Étapes : définir la tarification et la facturation des projets
- Créez et approuvez un projet facturable.
- Associez un contrat client au projet facturable.
- Créez des transactions à facturer sur le projet.
En tant que spécialiste de la facturation de projets, vous pouvez facturer vos clients pour le travail effectué sur un projet en utilisant différents taux et règles de facturation. Vous pouvez également définir des dates d'effet pour vos taux contractuels. Pour établir les factures clients, Workday utilise la dernière version de la feuille de taux associée à la période de transactions.
Exemple : vous créez une feuille de taux avec une date d'effet au 1er décembre 2020 et un taux de 100 USD. Vous mettez à jour la feuille de taux en utilisant la même date d'effet du 1er décembre 2020 et un nouveau taux de 105 USD. Ensuite, vous ajoutez une nouvelle feuille de taux avec une date d'effet au 1er janvier 2021 et un taux de 110 USD. Si vous saisissez une tranche horaire d'une heure le 31 décembre 2020, Workday utilise le taux de 105 USD.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des regroupements de transactions au taux journalier.Vous pouvez regrouper les transactions au taux journalier pour un reporting plus détaillé. Vous pouvez également afficher les regroupements que vous définissez sur les feuilles de facturation de projets et de taux contractuels.Workday ne prend pas en charge les regroupements de transactions au taux journalier pour les transactions facturables ad hoc.Sécurité : domaineSet Up: Project Billing - Rate Sheetdans le domaine fonctionnel Project Billing.
- Définissez des catégories de tarification et des dimensions au sein de ces catégories pour la feuille de taux.
- Associez la feuille de taux standard aux rôles du projet facturable associé au contrat client.
Accédez :
- À la tâcheGérer les transactions de facturation de projetspour réviser et gérer les transactions de facturation de projets.
- À la tâcheCréer une proposition de facture clientpour créer des propositions de facture avant la facturation.