non facturable pour :
    • Créer des validations personnalisées afin d'exclure la facturation des tâches non facturables.
    • Exclure des heures des calculs de prévisions de chiffre d'affaires dans le budget de votre projet.
    • Définir des filtres pour générer des rapports répertoriant les tâches non facturables, les tâches facturables ou les deux.
    Milestone
    Utilisez des jalons pour le reporting et la facturation des projets facturables.
    Utilisation
    Sélectionnez cette option si la tranche horaire de la tâche peut être prise en compte dans l'utilisation réelle.
    Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez créer un rapport personnalisé pour déterminer l'utilisation.
Workday renseigne le plan de projet avec vos informations.
  • Créez un plan de projet à plusieurs niveaux.
  • Créez un plan de ressources.
  • Affectez des employés aux tâches du plan de projet.