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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-06-13
Créer des projets

Créer des projets

Vous pouvez créer des projets facturables, non facturables, d'investissement et liés à une opportunité. Ces projets Workday vous aident à planifier et suivre votre travail et vos ressources. Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez :
  • Copier les données suivantes à partir d'un projet similaire :
    • Synthèse de la gestion financière
    • Aperçu (synthèse et détail)
    • Plan du projet
    • Plan de ressources
    • Worktags
  • Sélectionner des modèles pour prérenseigner les informations usuelles sur le projet.
  • Saisir toutes les données de votre projet manuellement.
  1. Accédez à l'une des options suivantes :
    • Tâche
      Créer un projet
       .
    • Tâche
      Créer un projet lié à une opportunité
       .
    • Un projet à copier. Dans le menu des actions associées du projet, sélectionnez
      ProjetCopier
      un projet
      . Vous pouvez uniquement copier les projets et les données de projet auxquels vous avez accès.
    • Une idée approuvée. Dans le menu des actions associées de l'idée, sélectionnez
      Idée
      Créer un projet
      .
  2. (Facultatif) Sélectionnez un ou plusieurs modèles pour votre projet.
    Si vous sélectionnez un
    Modèle de contrat client
    , Workday crée un projet facturable.
  3. Pour la section
    Synthèse du projet
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom du projet
    Vous pouvez réutiliser les noms de projet en modifiant la règle de validation des erreurs critiques pour les noms de projet dans le rapport
    Mettre à jour les validations personnalisées
     .
    Date de début
    Date de fin
    Sélectionnez les dates de début et de fin du projet.
    Ces dates déterminent à quel moment les employés peuvent déclarer leurs temps sur le projet dans Time Tracking. Les employés ne peuvent déclarer des temps sur le projet qu'entre ces deux dates.
    Le statut
    Les aperçus de projet affichent ce statut à titre d'information uniquement. Le statut du projet ne détermine pas le comportement fonctionnel.
    Propriétaire
    Permet d'identifier la personne responsable du projet.
    Vous pouvez utiliser cette information pour le reporting de synthèse.
    Probabilité de réussite
    Pour un projet lié à une opportunité, saisissez un nombre compris entre 1 et 100 pour spécifier ou indiquer la probabilité de conversion de l'opportunité en projet. Workday ajoute [O] aux noms des projets liés à une opportunité.
    Lorsque vous vendez un projet lié à une opportunité, vous pouvez le convertir à l'aide de la tâche
    Convertir un projet lié à une opportunité en projet
     .
  4. Pour la section
    Références
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Hiérarchies de projets facultatives
    Sélectionnez des hiérarchies supplémentaires pour regrouper des projets à des fins de reporting.
    Code du projet
    Lorsque vous laissez le
    champ Code du projet
     vide, Workday génère un identifiant séquentiel.
    Les intégrations utilisent les codes de projet comme référence ; seuls les administrateurs Workday peuvent les modifier.
    Facturable
    Cochez cette case pour activer la facturation des temps et des dépenses, ainsi que la constatation des revenus pour le projet.
    Workday rend un projet facturable lorsque :
    • Vous associez le projet à un contrat ou à une ligne de contrat.
    • Vous sélectionnez un modèle de contrat client.
    • Un employé déclare des temps facturables sur le projet.
    Capital
    Sélectionnez cette option pour transformer le projet en projet d'investissement.
    Lorsque vous cochez cette case, vous ne pouvez pas :
    • Révisez les transactions existantes associées au projet pour la capitalisation.
    • Revenir à un autre type de projet.
    Un projet d'investissement dépend d'une seule unité légale que vous sélectionnez pour le projet. Seules des transactions appartenant à cette unité légale peuvent être associées à un projet d'investissement. Workday enregistre les immobilisations résultantes auprès de l'unité légale.
    Afficher le projet dans le marché des opportunités
    Cette option rend les rôles dans le projet disponibles en tant qu'opportunités dans le marché des opportunités.
    Sélectionnez cette option pour :
    • Employés du projet de manifester leur intérêt pour des rôles non affectés pour ce projet lorsqu'il est en cours.
    • Les responsables de projet puissent affecter du personnel à leurs projets aux candidats intéressés.
    Vous devez configurer les critères des rôles dans le projet pour inclure des aptitudes afin que Workday affiche ces rôles dans le marché des opportunités. Les employés peuvent afficher et manifester leur intérêt pour les rôles de projet suggérés qui correspondent à leurs aptitudes.
    Cette option s'affiche uniquement si votre administrateur a configuré les projets à afficher dans le marché des opportunités. Les projets ne apparaissent pas immédiatement sous forme de suggestions dans le marché des opportunités. Les suggestions de projet sont mises à jour toutes les 24 heures, du lundi au vendredi.
    Unité légale
    Workday
    • Renseigne les tranches horaires de cette unité légale lorsque les employés déclarent des temps pour le projet.
    • Affecte un worktag pour la comptabilité, sauf si vous remplacez les worktags dans la transaction opérationnelle.
    Devise du projet
    Workday convertit tous les taux internes et facturables dans cette devise lorsque vous générez des rapports sur le projet.
    Customer
    Obligatoire pour les projets facturables.
    Workday
    • Renseigne ce champ dans les tranches horaires et les feuilles de calcul lorsque les employés déclarent des temps pour le projet.
    • Affecte un worktag pour la comptabilité, sauf si vous remplacez les worktags dans la transaction opérationnelle.
