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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des hiérarchies de projets

Créer des hiérarchies de projets

Les hiérarchies de projets vous permettent de définir les relations parent-enfant entre les projets et les hiérarchies, et de classer vos projets en catégories. Utilisez les hiérarchies de projets pour faciliter la création de projets et regrouper les projets à des fins de reporting.
Vous devez avoir au moins une hiérarchie de projets principale de premier niveau qui achemine vers des rôles par utilisateur, conformément à la définition du processus de gestion
Créer une hiérarchie de projets
 par défaut. Vous pouvez ensuite utiliser le menu des actions associées de cette hiérarchie pour :
  • Affecter des rôles.
  • Configurer les paramètres communs.
  • Créer une définition de processus de gestion qui route le workflow.
En plus des hiérarchies principales que vous créez pour vos projets, vous pouvez créer une ou plusieurs hiérarchies de projets facultatives. Utilisez ces hiérarchies facultatives pour ajouter d'autres catégories à vos rapports.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une hiérarchie de projets
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Identifiant
    Saisissez un identifiant unique ou laissez Workday le générer pour vous. Une fois que vous l'avez enregistrée ou soumise, Workday utilise cette valeur comme code de référence pour les intégrations. Seul un administrateur Workday peut modifier l'identifiant.
    Activer comme hiérarchie facultative
    Sélectionnez cette option pour créer une hiérarchie facultative que vous pourrez utiliser pour :
    • Regrouper les projets sous plusieurs hiérarchies de projets à des fins de reporting.
    • Désactiver toutes les options de configuration de hiérarchie, telles que les plans de ressources, les règles de worktags dérivés et les budgets de projet.
    Lorsque vous créez une hiérarchie facultative, vous ne pouvez pas :
    • La convertir en hiérarchie de projets principale après l'avoir soumise.
    • Ni convertir une hiérarchie de projets principale en hiérarchie facultative.
    Sous-type
    (Facultatif) Workday utilise des sous-types pour définir les niveaux d'une structure hiérarchique dans une organisation de premier niveau.
    Parent
    Vous pouvez sélectionner une autre hiérarchie comme parent de la hiérarchie que vous créez afin de les regrouper à des fins de reporting et de sécurité.
    Devise de reporting
    Devise que Workday utilise dans les rapports relatifs aux projets de la hiérarchie.
    Projets à intégrer
    Sélectionnez les projets que vous voulez intégrer dans la hiérarchie.
    Lorsque vous créez des projets, vous devez associer chacun d'un à une hiérarchie de projets. Pour déplacer un projet depuis :
    • Une autre hiérarchie vers cette hiérarchie, sélectionnez le projet souhaité ici.
    • Cette hiérarchie vers une autre hiérarchie, ouvrez la hiérarchie de projets vers laquelle vous souhaitez la déplacer et sélectionnez le projet à déplacer. Cette action le supprime de la première hiérarchie.
  3. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  4. Consultez la section
    Rôles affectés
     de l'onglet
    Détail
    .
    Seuls les employés ayant des rôles dans le projet ou la hiérarchie de projets peuvent voir les informations sur le projet. Workday affecte des rôles dans la hiérarchie de projets en fonction des types d'organisation que vous avez activés pour les hiérarchies de projets. Pour gérer ces affectations de rôles :
    • Accédez à la tâche
      Mettre à jour les rôles affectables
      .
    • Sélectionnez
      RôlesAffecter
      des rôles
       dans le menu des actions associées de la hiérarchie de projets.
Workday lance le processus de gestion
Créer une hiérarchie de projets
 et transfère la hiérarchie pour approbation.
  • Créez un plan de ressources pour une hiérarchie de projets principale afin de partager l'affectation de personnel entre tous les projets de la hiérarchie.
  • Utilisez le menu des actions associées d'une hiérarchie de projets principale pour configurer les paramètres communs dont doivent hériter les hiérarchies enfants et les projets.
  • Utilisez les rapports suivants pour réviser les hiérarchies de projets :
    • Parcourir une hiérarchie de projets
    • Afficher une hiérarchie de projets