Copier des contrats clients
- Approuvez un contrat client.
- Sécurité : domaineProcess: Customer Contract - Coredans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Pour créer plusieurs contrats pour un même client, vous pouvez copier des contrats clients existants. Copier des contrats clients vous permet de gagner du temps, car les champs des nouveaux contrats ainsi créés sont automatiquement renseignés.
- Dans le menu des actions associées du contrat client approuvé que vous souhaitez copier, sélectionnez .Workday copie les éléments suivants :
- Lignes de contrat telles que numérotées dans le contrat client initial.
- Remarques sur la facturation et le contrat client.
- Codes de taxe basés sur le taux de taxe actuel.
- Projet facturable et toutes les phases et tâches figurant dans les lignes du contrat client initial.
- Uniquement la version actuelle approuvée du contrat client pour les contrats avec plusieurs avenants.
- Worktags sur les lignes du contrat client initial.
- Lignes du contrat client annulées ou résiliées.
- Les échéanciers de facturation ou les calendriers de constatation de revenus associés.
Workday duplique le contrat initial avec le statut
Brouillon
.Apportez les modifications nécessaires au contrat client et soumettez-le pour approbation. Workday achemine la copie du contrat client vers le processus de gestion
Événement lié à un contrat client
pour révision et approbation.