Créer des contrats clients

Ce champ est automatiquement renseigné à partir des informations sur l'unité légale et est renseigné dans les propositions de facture client et les factures clients.

Ce champ est automatiquement renseigné à partir des informations sur l'unité légale et est renseigné dans les propositions de facture client et les factures clients.

Sélectionnez un type de contrat que vous avez créé dans la tâche

Mettre à jour les types de contrat client

.

Sélectionnez cette option pour rattacher un contrat client associé à ce contrat client à des fins de reporting.

Sélectionnez cette option pour associer plusieurs contrats clients enfants à ce contrat client parent à des fins de constatation de revenus.

Sélectionnez cette option pour associer ce contrat client à un contrat client parent à des fins de constatation de revenus. Lorsque vous consultez le contrat client parent, Workday l'affiche en tant que contrat lié.

Sélectionnez cette option lorsque le contrat comporte des lignes qui nécessitent des répartitions de revenus différentes.

S'affiche lorsque vous cochez la case

Répartition des revenus pour des éléments multiples

.

Sélectionnez un code de taxe lorsque les lignes du contrat contiennent des éléments imposables. Workday renseigne les lignes de contrat avec le code de taxe en fonction des valeurs que vous saisissez dans le cadre de la tâche

Créer un client

pour les éléments suivants :

Unité légale.
Client.
Catégorie de produit.
Adresse d'expédition.
Adresse d'expédition.

Pour effectuer le suivi des revenus et des dépenses intercompagnies sur les lignes de contrat client, sélectionnez le worktag

Unité légale affiliée intercompagnies

que vous avez configuré pour les contrats clients dans le rapport

Mettre à jour l'utilisation des worktags

. Workday renseigne le worktag Unité

légale affiliée intercompagnies

sur les lignes du contrat client. Workday renseigne également le worktag

Unité légale affiliée intercompagnies

des lignes du contrat client dans les éléments suivants :

Transactions de projet ad hoc.
Échéances de facturation.
Transactions de type échéance.
Transactions liées à un projet.
Échéances de revenus.
Transactions à l'utilisation.

Sélectionnez cette option pour créer des échéanciers de facturation consolidée. Vous ne pouvez pas inclure de modèle de facturation si vous incluez également une échéance ou un modèle d'échéancier de facturation de transaction.

Le code marchandise que vous sélectionnez ici est formaté dans les propositions de facture client et les factures clients.

Workday renseigne ce champ en fonction de votre sélection dans l'invite

Article de vente

.

Workday renseigne ce champ lorsque vous sélectionnez un lot d'articles de vente dans l'invite

Article de vente

.

Lorsque vous sélectionnez

Acompte

dans l'invite

Type de ligne

de l'onglet

Biens et services

et que vous créez des factures clients ou des propositions de facture client, Workday affiche le projet facturable sur les lignes de facture client.

Lorsque vous sélectionnez un projet dans l'invite

Projet facturable

de l'onglet

À l'utilisation

, Workday associe le projet facturable à la ligne de contrat client à l'utilisation.

S'affiche lorsque vous sélectionnez

Abonnement

dans l'invite

Type de ligne

.

Workday utilise le montant de la ligne de contrat dans l'échéancier de facturation.

Calcul : Montant total à la juste valeur ÷ Nombre total d'unités.

Workday utilise cette valeur comme montant de remplacement de revenu lorsque vous exécutez la répartition d'éléments multiples.

Sélectionnez cette option pour inclure une ou plusieurs phases et tâches sur les lignes de contrat Projet en régie, Projet au forfait et Projet dont la facturation est basée sur la valeur.

Sélectionnez cette option pour utiliser les taux de facturation standard par employé ou par règles.

Lorsque vous sélectionnez à la fois une feuille de taux standard et une feuille de taux contractuels, Workday applique d'abord les taux de la feuille de taux standard.

Workday utilise le traitement des revenus pour déterminer quel compte créditer et débiter selon vos règles d'imputation comptable lorsque vous créez des factures et constatez des revenus.

Cumulé
pour créditer le compte Factures clients à établir lors de la facturation et débiter le compte Factures clients à établir lors de la constatation des revenus.
Différé
pour créditer le compte Produits constatés d'avance lors de la facturation et débiter le compte Produits constatés d'avance lors de la constatation des revenus.
Facture
pour créditer le compte Produits.

Workday utilise le montant de remplacement de revenus dans le calendrier de constatation de revenus.

S'affiche lorsque vous sélectionnez

Cumulé

ou

Différé

dans l'invite

Traitement des revenus

. Vous pouvez associer la ligne à un modèle de constatation de revenus dans votre environnement client.

Lorsque vous sélectionnez un projet facturable sur des lignes de contrat client à l'utilisation, sélectionnez une phase ou une tâche de plan de projet associée au projet facturable.