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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : gérer des projets facturables dans des transactions à l'utilisation

Étapes : gérer des projets facturables dans des transactions à l'utilisation

Créez un projet facturable.
Vous pouvez associer un projet facturable à des lignes de contrat client et des transactions à l'utilisation, ce qui vous permet de réviser toutes vos activités de facturation de projet en une fois.
  1. Dans l'onglet
    Détail de la ligne
     de la grille
    À l'utilisation
    , sélectionnez un projet à associer à la ligne de contrat client à l'utilisation dans l'invite
    Projet facturable
    .
    Vous ne pouvez pas modifier le projet facturable sur une ligne de contrat client à l'utilisation lorsque celle-ci est associée à l'un des éléments suivants :
    • Échéancier de facturation.
    • Calendrier de constatation de revenus.
    • Facture.
    • Transactions à l'utilisation.
  2. Créez un échéancier de facturation consolidé pour la ligne de contrat client à l'utilisation que vous avez associée à un projet facturable.
  3. Accédez à la tâche
    Enregistrer des transactions à l'utilisation
    .
    Sélectionnez :
    • Le contrat client à l'utilisation dans l'invite
      Contrats clients
      .
    • Le projet, dans l'invite
      Projets facturables
      .
    Workday affiche uniquement les lignes de contrat client issues de contrats clients approuvés dans l'invite
    Ligne de contrat
    .
    Sécurité :
    • Domaine
      Process: Project Billing - Usage
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
    • Domaine
      Process: Usage
       dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  4. Sélectionnez le projet dans l'invite
    Projets facturables
     pour afficher les transactions à l'utilisation associées au projet facturable.
  5. Gérez les propositions de facture client.
    Modifiez les transactions à l'utilisation associées au projet facturable avant la facturation.
  6. Créez des factures clients pour les transactions à l'utilisation associées au projet facturable.
  7. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer des factures clients pour des transactions facturables
    .
    Créez des factures clients pour les transactions à l'utilisation associées au projet facturable.
    Lorsque vous générez des factures clients à partir de contrats dont le montant dû est négatif, Workday crée automatiquement des documents d'ajustement de crédit liés à l'échéancier de facturation. Si une facture comporte une retenue de garantie, Workday crée une facture client avec le montant négatif.
    Sécurité :
    • Domaine
      Process: Billing - Invoicing
       dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
    • Domaine
      Process: Project Billing - Invoicing
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
  8. (Facultatif) Accédez au rapport
    Rechercher des transactions de projets facturables
    .
    Sélectionnez
    À l'utilisation
     dans l'invite
    Source de la transaction
     pour afficher les transactions à l'utilisation associées au projet facturable.
    Sécurité :
    • Manage: Billable Projects
       dans le domaine fonctionnel Projects.
    • Reports: Project Billing
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
Accédez au rapport
Afficher un projet
 pour réviser les montants et explorer en détail les transactions à l'utilisation associées au projet facturable.