Configurer le processus de gestion Créer un projet
Sécurité - Domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Business Process Administration
- Manage: Business Process Definitions
Le processus de gestion
Créer un projet
offre une visibilité accrue et un contrôle renforcé du workflow lors de la création d'un nouveau projet et de l'ajout de modifications à un projet existant.Via ce processus de gestion, vous pouvez :
- Lancer un projet.
- Définir les approbations pour les groupes de sécurité.
- Configurer l'avancement à l'étape suivante dans le processus.
- Créer un brouillon de contrat client à partir d'un modèle.
- Créer des validations personnalisées pour la création de projets.
Vous pouvez modifier la règle de sécurité du processus de gestion Créer un projet afin de définir des groupes de sécurité qui peuvent :
- Créer de nouveaux projets.
- Copier des projets existants.
- Approuver de nouveaux projets.
- Réviser les informations sur les nouveaux projets.
- Accédez à la définition du processus de gestionCréer un projet.
- Sélectionnez dans le menu des actions associées.Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date d'échéanceTemps écoulé entre le début et la fin du processus.La date d'échéance est basée sur la date d'effetDate d'effet indiquée par le responsable du projet lorsqu'une instance du processus de gestion est lancée.- Si cette case est cochée, Workday calcule la date d'échéance sur la base de la date d'effet du processus de gestion.
- Si cette case n'est pas cochée, Workday base son calcul sur la fin de l'étape précédente.
- Pour la sectionÉtapes de processus de gestion, tenez compte des éléments suivants :
Option Description OrdrePermet de définir l'ordre de finalisation des étapes. Nous vous recommandons d'utiliser des lettres plutôt que des chiffres, car Workday effectue un tri séquentiel et non numérique. Exemple : 10 apparaît avant 2.Ordre des étapes parallèles dans Mes tâchesPermet de configurer l'ordre des étapes parallèles dans le processus de gestion. On parle d'étapes parallèles lorsqu'au moins deux étapes du workflow ont le même ordre alphanumérique.La séquence que vous saisissez ici détermine la façon dont chaque étape parallèle s'affiche dans Mes tâches de l'approbateur.Si un approbateur trie Mes tâches parPlus récent en tête de liste, Workday affiche ses tâches dans Mes tâches dans l'ordre inverse de celui que vous configurez ici.TypePermet de définir le type d'étape du processus de gestion.Un processus de gestion commence toujours par une étape de lancement.Pour router les modifications vers le responsable du projet pour approbation, sélectionnez le typeApprobation.Pour créer un brouillon de contrat client à partir d'un modèle de contrat client, sélectionnezServiceet spécifiezCréer un contrat client.GroupeIndiquez le type de rôle devant approuver le changement. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.TousSélectionnez cette option pour obliger tous les membres des groupes de sécurité définis à effectuer cette étape.Date d'échéancePermet de définir la date d'échéance de l'étape.La date d'échéance correspond au délai imparti pour achever l'étape en cours, une fois l'étape précédente terminée.La date d'échéance est basée sur la date d'effetSélectionnez cette option pour remplacer l'heure de début par la date d'effet de cette instance du processus de gestion.TerminéÀ utiliser pour les étapes d'approbation.Lorsque l'étapeFinalisationest terminée, le processus de gestion prend fin. La finalisation rend les données disponibles pour le processus de gestionModifier un projet. - Activez les notifications Workday.
- AjoutezResponsableaux notifications à l'aide de la tâcheMettre à jour les notifications système.
- (Facultatif) Définissez desNotifications personnalisées.
Le processus de gestion
Créer un projet
guide la création et l'approbation des nouveaux projets.