Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajouter des règles de taux de facturation aux feuilles de taux contractuels

Ajouter des règles de taux de facturation aux feuilles de taux contractuels

  • Créez un contrat client avec un projet facturable approuvé.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de feuille de taux contractuels
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  • Sécurité : domaine
    Process: Billing - Rate Sheet
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Les règles de taux de facturation vous permettent de regrouper des types de règle sur les feuilles de taux contractuels à utiliser dans la facturation de projets. Vous pouvez créer des règles de taux de facturation pour appliquer :
  • Un plafond sur les temps et les frais liés au projet.
  • Des taux par palier sur les transactions de temps.
  • Des taux de facturation de remplacement sur les frais, les frais divers, les factures fournisseurs et les transactions de temps.
  1. Accédez à l'onglet
    Règles de taux de facturation
     de la tâche
    Créer une feuille de taux contractuels
    .
    Vous pouvez accéder à la feuille de taux contractuels à partir de la ligne de contrat client. Lorsque vous sélectionnez une
    Source des transactions du projet
     et un
    Type de ligne
     correspondant à
    Projet en régie
     sur la ligne de contrat client, Workday active l'invite
    Feuille de taux contractuels
    . Lorsque cette option est activée, vous pouvez accéder à une feuille de taux contractuels existante ou créer une nouvelle feuille de taux contractuels.
  2. Cliquez sur
    Ajouter un type de règle de taux de facturation
     pour l'ajouter à votre ensemble de règles.
    Lorsque vous créez plusieurs types de règle, Workday applique d'abord les règles de taux de remplacement, puis les règles de plafond.
  3. Définissez les règles pour chaque
    Groupe de types de règle de taux de facturation
     que vous ajoutez.
    Pour les règles
    Frais
     et
    Facture fournisseur
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Élément de frais
    Pour appliquer la règle de taux de facturation, associez la ligne de la note de frais à un projet facturable.
    S'affiche dans les types de règle
    Plafond de frais
     et
    Taux de remplacement (frais)
     uniquement.
    Catégorie de dépense
    Pour appliquer la règle de taux de facturation, associez la ligne de facture fournisseur à un projet facturable.
    S'affiche dans les types de règle
    Taux de remplacement (facture fournisseur)
     uniquement.
    Pour les règles
    Remplacement
     et
    Taux par palier
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type d'ajustement
    Sélectionnez :
    • Remplacement du taux
       pour saisir un montant.
    • Pourcentage
       pour remplacer par un pourcentage.
    Une valeur positive applique une majoration et une valeur négative applique une réduction.
    Motif d'ajustement des revenus
    Sélectionnez un motif à inclure lorsque vous créez des échéances de revenus distinctes pour les transactions facturables avec des ajustements de règle de taux de facturation.
    Workday impute les ajustements au compte Revenus lorsque vous ajoutez
    Motif d'ajustement des revenus
     comme dimension dans vos règles d'imputation comptable.
    Pour les règles
    Temps
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dimensions
    Saisissez les dimensions du projet pour la règle. Vous pouvez limiter la règle aux éléments suivants :
    • Une phase de projet terminée.
    • Une tâche qui concerne plusieurs affectations ou associations.
    • Un employé particulier.
    Par montant ou par unités
    Pour
    Plafond de projet
    , sélectionnez cette option pour limiter le plafond à un montant ou à un nombre d'heures pour la dimension de projet indiquée. Lorsque vous révisez les transactions facturables associées au projet, Workday indique zéro dans le champ
    Montant à facturer
     dès le plafond atteint.
    Montant maximum
    Nombre maximum
    Saisissez le montant ou le nombre d'heures maximum autorisés pour la facturation du projet par rapport au temps passé sur le projet. Le montant maximum que vous indiquez fixe la limite pour le projet.
  4. Pour configurer les règles de taux de facturation afin qu'elles correspondent aux accords conclus avec les clients en matière de facturation, sélectionnez les
    Dimensions
     et les
    Worktags
     qui s'appliquent.
  5. Saisissez un
    Ordre
     pour les groupes de types de règle avec plusieurs entrées.
    Ordre
     est un champ alphanumérique. Si aucun ordre n'a été désigné, Workday applique les règles de chaque type de règle de taux de facturation selon l'ordre de saisie.
  6. (Facultatif) Renseignez la section
    Option de réinitialisation
     pour réinitialiser régulièrement les taux contractuels tout au long de la durée du contrat.
    Cette option s'affiche uniquement dans les types de règle
    Plafond de frais
    ,
    Plafond de projet
     et
    Taux par palier
    .
Workday applique les règles de taux de facturation de la feuille de taux contractuels aux transactions liées au projet en régie lorsque vous approuvez les éléments suivants :
  • Notes de frais.
  • Factures fournisseurs.
  • Tranche horaire de l'employé.
Révisez vos transactions facturables et facturez vos clients.