    Worktag de mise en équilibre
    Pour les projets d'investissement, lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag dans votre environnement client, vous pouvez sélectionner un worktag pour équilibrer les écritures des transactions. Les règles évaluent le worktag de mise en équilibre du projet, et non le worktag de mise en équilibre de la transaction. Workday génère les écritures
    de dette
     et
    de créance
     pour équilibrer votre écriture lorsque les valeurs de la transaction et du projet diffèrent.
    Lorsque vous utilisez un centre de coûts comme worktag de mise en équilibre, vous pouvez limiter les valeurs aux unités légales ou aux hiérarchies d'unités légales via la tâche
    Modifier un centre de coûts
     .
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    Pour les projets d'investissement, lorsque vous activez les worktags de mise en équilibre facultatifs dans votre environnement client, vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 worktags. Vous pouvez les utiliser avec votre worktag de mise en équilibre principal pour générer des rapports et équilibrer plusieurs worktags en une seule transaction.
    Workday inclut le worktag de projet pour le projet.
    Vous pouvez utiliser un centre de coûts comme worktag de mise en équilibre facultatif pour limiter les valeurs aux unités légales ou aux hiérarchies d'unités légales via la tâche
    Modifier un centre de coûts
     .
    Groupes de projets
    Associez le projet à un groupe de projets associés pour faciliter les opérations de récupération et de comparaison ultérieurement. Ce regroupement est utile pour les rapports de synthèse.
    Référence externe du projet
    Vous pouvez associer le projet à un code de projet externe, tel qu'un code provenant d'un projet tiers.
    Lien externe
    Pour associer le projet à un site web externe, saisissez l'URL ici. Exemple : https://zimit.io/
    L'URL doit correspondre à un format autorisé indiqué par votre administrateur de projet.
    Vous pouvez définir des liens externes pour le projet à l'aide de la tâche
    Maintain External Link Validation
     .
    Modèle de contrat client
    Pour les projets facturables uniquement.
    Vous pouvez configurer le processus de gestion Créer un projet pour générer un brouillon de contrat client à partir de ce modèle.
    Conditions préalables
    Affiche tous les projets ayant un lien de dépendance avec ce projet.
    Dépendances
    Sélectionnez un projet pour créer un lien de dépendance avec votre projet actuel. Ce lien vous offre une visibilité bidirectionnelle sur le détail du projet associé qui pourrait avoir un impact sur le projet actuel.
  5. Pour l'onglet
    Worktags
     , tenez compte des éléments suivants :
    • Lorsque vous sélectionnez le projet dans une transaction, Workday renseigne la transaction avec les valeurs de la colonne
      Worktag par défaut
       .
    • Pour la mise en équilibre par worktag, Workday utilise un worktag de mise en équilibre uniquement si vous sélectionnez des worktags du même type dans les deux éléments suivants :
      • Grille
        Worktags
         .
      • Worktag de mise en équilibre
         .
    • Vous pouvez définir des worktags associés pour le projet à l'aide du rapport
      Mettre à jour l'utilisation des worktags associés
       .
    • Lorsque vous capitalisez une
      immobilisation de projet
      , Workday renseigne les worktags associés dans les champs
      Site
       et
      Worktags
       de l'immobilisation.
  6. (Facultatif) Pour l'onglet
    Détail du projet
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Pourcentage d'avancement
    Lorsque cette valeur est égale à 100 %, les employés ne peuvent pas déclarer d'heures sur le projet ou ses tâches.
    Évaluation de la réussite
    Une fois le projet terminé, sélectionnez une évaluation de la réussite.
    Si vous réduisez le
    % d'avancement global
     à moins de 100, la valeur du champ
    Évaluation de la réussite
     s'efface et le champ passe en lecture seule.
  7. (Facultatif) Sélectionnez l'onglet
    Affectation des rôles
     .
    Pour l'onglet, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Limité à une affectation unique
    Si vous cochez cette case, vous ne pouvez affecter qu'un seul employé au rôle dans le projet.
    Affecté à
    Affecte des employés à un rôle dans le projet et leur accorde le niveau de sécurité approprié à ce rôle.
    Seuls les employés ayant des rôles dans le projet peuvent consulter les informations sur le projet. Vous pouvez également limiter les rôles à des employés spécifiques dans cette tâche.
  8. (Facultatif) Renseignez l'onglet
    Plan du projet
     .
    Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez uniquement accéder aux tâches du plan de projet qui sont :
    • Sans restriction.
    • Limités à la hiérarchie de projets du nouveau projet.
    • Hérités de la hiérarchie parent du nouveau projet.
    Vous pouvez également ajouter votre plan de projet après l'approbation du projet.
  9. (Facultatif) Renseignez l'onglet
    Plan de ressources
     .
    Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez accéder uniquement aux rôles du projet dans le plan de ressources qui sont :
    • Sans restriction.
    • Limités à la hiérarchie de projets du nouveau projet.
    • Hérités de la hiérarchie parent du nouveau projet.
    Vous pouvez également ajouter votre plan de ressources après l'approbation du projet.
Workday soumet le projet pour révision et approbation.
  • Identifier les risques liés au projet.
  • (Projets facturables uniquement) Créez des contrats clients et ajoutez-leur des taux contractuels et des règles de taux de facturation.
  • Créez des objets personnalisés.
  • Associez une idée au projet à partir du menu des actions associées.